말레이시아, 냉연코일(CRC) 반덤핑 조사 개시

- 중국·한국·베트남산 대상 -

- CRSS에 이어 철강 관련 제소 건수 증가 중 -

□ 8월 28일 Cold Rolled Coil 반덤핑 조사 개시

 ○ 말레이시아 통상산업부(MITI)는 8월 28일 관보를 통해 우리나라를 비롯한 중국, 베트남으로부터 수입하는 냉연코일(cold-rolled coil)에 대한 반덤핑 조사를 개시한다고 발표함.

  - 제소접수일: 2015년 7월 31일

  - 제소기업: CSC Steel Sdn. Bhd.(기업등록번호 228899-P)

  - 해당품목(HS Code 기준): 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18 290, 7209.18 900, 7225.50 000

  - 해당품목(AHTN 기준): 7209.15.00 00, 7209.16.00 00, 7209.17.00 00, 7209.18.99 20, 7209.18.99 90, 7225.50.10 00, 7225.50.90 00

 ○ 제소기업은 CSC Steel Sdn Bhd는 pickled & oiled steel coils(PO), cold rolled steel coils(CR), galvanized steel coils(GI), pre-painted galvanized steel coils(PPGI) 등을 주력제품으로 하는 말레이시아 철강업체로, 2011년 이래 지속적으로 매출이 감소하면서 2014년에는 순손실을 기록하는 등 최근 경영에 어려움을 겪고 있음.

 ○ 이번 반덤핑 제소는 최근 중국산 저가 철강 수입에 대한 불만이 고조된 현지 분위기를 반영하고 있으며, 이미 Colled Rolled Stainless Steel(CRSS)에 대한 반덤핑 조사가 진행 중인 등, 철강 관련 제소 움직임이 증가하고 있음.

  - CRSS 예비판정일은 9월 25일 예정

□ 중국산 저가철강으로 인한 현지 철강업계 위기감 고조

 ○ 중국에서 고철 재활용 증가 등으로 철강수요가 감소하면서 생산되는 철강의 약 30%가 과잉공급으로 추정되는 가운데, 중국 철강업계가 생산물량을 소화하기 위해 수출에 주력하면서 중국의 철강 수출이 올해 들어 27% 증가

 ○ 특히, 건설업이 올해 2분기에 4.9%의 GDP 성장률을 달성하는데 크게 기여하는 등 말레이시아의 건설 수요가 꾸준히 증가하고 있음. 특히 중국으로부터의 철강 수입의 영향을 많이 받는 것으로 보임.

분기별 건설공사액 증가율(전년 동기 대비 기준)

자료원: Department of Statistics Malaysia

 ○ 말레이시아 철강기업 Megasteel Sdn Bhd는 2014년 11월 수요 저하와 저가 수입품과의 경쟁을 이유로 생산 가동률을 50%로 줄였다고 밝힌 바 있으며, 덤핑으로 피해를 입었음을 주장

 ○ 말레이시아의 steel fabrication 기업인 KKB Engineering Berhad 역시 2014년 세전수익이 전년 대비 절반 가량 줄어든 바 있음.

□ 철강 관련 반덤핑 제소 건수 증가세 뚜렷

 ○ 현재 말레이시아에서 철강 및 금속 관련 규제 중인 수입규제가 3건이며, 냉연강판 관련 반덤핑 조사가 진행 중으로 MITI에서는 9월 25일 예비판정을 내릴 것으로 예상

철강 및 금속 관련 반덤핑 규제현황

 ○ 수입규제 중은 아니지만 steel concrete reinforcing bar(2015년 1월)와 hot rolled coils(2015년 2월)가 조사개시 후 무혐의 판정을 받은 바 있음.

 ○ 올해 4월 말레이시아(제소기업: FIW Steel)는 한국이 제소국은 아니었지만 중국과 베트남을 대상으로 ‘prepainted, painted or colour coated steel coils’에 대한 반덤핑 조사를 개시한 바 있음.

□ 시사점

 ○ 최근 말레이시아의 수입규제 중 철강 관련 분야가 가장 활발한 제소 움직임을 보이고 있으며, 이는 현지 철강업계가 악화된 사업환경의 돌파구를 찾기 위한 의도로 보임.

 ○ 특히, 앞으로도 철강 수입으로 인해 말레이시아 내 철강수요에 비해 자국산 철강 생산량의 성장세는 상대적으로 저조할 것으로 전망됨.

말레이시아 철강 생산 및 수요 전망

자료원: ‘Malaysia Metals Report 2015’, BMI Research

 ○ 실제로 중국 및 인도네시아로부터 수입하는 hot rolled coils에 반덤핑 과세가 부과되기로 한 올해 2월, 현지 Megasteel Sdn Bhd는 반덤핑 규제로 가격경쟁력을 회복해 슬랑오르주에 있는 자사 공장의 HRC 생산량을 늘리면서 약 10~20% 오더가 증가할 것으로 예상헸음.

 ○ 조사를 개시한 CRC에 대해서는 말레이시아 통상산업부(MITI)에서 9월 25일까지 업계 의견을 수렴할 예정이며, 의견서 양식은 9월 11일 한 MITI에서 받을 수 있음.

자료원: Ministry of International Trade and Industry, Department of Statistics Malaysia, BMI Research 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합