파라과이의 새로운 경제성장 동력, 건설업

- 아순시온 중심으로 민간 투자액 10억 달러 규모 -

- 2016년 공공건설사업 추진 활발 -

□ 파라과이 건설업 개요

 ○ 건설업 분야 현황

  - 파라과이는 현재 건설 붐으로 인해 건설업 분야가 계속해서 성장하는 추세이며, 정부 주도 건설사업도 증가하고 있음.

   · 농업국인 파라과이는 최근 5년 전부터 농축업 외 다른 산업분야 확장 및 성장을 통해 경제를 활성화시키기 위해 노력해왔으며, 건설업이 파라과이의 새로운 성장동력산업이 되고 있음.

  - 파라과이 중앙은행(BCP)에 따르면, 민간기업에서 추진해온 건설분야 활성화와 정부 주도 공공사업 추진에 힘입어 2014년 건설업은 13.8%, 2015년 4.4% 성장했으며, 2016년에는 7.5%의 성장이 전망됨.

   · 2015년 하반기에 급격히 늘어난 강수량(엘니뇨 현상)으로 인해 민간사업 및 공공사업이 더디게 진행됐으며, 특히 파라과이 공공사업통신부(MOPC)가 추진하는 도로 건설 프로젝트들의 공사가 지연된 경우가 많아 2015년에 예상보다 낮은 성장률을 기록했음.

  - 2015년 기준, 수도 아순시온에서만 약 150개의 민간 건설 프로젝트가 진행됐으며, 건설산업은 경제 성장에 가장 큰 기여를 한 산업이었음.

   · 파라과이 건설협회(CAPACO)에 따르면, 현재 아순시온 내 약 10억 달러 내외의 민간 투자액으로 총 100만㎡ 규모에 달하는 건설 프로젝트가 계획되고, 그 중 2016년 말까지 약 7만㎡가 완공될 예정임.

□ 건설시장 동향

 ○ 아순시온 내 고급 아파트 건설 붐

  - 파라과이의 수도 아순시온은 최근 고층 건물 건축 ‘붐’으로 도시에 큰 변화가 생기는 추세임. 최근 2년간 중심가에 다수의 고층 건물 및 주택이 건설됐음.

  - 파라과이 시내 대부분 건물은 5층 이하의 건물이나, 최근 10층 이상의 건물이 다수 건축되고 있음. 특히 최근 2년간 신흥 중심가인 쇼핑 델 솔(Shopping del Sol), 산타 테레사(Santa Teresa) 지역에 고층 빌딩 및 고급 아파트가 건축 중임.

   · 일례로 Skytower(35층), Torre Miranda(30층), Alta Gracia(28층), The Tower(30층), Quantum(27층) 등이 현재 건설 중이며, 대부분인 2015년에서 2016년 말에 완공될 예정임.

  - 아파트 가격대는 원룸의 경우 18만 달러에서 방의 개수와 크기에 따라 80만 달러까지 다양함. 이미 대부분 분양이 마감된 상태로, 인기리에 판매되고 있음.

 ○ 중산층 대상 주택 건축 확대

  - 현재 진행되는 아파트 건설 프로젝트는 주로 고소득 가정을 대상으로 하기 때문에 가격이 높은 편이며, 중산 가정의 주택에 대한 수요를 충족시키지 못하고 있음.

 - 주택 건설 및 토지개발 관련 법안 프로젝트 추진단체인 CAPADEI(Camara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios)에 따르면, 5만~9만 달러의 주택 수요자가 22만 가구가 넘어서고 있음.

   · 주 수요층은 청년층이며, 이러한 추세는 계속될 것으로 보임.

   · 파라과이 인구의 70%가 35세 이하인 젊은 국가이며, 전체 인구의 72%가 주요 도시에 거주하고 있음. 또한 최근 10년간 중산층의 비율이 계속해서 커지고 있음에 따라 주택에 대한 수요가 증가하는 요인이 됨.

  - 이에 따라 파라과이 정부는 공공기관과 민간단체 간 협조를 통해 중산층 대상 주택 건설 프로젝트를 확대시킬 목적으로 특별히 이 부문에 대한 신용거래 접근성 향상에 힘쓰고 있으며, 향후 중산층의 주택에 대한 수요가 꾸준히 충족될 것이라고 발표함.

 ○ 쇼핑센터 및 사무실용 고층 빌딩

  - 국제쇼핑센터개발위원회(ICSC)에 의하면, 향후 5년간 약 40개의 신규 쇼핑센터가 건설될 예정

  - 2016년 기준, 아순시온에서 쇼핑센터 및 사무실용 건물인 Paseo La Galeria Blue Tower는 1억3000만 달러가 투자됐으며, 6월 중순에 완공 예정임. 또한 Palacio de los Patos, Torre Aviadores 등은 현재 건축 중인 대표적인 고층 건물임.

  - 신규 쇼핑센터 건설에 따라 아순시온의 Mariscal Lopez Shopping, Shopping del Sol 등 기존 쇼핑센터들도 인프라 확장에 투자해 건설 프로젝트를 진행하고 있음.

  - 수도 아순시온 외에 국경도시에 아르헨티나, 브라질 투자가와 합작해 다수의 쇼핑센터 건설이 진행되고 있음. 특히 페드로 후안 카바예로와 살토델과이라 등의 국경지대는 브라질 고객 대상 쇼핑센터가 건설되고 있음.

Santa Teresa 구역에서 건설 중인 Paseo La Galeria Blue Tower

 자료원: KOTRA 아순시온 무역관

 ○ 공공사업 추진

  - 파라과이 정부는 2016년에 공공건설업 투자를 더욱 활발히 추진할 계획이라고 발표했으며, 특히 도로 건설, 공공 지원 주택 등 다양한 인프라 프로젝트 추진을 강화시키는 중임.

  - 대부분의 주요 인프라 입찰이 2016년 상반기에서 하반기 중에 이루어질 예정임.

  - 그러나, 2·7호선 국도 확장 및 공항 현대화 등 PPP프로젝트의 경우 계속 입찰 기한이 연장되는 등 추진에 어려움을 겪고 있음.     

건설 중인 뉴과수(Nu Guazu) 고속도로

자료원: KOTRA 아순시온 무역관

□ 아순시온 내 지가 및 주요 건물의 임차료 현황

 ○ 지속적으로 오르는 땅값

  - 최근 건설 붐 속에서 수도 아순시온은 물론 주변 위성도시들이 개발권에 진입하며 관련 부동산 시세도 상승하는 추세임.

  - 현재 아순시온 땅값은 구역에 따라 ㎡당 130달러에서 610달러에 달하며 계속 상승세임.

 ○ 사무실 임차료 안정 및 하락세

  - 아순시온 내 사무실 임대료 역시 최근 5년간 ㎡당 평균 4달러에서 13~15달러까지 3배 이상 상승했으나, 공급 대비 수요 부족으로 2016년에 다시 평균 10~12달러로 하향 추세임.

  - 일례로, 신흥 중심지인 아비아도레스 델 차코가에 있는 World Trade Center(WTC)는 공사 전에 1㎡당 30달러라고 예상했으나, 현재 1㎡당 16~18달러로 크게 낮춘 상태임.

  - Paseo La Galeria의 경우 임차료는 1㎡당 14~17달러이며, 이는 주차비가 포함되지 않는 가격임. 이 건물은 6월경 완공될 예정임.

  - Torre Aviadores는 층마다 두 개의 사무실 수용이 가능하며, 1㎡당 15달러임. 이는 주차비가 포함되지 않는 가격이며, 이 건물은 7월경 완공될 예정임.

  - Aymac II의 경우, 한 층당 568㎡ 크기이며 용도가 따로 정해져 있지 않고 자유롭게 이용 가능함. 1㎡당 13달러이며, 이는 부가가치세(IVA)와 관리비가 포함되지 않는 가격임. 이 건물은 2016년 안에 완공될 예정임.

Aviadores del Chaco 구역에 있는 WTC, 쉐라톤 호텔, 이비스 호텔 등

 자료원: KOTRA 아순시온 무역관

□ 관련 분야 성장 동향

 ○ 시멘트 시장 성장

  - 파라과이 국내 시멘트 생산의 증가로 전년대비 시멘트 수입이 25%가량 감소한 것으로 보임.

   · 파라과이 시멘트 공사인 INC의 최대 생산량은 국내 시멘트 시장의 65%를 차지. 이는 하루 11만 포대의 시멘트 수요를 충족시킴.

  - 2016년 1월부터 3월까지 930만 달러 규모의 시멘트를 브라질과 우루과이에서 수입했음.

  - INC는 공공사업으로 인한 시멘트 수요 증가에 따라 시멘트 생산 및 투자 계획을 확대하고 있음.

  - 파라과이 시멘트 공사인 INC는 공공사업으로 인한 시멘트 수요 증가에 따라 시멘트 생산 및 투자 계획을 확대하고 있음.

  - 또한, 파라과이 정부의 도로건설 사업으로 인해 시멘트의 수요가 더욱 증가하는 상황임. INC는 급증하는 수요를 충족시키기 위해 Villeta 공장의 생산량을 두 배로 늘리고 있다고 발표한 바 있음.

 ○ 건축자재 수입 증가

  - 신규 고층 건물들이 건설되면서, 기존 건물들의 리모델링도 잦아지고 있어 각종 가구 및 인테리어 제품에 대한 수요가 증가세를 보임.

  - 2015년 기준 건축자재 판매량이 전년대비 6% 증가. 건물 완공과 더불어 마감재, 페인트, 수도용품 등의 건축자재에 대한 수요도 지속 증가세를 보임.

  - 2015년 12월 기준, 전년대비 증가한 품목군은 HS Code 8301.40(그 밖의 자물쇠), 8302.10(건물용 경첨), 8402.19(건물용 경첨), 9403.20(금속가구), 9403.40(주방용 가구) 등임.

□ 시사점: 파라과이 건설업의 SWOT 분석

 ○ 강점

  - 파라과이 건설업은 최근 3년간 평균 5% 내외의 수치로 성장해왔으며, 2016년에는 7.5%로 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

  - 건설업 성장에 힘입어 취업률도 증가한 것으로 보임. 젊은 나라인 파라과이에서는 건설업이 매우 중요한 경제성장 동력이 되고 있음

 ○ 약점

  - 2016년 기준 중산층 대상 주택 건설 프로젝트가 부족하며, 수요를 충족시키지 못하고 있음.

  - 열악한 파라과이 공공 인프라 및 정부로부터의 도시개발계획 관련 노력이 부족함에 따라 현재 아순시온 시의 건설업 성장에 대한 부정적인 이미지가 발생할 가능성이 높음.

 ○ 기회

  - 건설 붐의 영향으로 건설업과 연계가 있는 다른 분야들도 성장하는 추세임.

  - 건설업 성장에 힘입어 외국인투자도 꾸준한 증가하고 있음. 파라과이 정부가 제공하는 외국인투자에 대한 혜택을 활용할 좋은 기회가 될 수 있음.

 ○ 위협

  - 장기간 우기를 가져오는 엘니뇨현상이 2016년과 향후에도 심각해질 예정이며, 이는 건설업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.

  - 꾸준한 달러화의 가치상승도 건설장비, 건축자재 등 건설용 품목 수입을 하향시킬 수 있음.

  - 아순시온 내 사무실 공급 초과 현상이 지속될 경우 건설업 활성화에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음.

  - PPP/PF 프로젝트가 아직 초기 도입단계이므로, 법률 및 제도의 장단점에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 리스크에 대비할 필요가 있음.

자료원: 건설업체 인터뷰, 주요 언론(ABC, La Nacion, 5 Dias), KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합