멕시코 의료기기시장 동향과 전망

- 중남미서 2위 규모,·2013~2018년 연평균 13.4% 성장 전망 –

- 정부의 공공의료분야 확대 노력으로 의료기기시장 확대될 듯 -

□ 멕시코 의료기기시장 개요

 ○ 멕시코 의료기기시장 규모는 중남미에서 두 번째로 크며 멕시코 내에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나임.

  - 단순 소모용 의료용품 및 간단한 의료기기의 경우 멕시코 내에서 생산되고 있으나, 고도의 기술을 요하는 의료기기 제품은 수입해 공급하고 있음.

  - 멕시코 내에 생산기지를 보유한 다국적 기업은 멕시코 내에서 의료기기 제품을 생산해 완제품을 미국 등으로 재수출하고 있음.

 ○ 멕시코의 인구는 1억2000여 명에 달하며, 젊은층의 인구 비중이 높아 향후 의료분야의 성장 가능성은 높은 편임.

  - 멕시코의 비만율은 세계에서 가장 심각한 수준에 달한 만큼, 유행성 질병보다는 당뇨, 암, 심혈관 질환 등 만성질환과 같은 비전염성 질병의 발병률이 높아지는 추세

 ○ 전문 의료기기를 다룰 수 있는 숙련된 전문가가 부족하며, 광범위한 영토로 지역마다 의료보건서비스 및 기기의 보급이 불균등함.

  - 대도시에 위치한 공공병원 및 대규모 병원들은 일반적으로 의료장비와 인력이 잘 갖춰져 있으나, 도시에서 멀리 떨어진 소규모 병원들의 경우 의료장비의 개선이 시급한 상황이며, 더욱이 후자의 경우 예산이 부족하거나 의료기기 교체 권한이 없는 경우가 많음.

 ○ 최근 멕시코 정부는 의료기기 및 관련 제품 수출입 증진을 위해 연방보건안전보호위원회(COFEPRIS)의 무역행정 및 규제절차를 간소화하려는 노력을 보이고 있음.

  - COFEPRIS는 2012년 의료제품의 수출입 활성화를 위해 마킬라도라 수출업협회와 상호협력 협정을 맺었으며, 통관절차 간소화를 위해 2013년 멕시코 통관청(CAAAREM)과의 상호 협정을 갱신함.

□ 멕시코 의료기기시장 세부 동향

 ○ 멕시코 의료기기 시장 규모는 37억 달러로 브라질에 이어 중남미 제2위 시장임.

  - 전문 컨설팅 업체인BMI(Business Monitor International)에 따르면, 2013~2018년 연평균 성장률이 13.4%(달러 기준)에 이를 것으로 전망됨.

  - 2018년에는 멕시코 의료기기 시장규모가 69억 달러에 이를 것이라 전망되며, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 의료기기 시장 중 하나임.

  - 2014년 5월 멕시코 정부가 발표한 ‘2014~2018 국가 인프라 프로그램’에 따르면, 멕시코 보건복지부는 이 기간에 보건분야에 57억 달러를 투자할 것이라 밝힘.

멕시코 의료기기 시장규모 및 증가율 전망

 ○ 2013년 멕시코의 의료기기 수입액은 34억 달러로, 8.3%의 성장률을 기록했으며, 멕시코 전체 의료기기 시장의 90% 이상이 수입에 의존하는 것으로 조사됐음.

  - 내수산업이 마킬라도라에 집중돼 있어, 부품 및 자본의 수입이 많고 완제품의 대부분은 해외로 수출되고 있어 멕시코 의료기기 시장 내 수입제품의 비중이 높은 편임.

  - 주요 수입국은 미국, 중국, 독일 등이며, 미국이 67.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 한국은 17위로 약 2000만 달러를 기록하고 있음.

  - 미국과 중국에서 수입되는 제품은 소모품과 혈압기, 휠체어 등의 기타 의료장비의 비중이 높고, 독일에서 수입되는 제품은 대부분 영상진단장비로 그 중 방사선 장치의 비중이 높음.

멕시코 주요 의료기기 수입국 및 한국의 수입액과 비중

 ○ 2013년 멕시코의 의료기기 수출액은 70억 달러로 9.5%의 성장률을 기록했으며, 주로 미국, 프랑스, 아일랜드 등으로 수출하며, 이 중 미국이 91.5%로 독보적임.

  - 미국으로 수출되는 제품은 소모품과 혈압기, 휠체어 등의 기타 의료장비의 비중이 높고, 프랑스로 수출되는 제품은 대부분이 소모품으로 그 중 주사기와 주사바늘의 비중이 높음.

  - 멕시코는 지리적 인접성과 값싼 노동력으로 주로 미국 의료기기 회사들의 생산설비 기반이 되고 있음.

  - 또한 부품 및 자본 등의 무관세 수입이 가능한 마킬라도라 프로그램으로 다국적 의료기기 회사의 중요한 생산기반이 되고 있으며, 현재 미국과의 국경인 바하칼리포르니아주에 그 활동이 집중되고 있음.

  - 1990년대 이후 증가한 수출액의 대부분은 미국 생산업자들의 마킬라도라 활동에 의한 것으로, 멕시코 의료기기시장은 미국 경제에 막대한 영향을 받는 것으로 보임.

멕시코 주요 의료기기 수출국 및 한국의 수출액과 비중

의료기기시장 SWOT 분석

 ○ 2008~2013년 멕시코 의료기기 연평균 성장률은 ‘소모품’ 7.1%, ‘영상진단장비’ 9.6%, ‘치과용 제품’ 7.9%, ‘정형 및 보철장비’ 8.3%, ‘환자보조용품’ 5.7%, ‘기타 장비’ 5.9%였으며, 2013년 기준 소모품과 기타 장비가 각각 9억2130만 달러, 14억1700만 달러로 규모가 가장 큼.