러시아 쌀 시장 성장세, 우리 기업 진출 길 열리나?

- 농기계 시장도 덩달아 성장 -

- 단, 무조건적인 낙관론은 금물 -

     

 

 

□ 시장 현황

     

 ○ 소비 및 생산 현황

  - 러시아의 1인당 연간 쌀 소비량은 4~5㎏을 기록함. 유럽의 연간 쌀 소비량이 2~3㎏인 점을 고려해보았을 때, 러시아의 쌀에 대한 수요가 높다고 볼 수 있음.

  - 러시아 쌀 생산량은 2014년에 잠시 주춤했으나, 이후 꾸준히 증가하고 있는 추세임.

  - 쌀 소비량은 2013년부터 국내 생산량을 넘어서기 시작, 이후에도 계속해서 소비량이 증가해 부족분에 대해서는 수입량으로 충당

     

2012~2016년 러시아 쌀 생산량과 소비량 추이

                        (단위: 천 톤)

	2012	2013	2014	2015	2016f
쌀 생산량	686	684	608	682	722
쌀 소비량	650	720	720	730	737.3

자료원: BMI Research

     

 ○ 경작지 현황

  - 러시아 쌀 경작지 면적은 2011년에 크게 증가한 바 있으나, 이후 다시 감소 추세임.

   · 2013년 이후 러시아의 쌀 경작 면적은 다시 증가세로 전환, 2015년 현재 지속적으로 증가하고 있음.

  - 러시아인의 쌀 경작지역으로 아디게야 공화국, 아스트라한 주, 볼고그라드 주 등의 남부 지방이 가장 인기가 많으며, 그 다음으로는 북카프카스나 극동 지역

   · 참고로 러시아 쌀 농사는 개인 농장을 소유보다는 주로 노동조합 차원에서 이루어지는 것이 보편적임.

     

2011~2015년 러시아 쌀 경작지 면적

            (단위: 천 ㏊)

연도	2011	2012	2013	2014	2015
쌀 경작지	211	201.4	190.2	196.7	202.1

자료원: 러시아 통계청

     

            (단위: 천 ㏊)

지역	개인농장	농업조합
남부 연방관구	16.0	141.2
북카프카스 연방관구	2.2	12.4
극동 연방관구	3.5	17.8

자료원: 러시아 통계청

          

□ 수출입 동향

     

 ○ 수입 동향

  - 러시아의 쌀 수입량은 2014년 우크라이나 사태 이후 37% 감소했음.

  - 러시아의 기존 주요 수입국은 동남아시아로, 한국의 경우 주요 수입국은 아니나, 2012년 이후 수출량이 증가하는 추세임.

     

2012~2015년 러시아의 주요 쌀 수입국

            (단위: 천 달러)

순위	국가	2012	2013	2014	2015
-	전체	123,286	138,231	157,810	99,401
1	인도	28,537	11,519	48,590	28,787
2	파키스탄	13,956	13,577	9,334	19,354
3	베트남	8,055	43,145	13,072	17,338
4	태국	6,488	15,152	33,338	15,959
5	미얀마	24,564	24,421	25,557	6,366
6	카자흐스탄	3,615	4,967	5,417	4,714
7	캄보디아	8,638	3,595	5,936	2,086
8	중국	2,909	4,177	4,625	1,551
9	이탈리아	3,968	4,281	3,011	1,454
10	미국	9,179	9,675	6,275	617
14	대한민국	93	137	183	147

자료원: ITC Trade Map

     

 ○ 수출 동향

  - 2015년 러시아의 쌀 수출량은 전년대비 약 18% 감소함.

  - 2015년 기준, 3년 만에 다시 러시아의 쌀 수출량이 수입량을 넘어섰다는 사실에 주목할 만함. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2015년 12월에 있었던 연설에서 “2020년에는 러시아인이 모두 국내에서 생산된 음식을 먹게 될 것이며, 러시아는 세계 최대의 식품 공급자가 될 것”이라고 선언한 바 있음.

     

2012~2015년 러시아의 주요 쌀 수출국

            (단위: 천 달러)     

순위	국가명	2012	2013	2014	2015
-	전체	171,575	91,665	124,499	102,466
1	투르크메니스탄	26,539	18,103	22,566	20,148
2	터키	28,811	17,627	39,313	19,775
3	우즈베키스탄	13	3	650	18,417
4	카자흐스탄	15,069	17,422	22,739	14,351
5	아제르바이잔	7,543	6,154	8,096	7,245
6	타지키스탄	17,311	6,446	7,478	6,920
7	키르키즈스탄	6,393	4,727	5,652	3,691
8	몽골	3,459	2,858	2,550	2,777
9	벨라루스	3,061	2,323	2,410	2,055
10	우크라이나	688	1,019	810	1,977

자료원: ITC TradeMap

     

 ○ 러시아의 쌀 수입 관세(대한민국 기준)

     

HS Code	분류	관세	부가가치세
1006	쌀	7.5% (최소 0.0225유로/㎏)	10%
100610100	껍질있는 씨앗 쌀	10.5%	10%

자료원: Alta.ru

     

□ 참고사항 및 시사점

     

 ○ 러시아 농기계 시장 성장세로 살펴보는 진출 전략

  - 2016년 1/4분기 기준 러시아 농기계 시장은 눈에 띄게 성장함. 러시아 정부가 농업 부문을 강화하기 위한 정책을 실시하고 있는 만큼, 농사를 짓는데 필요한 농기계 또한 주목을 받고 있음.

  - 정부가 농기계 생산 및 개발에 25~30%의 보조금을 지원한 정책이 성장 비결 중 하나로 꼽히며, 현지 자체 브랜드 농기계의 시장 점유율이 45% 정도임.

  - 알곡수확기는 중국산이 전년동기대비 약 95% 증가했으며, 사료작물수확기는 2015년 3/4분기에 중국산 제품이 러시아 시장으로 진입. 저렴한 중국산의 수입량이 증가하고 있는 점으로 보아, 가격대 성능비가 좋은 제품을 생산한다면 진출 가능성이 있다고 보임.

     

2015년 3/4분기 러시아의 농기계 주요 수입국

                        (단위: %)

알곡수확기			사료작물수확기
국가명	시장점유율	전년동기대비 증감률	국가명	시장점유율	전년동기대비 증감률
중국	44.05	94.74	독일	84.62	83.33
독일	28.57	300.00	중국	7.69	2015년 3/4분기에 러시아 시장진입
미국	11.90	-41.18	벨기에	7.69	0

자료원: Agroinfo

     

 ○ 기업 진출 사례로 보는 시사점

  - C*사의 햇반 등은 러시아 동부지역에서 꾸준히 인기몰이를 하고 있음. 2015년 5월, 햇반 컵반(Хэтбaн Копбaн)은 매월 매출이 20%씩 증가하는 추세

  - 하지만, 러시아가 농산물의 수입의존도를 줄이고 세계 최고의 공급자로 거듭나기 위해 농업부문을 지원하고 있는 만큼, 쌀 자체보다는 쌀을 이용한 간편조리식품 등의 수출이 보다 유망하다고 사료됨.

     

 

자료원: kvedomosti, Rosagromach, WTA, SBS CNBC 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합