사우디 의료기기 시장 동향

□ 사우디아라비아 의료기기 현황

 ○ 2014년 사우디 의료기기 판매액은 3% 정도 증가해 2009년에 비해 거의 2배인 62억 리얄을 기록했음.

  - 2016 사우디 정부는 정부 예산 중 280억 달러를 보건 및 사회서비스에 할당했고, 이는 전체 예산 중 12.5% 비중을 차지함.

  - 의료 부문의 빠른 확장과 사설 의료 제공자들의 발전을 위한 인센티브가 이와 같이 의료장비 부문의 성장을 만듦.

 ○ 2014년 사우디 의료기기 시장의 성장은 주로 사우디 병원, 의료 분야, 치과 분야에 의해 성장했음. 사우디 의료 부문은 2014년 의료 서비스의 품질 및 접근성 향상을 위한 정부계획에 의해 11% 증가했음.

  - 2014에 걸쳐 약 4500개의 침대가 사우디 병원 병동에 투입됐음.

  - 의료 전략 계획에 따르면, 향후 4~5년에 걸쳐 141개의 병원과 1258개의 주요 의료센터는 의료 서비스 제공 능력을 두 배로 확장할 계획임.

  - 정부의 대규모 의료시설 건설 활동과 그것에 사용되는 장비의 필요성으로 인해, 2014년 2% 자본 구매 성장을 이루었고, 약 71% 국내 수요를 이룸.

 ○ 2014년 2분기부터 유가 하락으로 인해 사우디 정부 예산은 2009년 이래 처음으로 적자를 기록했음.

  - 사우디 정부는 의료비용의 증가를 낮추기 위한 방법을 모색해 의료 건설과 연관된 현지 회사에 합리적인 비용으로 대출금을 제공하는 등 의료 능력의 확장을 위한 시설 투자를 지원하기 시작했음.

  - 정부는 또한 공공 부분과 민간 부분 간의 협력을 쉽게 제공하기 위한 파트너십 모델을 도입했음.

 ○ 2014년 사우디 국내 시장에 의한 의료기기 구매액은 5% 증가했고, 이는 전체 시장에서 25%의 비중을 차지함.

  - 질병을 유발하는 라이프 스타일과 인구 증가가 의료 장비의 민간 구매 성장을 유인함.

  - 2014년 사우디 인구는 2% 증가했으며, 15세 이상 사우디 인구의 약 29%는 비만, 22% 흡연자로 기록됨.

  - 더불어 2014년 사우디는 17%를 기록하며 세계 10대 당뇨병 국가 중에 속함.

 ○ 사우디는 대부분의 의료기기를 수입을 하고 있고, 외국 제품은 2014년 3% 증가해 시장의 90%를 차지함.

  - 한국은 양국 간의 양방향적인 협력과 의료 기술 및 시스템을 공유함으로써 향후 사우디의 상위 수입국 파트너로 두각을 나타낼 것으로 기대되고 있음.

  - 또한, 뇌조직 연구와 치료 연구에 관한 삼성 메디컬센터와 리야드 내의 킹 파하드 메디컬 시티 간의 지속적인 프로젝트가 진행되고 있으며, 메디컬 IT, 의료장비와 의약품 수입 또한 논의됨. 이와 관련한 잠정적 수입규모는 9억3000만 달러로 추정됨.

 사우디 의료기기 수입국가

                        (단위: %)   

자료원: 유로모니터

□ 상품 동향

 ○ 현지 생산자들은 2014년 현지 매출액 감소에 영향을 미침. 대다수의 사우디 생산자들은 바늘과 주사기와 같은 작은 의료용품을 생산한 반면, 기술적으로 우수한 장비들은 모두 수입함. 2014년 매출액은 지속적인 성장을 보임.

 ○ 사우디 의료기기 생산업체들은 2014년 0.5%의 미미한 성장을 기록함. B2B 비용은 전체 비용에서 79%를 차지했으나, 노동 보수와 세금은 전체 비용에서 각각 19%, 20%를 나타내며 줄어들었음.

 ○ 인건비는 2013년보다 1% 증가한 반면, 평균임금은 1만2987달러로 다른 국가의 평균인 1만7067달러보다 24% 낮은 금액을 보임. 산업의 생산성은 2014년에 사우디제이션에 의한 기업의 고용제한과 전문 노동력의 부족 때문에 2% 감소했음. 사우디 의료기기 산업은 의료 부문 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

 ○ 2007년, 사우디 정부는 정부의 의료기관에 의료기기 및 의약품의 유일한 공급자로 수행하기 위해 National Company for Unified Purchase of Medicines and Medical Appliances를 설립했으나, 민간 기업들은 National Company for Unified Purchase of Medicines and Medical Appliances와 민간 의료기관에 의료장비를 직접적으로 공급함.

 ○ 2007년, Saudi Food and Drug Authority는 Medical는 모든 의료기기 설립, 제조, 에이전트, 공급자가 자발적으로 온라인 리스트에 등록하는 Devices national Registry(MDNR)을 의료기기의 규제 틀을 개발하기 위한 방법의 일환으로 시작했음. 이것의 목적은 사우디 의료기기 산업의 프로파일을 획득하는 것이며 규제 요구를 따르면서 사우디 내로 수입되거나 생산되는 의료기기의 품질을 보증하기 위한 목적임.

□ 경쟁 동향

 ○ 사우디 내 가장 큰 의료기기 생산업체는 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp(SPIMACO)로, 2014년 전체 매출액의 29%를 차지함. 이어 Jamjoon Hospital Supplies사가 2014년 전체 매출액의 24%를 차지했고, Arabian Medical Marketing Co Ltd는 10%, Al Shifa Medical Syringes Mfg Co ltd는 9%, Arabian Health Care Supply Co는 7%를 차지함.

 ○ SPIMACO는 사우디 내에서 가장 큰 제약회사로서 10억7000만 달러의 자산과 4억 달러의 매출액을 달성함. 비록 회사의 주 사업 분야는 제약 분야이지만, 이 회사는 추가적으로 의료기기에도 초점을 맞추고 있음. 이 회사는 중동, 북아프리카, 마그랩 지역에 위치하고 있으며 유망한 의료 회사들과 전략적 파트너십을 맺고 있음.

 ○ Jamjoom Hospital Suppplies는 사우디에 기반을 둔 회사로 일회용 의료물품 제조업을 하고 있음.

 ○ Arabian Medical Marketing Co Ltd는 사우디에 기반을 둔 Nazer Group의 자회사임. 이 회사는 의료기구 및 환자시설 물품, 신장 투석 장비, 수술 시스템, 감염 및 오염 예방, 수술 보조 시스템, 진단 분석 기술, 인큐베이터 등의 공급과 제조를 담당함.

 ○ Al Shifa Medical Syringes Manufacturing Co는 사우디에 기반을 둔 일회용 주사기와 일회용 바늘 제조 회사임.

 ○ Arabian Health Care Supply Co는 사우디 기반을 둔 Olayan Group의 자회사로 로봇 시스템, 의약 자동화 시스템, 신장기기, 의료용 일회용품 등의 제조업을 영위함.

□ 전망 및 시사점

 ○ 사우디 의료 및 수술장비 산업의 매출액은 2014~2020년에 걸쳐 연평균 5% 성장할 것으로 예상됨. 비록 의료 수술장비 산업이 작아도, 사우디 의료 부문의 지속적인 발전에 있어 좋은 기회임. 사우디 병원과 의료 및 치과 서비스의 매출액은 2014~2020년에 걸쳐 연평균성장률 6%로 확대될 것으로 전망됨.

 ○ 2010~2020년까지 10년 전략적 계획 동안 진행될 새로운 의료시설은 의료장비 성장에 기여할 것임. 한편 정부는 지속적으로 의료분야를 우선순위로 두고 재정 투자를 많이 지원할 예정임. 2015년 건설 계획 하에 진행 중인 117 병원 프로젝트와 8개의 메디컬 시티를 추가로, 27개의 새로운 병원과 의료시설이 지어질 것임. 그러나 공공예산과 정부의 의료시설 건설은 유가 하락으로 제한될 수 있음.

 ○ 세계 평균보다 낮은 사우디 의료 공급 능력은 사우디 인구 증가와 연결돼 의료기기 수요의 지속적인 성장을 보증하면서 확장될 것으로 기대됨.

  - 2014년, 사우디아라비아는 1000명당 2.1개의 병원 침대를 보유하고 있으며(세계 평균은 1000명당 3개), 의사 수는 1000명당 1.7명으로 나타남(세계 평균은 1000명당 14명).

  - 앞서 언급했듯이 사우디 인구는 2014~2020년에 걸쳐 11% 증가할 것으로 기대됨.

 ○ 2014년 1월 23일, 칙령 No. 6,560가 발표됨. 이는 의료 부문에 대한 외국인 투자를 자극하기 위해 보건부와 사우디 투자청에 관련한 지시사항으로, 투자의 일부분이 건설, 오퍼레이션과 병원 관리, 병원 침대 수 증가에 기여할 것으로 기대되고 있음.

자료원: 유로모니터, BMI 및 KOTRA 리야드 무역관 자료 종합