- 차량용 내비게이션보다는 스마트폰 지도가 주로 사용돼 -

- 신기술 도입한 차량용 미디어플레이어가 성공의 열쇠 -

 

□ 홍콩 차량용 엔터테인먼트 현황

  ㅇ 홍콩 차량용 엔터테인먼트 시장, 매년 소폭 증가세 보여

    - 홍콩 차량용 엔터테인먼트 산업의 매출량은 2010년부터 매년 소폭으로 늘고 있는 추세임. 2010년 차량용 엔터테인먼트 기기는 1억2430만 홍콩달러를 기록했으며, 2015년에는 1770만 홍콩달러 늘어난 1억4200만 홍콩달러를 기록했음. 

    - 내비게이션과 차량용 스피커의 매출은 2010년부터 2~3년간 상승세를 보였지만, 최근에는 하락세로 접어들었음.

    - 차에 장착해 사용하는 미디어 플레이어의 경우, 2010년에는 매출 8040만 홍콩달러였지만 2015년에는 9930만 홍콩달러를 기록함. 같은 기간 동안 미디어 플레이어는 23.4%라는 괄목할 만한 성장률을 보이며 그 인기를 실감함. 

    - 이렇듯 내비게이션의 낮은 사용률에도 차량용 엔터테인먼트 시장은 미디어플레이어의 성장세에 힘입어 2010년 대비 14.3%의 성장률을 기록함.

 

홍콩 차량용 엔터테인먼트 매출량 비교

                                                                                                                              (단위: 백만 홍콩달러) 

품목	2010	2011	2012	2013	2014	2015
차량용 내비게이션	28.9	29.5	29.8	29.5	28.9	28.1
차량용 스피커	14.9	15.5	16.0	16.3	15.3	14.7
차에 장착된 미디어 플레이어	80.4	81.5	85.8	90.9	95.5	99.3
차량용 엔터테인먼트	124.3	126.5	131.6	136.7	139.7	142.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 한국과 달리 홍콩의 내비게이션 사용률은 매우 낮아

    - 홍콩의 전체 면적은 서울과 비슷하고, 운전자들은 운전 중 핸즈프리 스마트폰 지도를 사용할 수 있기 때문에 차량용 내비게이션의 사용률은 매우 낮은 편임. 실제로 2015년에 내비게이션 판매는 2014년 대비 3% 하락해 1만6830개를 기록

    - 스마트폰의 지도들은 휴대성이나 GPS 성능 면에서도 차량용 내비게이션에 뒤지지 않기 때문에 차량용 내비게이션의 대체재로서 역할을 톡톡히 하고 있어 내비게이션에 대한 수요가 높지 않음.

차량용 엔터테인먼트 시장 성장 추이

                                                                                                                                             (단위: %)

품목	2014/15	2010~2015 연평균성장률	2010/15 총성장률
차량용 내비게이션	-3.0	-0.6	-3.0
차량용 스피커	-4.0	-0.3	-1.4
차에 장착된 미디어 플레이어	4.0	4.3	23.4
차량용 엔터테인먼트	1.7	2.7	14.3

자료원: Euromonitor

□ 홍콩 차량용 엔터테인먼트 트렌드

  ㅇ 다양한 기능이 추가된 차량용 엔터테인먼트 시스템이 대세

    - 소비자들은 최근에는 스마트 기술을 입힌 기기를 선호하고 있기 때문에 자동차 관련 제품 제조업자들은 스마트폰 호환이 되고 음성 컨트롤, 내비게이션, USB포트, 블루투스 및 인터넷 기능이 있으며, 오디오와 비디오 파일을 재생할 수 있는 최신 기기를 출시함.

    - 이에 따라 스마트폰을 꺼내지 않고도 차량용 기기를 통해 곧바로 전화해 운전 중에도 안전하고 자유롭게 통화할 수 있으며, 스마트폰이나 컴퓨터에 있는 자료를 차량용 기기로 보낼 수도 있게 됨.

    - 높은 세율, 주차시설 부족 등의 문제로 자동차를 보유하고 있는 사람은 적으나, 최근 홍콩 정부가 전기자동차 시장을 확장시키는 다양한 정책을 시행함에 따라 자동차 관련 제품의 수요는 지속적으로 늘어날 것임. 특히 부가가치를 지닌 차량용 기기에 대한 수요는 앞으로 높은 폭으로 상승할 것으로 예측됨.

  ㅇ 차량용 기기는 최근 들어 직접 설치하는 것보다 이미 설치돼 있는 것이 보편적

    - 차량용 기기들은 설치가 복잡하기 때문에 돈을 지불해 설치를 원하는 소비자들이 많고, 전문 워크숍들은 다양한 제품과 설치 서비스를 합리적인 가격에 제공함. 특히, 본인들의 가게에서 제품을 사면 설치비를 할인해주는 것이 특징임.

    - 이러한 절차를 줄이기 위해 최근 소비자들은 자동차를 살 때 차량용 기기가 설치돼 있는 차량을 선호함.

    - 즉, 차량용 기기들의 제조업자들은 전자상가뿐만 아니라 자동차 제조업체 등까지 공급선을 다양하게 확보하는 것이 중요함.

  ㅇ 미디어플레이어는 고품질의 음질과 화질이 핵심 

    - 기존의 음악 CD를 삽입해 음악을 재생하는 방식에서 벗어나 현재는 USB에 수백 개의 음악을 저장해 본인이 원하는 음악만 골라 들음.

    - 이에 따라 최근 미디어플레이어에는 사운드컨트롤 및 자동 EQ 기능이 추가돼 다양한 음악을 깨끗하고 풍성하게 표현 하는 데 포커스를 맞춤.   

    - 더불어, 스마트폰과 연동해 사운드 컨트롤 및 클라우드 기능을 탑재해 언제 어디서든 손쉽게 음악, 영상, 텍스트 자료들에 대한 엑세스를 가능케 하는 제품들이 지속 출시될 것이며, 이러한 첨단 기술을 탑재한 미디어 플레이어는 기존 미디어 플레이어를 대체할 것으로 예상됨.  

□ 브랜드별 비교분석

  ㅇ 파이오니아, 파파고 및 소니의 제품들이 인기

    - 일본 전자회사인 파이오니아는 2015년 홍콩 차량용 엔터테인먼트 브랜드 점유율에서 17.7%를 기록하며 업계 선두를 달리고 있으며, 자사 브랜드인 파이오니아와 알파인의 개선된 실적 덕분에 가장 큰 상승세를 기록함.

    - 차량용 블랙박스를 주로 판매하는 대만 기업인 파파고는 2012년에는 큰 폭으로 파이오니아를 따돌리며 업계 1위를 기록했지만 점유율 차이는 시간이 흐르며 계속 좁혀졌고, 결국 파이오니아에 근소한 차이로 1위 자리를 내줌.

차량용 엔터테인먼트 브랜드 점유율

                                                                                                                                               (단위: %)

브랜드명	2012	2013	2014	2015
파이오니아+알파인	13.8	15.1	16.2	17.7
파파고	18.3	18.0	17.7	17.4
소니	11.4	11.8	12.3	12.8
신코	7.3	7.1	6.9	6.8
켄우드	5.3	4.9	4.8	4.8
JVC	2.5	2.2	2.0	1.8

자료원: Euromonitor

    - 홍콩 내 차량 장착용 미디어플레이어의 선두 브랜인 소니는 2015년 시장 점유율 12.8%를 기록함. 소니는 가정용 전자제품 브랜드로 널리 알려진 자사의 브랜드 인지도를 활용해, 자사의 Xplod시리즈가 다른 제품 라인업만큼 우수하다고 소비자들을 설득시키는 데 성공함.

    - 소니의 Xplod 시리즈는 세련된 디자인, 스마트한 기술로 인한 매끄러운 호환성, 높은 퀄리티의 사운드 기능을 가지고 있어 홍콩 소비자들에게 큰 호응을 얻음.

 

주요 브랜드 제품 

브랜드	제품	가격대(홍콩달러)	특징
파이오니아		Car AV 1,980~9,600	- 블루투스 무선기술(핸즈프리 통화/무선 오디오)   - 얼굴 인식 보안 기능   - 사진/영상 슬라이드쇼/재생기능   - USB 다이렉트컨트롤, HDMI 포트
		스피커 350~2,200	- 전선으로 연결된 리모콘 (입력 레벨, 크로스오버 주파수, 페이즈)   - 내장형 가변 LPF 및 모노앰프   - 알루미늄 다이캐스트 히트싱크
		미디어 플레이어 1,080~9,980	- IP-Bus를 통한 외부 기기 제어   - 후면 USB 및 MP3 CD   - 디스플레이 Off 모드   - 자동 EQ 및 사운드컨트롤
파파고		내비게이션 2,380	- 5인치 800x400 픽셀 TFT 고화질 터치스크린   - 음성 인식 및 경로 기록 기능   - 홍콩/마카오/심천에서 사용 가능
		블랙박스 1,720	- 2.7인치 컬러액정스크린   - 140도 이상의 광각렌즈   - GPS 지원   - 위험 및 충격감지 녹화   - MicroSD 및 USB 지원
소니		미디어 플레이어 차량에 이미 장착	- 스테레오 앰프   - 고음/중음/저음 이퀄라이저 등

 자료원: 브랜드별 홈페이지

 

□ 시사점

 

  ㅇ 차량용 기기는 전문점에서만 구매 가능

    - 홍콩의 대형 가전제품 체인점인 Broadway나 Fortress에서는 일반적으로 차량용 기기들을 판매하지 않으며, 몽콕의 차량용 액세서리숍 등 차량용 전문점 혹은 완차이의 컴퓨터센터 등을 방문해야 제품들을 육안으로 확인할 수 있음.

    - 온라인 매장은 오프라인보다는 차량용 기기에 대한 선택지가 많지만, 내수 시장 규모도 작고 면적도 좁아 판매하는 제품이 비교적 한정적임. 실제로 온라인 소셜커머스 사이트인 Groupon에서는 차량 엔터테인먼트 기기는 차량용 내비게이션, 블랙박스 등만 판매함. 

  

  ㅇ 내비게이션은 홍콩에서 시장성 떨어지지만, 미디어플레이어는 공략 가능

    - 홍콩은 고층건물이 밀집돼 있어서 위성위치추적시스템(GPS)을 사용하는 차량용 내비게이션의 정확성이 다소 떨어지는 반면, 스마트폰의 지도는 GPS와 통신사 및 모바일 네트워크를 동시에 사용해 세세한 부분까지 비교적 정확함.

    - 미디어플레이어는 앞으로도 계속 인기를 끌 것으로 예상되는 만큼, 구급차 소리를 제외한 모든 노이즈를 제거하는 기능이 가미된 3D 사운드, 음성인식 가능한 오디오 시스템, 위성 라디오, 인터넷과 휴대전화가 연결되는 미디어플레이어 등은 홍콩에서도 유망할 것으로 사료됨.

 

 

자료원: Euromonitor, 파이오니아/파파고/소니 웹사이트, 홍콩 컴퓨터센터 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합