대아제르 자동차부품 수출 부진

- 유가하락에 따른 국내 경제침체 영향 -

- 중장기적으로는 수요 확대 예상 -

□ 자동차부품 시장 부진

 ○ 2014년 말부터 시작된 자동차 수입 감소의 여파가 2015년에 자동차부품 수입 감소로 이어짐. 이러한 추세는 2016년에도 국제유가에 지대한 영향을 받은 아제르바이잔 경제를 위축시키고, 소비가 감소하면서 심화되고 있음.

  - 특히 2015년 2월 및 12월 2차례에 걸쳐 98.7%의 마나트화 평가절하의 영향으로 인한 수입 감소 요인이 크게 작용함.

 ○ 2015년 자동차부품 수입은 2014년 최고점인 3700만 달러를 기록한 후 26.2%가 감소한 2700만 달러를 나타냄.

아제르바이잔 자동차부품 수입 추이

            (단위: 천 달러, %)

            자료원: 아제르바이잔 통계청

□ 브랜드별 경쟁 치열

 ○ 아제르비이잔에는 판매대수가 많은 독일, 일본, 한국 자동차를 포함해 다양한 종류의 자동차 부품브랜드 들이 수입돼 판매되고 있음. 특히 지난 수년간 독일 중고 승용차가 많이 판매돼 이에 대한 부품 수요가 많고, 일본 및 한국산 자동차 판매 증가에 따라 이에 대한 부품 수요 역시 증가하고 있음.

 ○ 현지에서 주로 수입 판매되는 브랜드는 20여 개가 넘으며 현지에서 판매되는 주요 자동차부품 브랜드는 다음과 같음.

  - 한국: HYUNDAI/KIA Genuine parts, HYUNDAI MOBIS, HCC(Halla Climate Control Corp), Mando CTR( CTR Central Corporation), SOLITE(SOLITE), Onnuri( Gahbin Corp.)

  - 러시아: Rekardo(Producer: Rekardo), Pilenga(Producer: Pilenga), Poliimpex(Producer: Poliimpex)

  - 독일: VARTA(Producer: Varta), Textar(Producer: Textar), ZF(Producer: ZF Friedrichshafen AG)

  - 터키 등 기타국: Federal Power(Producer: Ilkerler Automotive Inc.; Country: Turkey), ETS(Producer: ETS AutomobilParts; Country: Turkey), Champion, FERODO, JURID, SHELL, MOOG(Federal –Mogul Corp.; Country: Belgium), ADR, SAKURA(Producer: ADR-Group; Country: Indonesia), NGK(Producer: NGK; Country: USA), DEPO(Producer: DEPO Auto Parts Ind. Co., Ltd.; Country: Taiwan)

□ 국별 수입동향

 ○ 아제르바이잔 자동차부품 수입시장은 러시아, 터키, 독일 제품이 주도하고 있음.

  - 최근 중국으로부터의 부품 수입이 증가하는데, 아제르바이잔 나히체반(Naxcivan) 지방에 투자한 중국 'LIFAN' 자동차 브랜드가 중국으로부터 부품 수입을 늘리기 때문임. 중국 부품은 다른 어느 국가 부품보다도 저렴하다는 장점을 갖고 있으며, 2013년부터 UAE를 통한 부품 수입이 증가하고 있음.

자료원: 아제르바이잔 통계청

□ 한국 제품에 대한 평가

 ○ 최근 한국 자동차부품 수출은 증가세를 보여왔음. 2014년 수출은 2013년에 비해 30% 이상 증가했으며, 아제르바이잔 수입국 기준으로 7위를 기록함.

 ○ 2015년도에는 수입국 기준 7위를 기록했지만 아제르바이잔 경기의 위축으로 수입은 -46% 감소를 나타냈음.

 ○ 수입상들의 한국 부품에 대한 일반적인 평가는 가격은 적당하며, 품질은 우수하다는 것임. 한국의 현대, 기아자동차 및 쉐보레(한국 제조), 쌍용자동차가 현지 시장에서 인기가 높은 만큼 부품에 대한 평가도 매우 높은 수준임.

 ○ 바이어들에 따르면, 독일 자동차부품은 고가이고, 한국과 일본의 부품은 가격이 높지 않은 반면 품질은 우수하다는 평. 소비자들 대부분이 높지 않은 가격에 우수한 품질을 원하고 있어 한국 제품은 국내경기가 회복되면 지속적으로 수출이 확대될 것으로 기대됨.

□ 시사점 및 유의사항

 ○ 바이어들은 국내시장에서 독일 중고차 점유율이 높아서 독일제 부품을 수입해 왔으나, 최근 들어 한국 자동차의 판매가 증가하고 한국 부품에 대한 우수성과 가격이 양호함을 인지하게 돼 한국 부품을 찿는 바이어들이 늘어나고 있음.

 ○ 그러나 현재 아제르바이잔 경제가 위기상태에 있으며, 자동차 수입이 2016년 1~2개월간 821대에 불과할 정도로 국내시장이 매우 위축된 상태에 있음.

 ○ 현지은행의 부실과 바이어들의 신용상태도 양호하지 않은 경우가 있으므로, 거래 시 은행의 신용도를 체크할 필요가 있으며 사전 100% 송금방식의 거래를 권장함.

 ○ KOTRA 바쿠 무역관에서도 한국 자동차부품 전시회에 바이어 유치 등 시장개척에 노력하고 있으므로 현지 전시회 및 상담회를 활용한 우리 기업들의 적극적인 시장공략을 권유함.

자료원: 아제르바이잔 통계, 수입상 면담 및 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합