핀란드 의료제품 시장에 관심 가져야

     

 

 

□ 핀란드 의료제품 시장 규모

     

 ○ 핀란드 의료시장(의약품, 의료기기) 수입액은 2013년 24억 유로를 기록한 이후 매년 증가하는 추세임.

  - 핀란드 전체 상품 수입액은 감소함에도 불구하고, 의료제품의 수입액은 꾸준히 증가

  - 이에 따라, 핀란드 전체 상품 수입액 중 의료제품이 차지하는 비중 역시 2013년 4.1%에서 2015년 4.9%(11월 누적 기준)까지 상승

     

핀란드 의약품·의료기기 수입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

구분	2013년	2014년	2015년(1~11월)
핀란드 전체 상품 수입액	58,407	57,769	49,389
의료제품 수입액	2,416	2,523	2,412
의료제품 수입 점유율	4.1	4.4	4.9
의료 제품 수입 증감률	-1.5	4.4	5.0

자료원: 핀란드 관세청

     

 ○ 2015년 11월 기준 의약품이 전체 의료제품 수입액의 55% 이상을 차지하는 가운데, 진단기기, 정형외과용 기기, X-Ray기기, 혈액 등의 수입이 증가하고 있음.

  - 측정용·치료용·예방용 의약품(혼합불문, HS Code 3004)은 2015년 11월까지 14억 유로의 수입으로 전년동기대비 7% 수입이 증가

  - X-Ray기기 등 방사선 사진용·치료용 기기(HS Code 9022)는 2015년 11월 기준으로 전년동기대비 21% 확대된 1억 유로가 수입됨.

  - 내과·외과·치과·수의과용 진단기기(HS Code 9018과 치료용 피·혈청(HS Code 3002)는 각각 전체 수입액의 15%와 10%를 차지함.

     

의료기기 품목별 수입 동향(HS Code 4단위 기준)

            (단위: 백만 유로, %)

HS Code	품목명	2013년		2014년		2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	합계	2,416	-1.5	2,523	4.4	2,412	5.0
3001	장기 추출물	3	16.6	3	27.8	4	31.5
3002	치료용 피, 혈청	285	11.5	311	9.3	293	1.6
3003	치료용·예방용의약품 (두 가지 이상 성분 혼합)	6	24.4	12	86.8	5	-61.4
3004	측정용·치료용·예방용 의약품(혼합 불문)	1,419	-3.5	1,423	0.3	1,392	7.0
3005	탈지면, 거즈, 붕대와 유사제품	36	6.8	35	-3.6	33	2.1
3006	의료용품	60	1.2	65	8.7	59	-2.8
9018	내과·외과·치과·수의과용 진단기기	337	-2.7	393	16.7	352	0.5
9019	기계요법용 기기, 마사지 기기, 치료용 호흡기기	27	-9.4	23	-14.8	24	14.8
9020	기타의 호흡용 기기와 가스마스크	7	3.4	11	63.5	11	-0.7
9021	정형외과용 기기	138	5.1	140	1.7	130	2.6
9022	방사선 사진용·치료용 기기	99	-12.6	106	6.7	111	21.2

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

 

 ○ 다수의 의료 관련 제품들은 EU 내 국가들과 미국으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지하나, 진단기기, 방사선 기기 등은 아시아 국가들로부터의 수입도 활발함.

  - 측정용·치료용·예방용 의약품(혼합 불문, HS Code 3004)

   · HS Code 3004 품목은 독일, 덴마크, 스웨덴, 스위스, 네덜란드 등 유럽 5개국이 전체 수입액의 50% 이상을 점유

   · 스웨덴, 프랑스로부터의 수입액이 감소하는 반면, 아일랜드와 한국의 수입액이 증가하는 추세임.

   · 한국 제품의 수입은 2013년 90만 유로에 그쳤으나, 2014년과 2015년 큰 폭으로 증가해 2015년 11월 기준 5200만 유로를 수입

 

측정용·치료용·예방용 의약품(HS Code 3004) 국가별 수입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2013년		2014년		2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	전체	1,419	-3.5	1,423	0.3	1,392	7.0
1	독일	231	-11.6	237	2.4	239	10.2
2	덴마크	140	-0.7	124	-11.5	138	25.7
3	스웨덴	179	3.4	161	-10.1	119	-18.7
4	스위스	127	14.2	102	-19.2	103	8.2
5	미국	80	-19.0	102	26.5	103	9.9
6	네덜란드	86	0.5	105	22.7	102	10.3
7	영국	87	-1.6	114	31.3	92	-11.2
8	프랑스	86	-0.2	85	-1.3	71	-10.4
9	폴란드	68	204.4	70	2.9	61	-4.5
10	이일랜드	46	26.9	47	3.0	55	26.8
12	대한민국	0.9	68.8	5	465.1	52	996.7

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

 

  - 내과·외과·치과·수의과용 진단기기(HS Code 9018)

   · HS Code 9018 품목은 미국, 독일, 스웨덴 3국이 50%의 점유율을 보임.

   · 중국, 일본 등 아시아 국가들의 수입이 활발한 편이며, 한국 제품은 2013년 50% 증가한 이후 감소 추세임.

     

내과·외과·치과·수의과용 진단기기(HS Code 9018) 국가별 수입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2013년		2014년		2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	전체	337	-2.7	393	16.7	352	0.5
1	미국	76	-14.8	96	25.9	84	-3.9
2	독일	57	-1.4	77	33.2	58	-8.1
3	스웨덴	32	-5.7	33	5.8	30	-1.8
4	중국	18	8.0	21	15.6	19	0.7
5	아일랜드	12	-6.7	12	1.8	16	50.8
6	스위스	15	0.9	16	9.3	16	10.1
7	일본	17	-2.9	18	1.7	15	-7.3
8	멕시코	14	22.9	15	4.2	14	6.4
9	네덜란드	12	-24.3	14	14.8	14	11.4
10	덴마크	14	50.5	11	-19.3	13	42.7
20	대한민국	3	49.9	3	-8.3	2	-0.2

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

 

  - 치료용 피, 혈청(HS Code 3002)

   · HS Code 3002 품목은 2013년부터 수입이 증가 추세에 있으며, 스위스, 벨기에로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지

   · 2014년부터 독일, 아일랜드, 미국으로부터의 수입이 증가하는 반면, 영국으로부터의 수입액이 감소

   · 우리나라의 수출액은 2013년과 2014년 모두 연간 200% 이상 증가했으나, 2015년 11월까지는 13% 감소한 720만 유로를 기록

 

치료용 피, 혈청(HS Code 3002) 국가별 수입동향

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2013년			2014년			2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액		증감률	수입액		증감률
	전체	285	11.5	311		9.3	293		1.6
1	스위스	68	4.3	78		13.8	57		-22.0
2	벨기에	60	358.3	60		0.9	51		-0.6
3	독일	31	-5.5	37		16.6	43		28.5
4	영국	33	55.1	32		-2.7	24		-24.1
5	아일랜드	14	-26.6	16		11.3	23		54.5
6	네덜란드	19	-52.6	23		20.6	21		-2.7
7	미국	12	-35.9	14		15.2	19		47.7
8	프랑스	6	13.6	10		70.7	7		-14.8
9	대한민국	3	220.6	8		217.7	7		-12.9
10	스웨덴	4	50.9	4		-13.3	6		88.9

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

     

  - 정형외과용 기기(HS Code 9021)

   · HS Code 9021 품목은 2013년부터 수입이 증가 추세에 있으며, 미국, 스웨덴, 스위스, 독일 등으로부터의 수입이 높은 비중을 차지함.

   · 2013년부터 중국산 제품의 수입이 크게 증가하는 반면, 한국 제품은 2013년 14만 유로 수입 이후 수입액이 크게 감소하고 있음.

     

정형외과용 기기(HS Code 9021) 국가별 수입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2013년		2014년		2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	전체	138	5.1	140	1.7	130	2.6
1	미국	47	-2.0	50	7.0	46	1.1
2	스웨덴	19	22.6	15	-19.5	14	3.0
3	스위스	21	14.5	19	-9.8	14	-18.0
4	독일	12	1.5	12	3.1	10	-6.1
5	네덜란드	9	-14.9	8	-12.9	8	19.1
6	아일랜드	4	-9.9	7	76.6	7	10.9
7	영국	5	-0.8	6	28.5	6	34.9
8	중국	6	0.5	1	95.3	4	302.9
9	덴마크	6	55.4	4	-41.7	3	-15.3
10	폴란드	1	-3.9	1	0.2	2	118.0
35	대한민국	0.14	656.1	0.08	-42.3	0.03	-59.2

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

 

  - 방사선 사진용·치료용 기기(HS Code 9022)

   · HS Code 9022 품목의 수입액은 2013년 약 13% 감소한 이후 다시 증가 추세에 있음.

   · 주요 수입국은 미국, 일본, 독일, 중국 등이지만 2015년 11월까지 일본산 제품의 수입이 크게 감소

   · 한국산 제품은 2013년 2배 이상 수출이 증가(수입액 91만 유로)한 이후 꾸준히 수출액이 확대돼 2015년 11월 기준 수입액은 150만 유로임.

 

방사선 사진용·치료용 기기(HS Code 9022) 국별 수입 동향

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2013년			2014년			2015년(1~11월)
		수입액	증감률	수입액		증감률	수입액		증감률
	전체	99	-12.6	106		6.7	111		21.2
1	미국	11	-44.3	11		-4.1	30		271.9
2	일본	36	-26.5	49		35.7	27		-37.6
3	독일	18	9.1	13		-30.4	16		56.3
4	중국	14	50.9	11		-19.9	15		49.7
5	프랑스	5	4.2	6		20.7	4		-22.2
6	영국	4	298.4	1		-67.7	4		209.1
7	에스토니아	0	-24.3	1		139.9	3		468.5
8	네덜란드	4	-1.1	2		-44.4	2		17.5
9	스웨덴	1	-26.5	5		485.1	2		-66.7
10	대한민국	1	257.6	1		16.4	2		83.9

자료원: 핀란드 관세청(순위는 2015년 11월 기준)

 

□ 한국 제품 수입 동향

     

 ○ 한국산 의료제품의 핀란드로의 수출은 2014년부터 큰 폭의 성장세 유지

  - 핀란드 내 수요가 많은 HS Code 9018, 9021 품목의 수출이 증가세에 있는 반면, HS Code 9022 품목은 2015년 수출액이 26% 감소한 180만 달러를 보임.

  - HS Code 3004 품목은 2013년 60만 달러를 수출했으나, 2014년 수출액은 19만 달러로 70% 감소함. 2015년 25만 달러 수출로 회복세를 보였으나, 2013년 수출액의 41% 수준에 그침.

     

한국 의료제품 핀란드 수출 동향     

            (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명		2013년		2014년		2015년
			수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	합계		7,018	-19.1	21,804	210.7	54,276	148.9
3001		장기 추출물	0	-52.2	0	-31.9	0	83.7
3002		치료용 피, 혈청	2,915	507.9	16,127	453.3	48,243	199.2
3003		치료용·예방용의약품 (두 가지 이상 성분 혼합)	-	-	2	0.0	8	216.5
3004		측정용·치료용·예방용 의약품(혼합 불문)	605	-3.0	192	-68.2	251	30.5
3005		탈지면, 거즈, 붕대와 유사제품	33	825.1	73	119.9	291	300.6
3006		의료용품	176	-73.6	355	101.3	409	15.1
9018		내과·외과·치과·수의과용 진단기기	1,950	-0.4	2,417	23.9	2,717	12.4
9019		기계요법용 기기, 마사지 기기, 치료용 호흡기기	24	-28.4	43	76.5	32	-26.4
9020		기타의 호흡용 기기와 가스마스크	13	-27.8	8	-38.7	1	-86.3
9021		정형외과용 기기	222	222.8	145	-34.9	525	262.9
9022		방사선 사진용·치료용 기기	1,078	-80.1	2,441	126.6	1,800	-26.3

자료원: 한국무역협회

     

□ 핀란드 바이어 동향

 

 ○ 한국 및 아시아 국가로부터의 주요 수입품목

  - 한국으로부터 소모품 및 수술용 조명, 혈당측정기 등 의료기기 전반에 걸쳐 수입

  - 중국은 아시아 국가 중 가장 많은 의료용품을 핀란드로 수출

   · 의료용 장갑, 붕대, 밴드, 기저귀 등 소모품을 주로 수출하고 있으며, Edan Monitor사 제품과 청진기 등도 핀란드에서 유통 중

  - 일본 제품으로는 X-Ray(Fuji사), 세척기, 살균기(Sakura사) 등이 핀란드에 판매되고, 일부 의료용품 업체들은 독일의 수입업체를 통해서도 일본 제품을 구매

 

 ○ 핀란드 주요 바이어 수입 희망 품목

  - 무역관 인터뷰에 응답한 8개사 담당자들은 취급 품목별로 담당이 따로 있지만, 의료 관련 품목에 대한 전반적인 수요가 있다고 함.

  - 인터뷰한 바이어들 중에는 아래의 품목에 대한 수요를 밝힘.

   · 인슐린 펌프, 당뇨 측정기(Glucose Senor) 등 당뇨 관련 자가치료 기기. 단, 혈당 측정기(Blood Sugar Monitor) 제외

   · 기존의 채혈을 통한 혈당 측정기는 시장 포화상태지만, 눈물을 통해 혈당을 측정할 수 있는 기기는 시장성이 있음.

   · 터치스크린 형태의 소형 Pulse Oximeter(10*20㎝)

   · 신기술(로보틱스, 리모트콘트롤, 무선랜으로 작동되는 자동화기기)이 적용된 의료기기: 살균기, 소독기 등

   · 의료용 소모품

     

 ○ 핀란드 바이어들은 주로 해외 전시회 참가업체 또는 제안서를 보낸 회사들 중 공급업체를 찾음.

  - 핀란드 바이어들은 해외의 대형 의료기 전시회에서 새로운 제품 및 공급업체를 찾는 편으로, 매년 11월 독일에서 열리는 MEDICA에서 가장 많은 공급업체들을 찾음.

  - 바이어에 직접 연락이 온 회사 중 관심 품목을 가진 업체들과 협의하는 경우도 있음.

   · 바이어들은 많은 제안서를 받기 때문에 관심이 있는 업체에만 답장을 하는 편임.

   · 따라서, 바이어에게 직접 연락하는 경우에는 해당 제품군의 담당자를 확인 후 메일을 발송해야 함.

     

□ 시사점

     

 ○ 핀란드 내 의료용품 수입규모는 2013년부터 성장하는 시장으로, 핀란드 내 가장 유망한 시장 중 하나임.

  - 의약품, 혈청, 진단기기, 정형외과기기, 방사선 기기 등에 대한 수요가 상대적으로 높음.

  - 주사바늘, 의료용 장갑 등 의료용 소모품 역시 꾸준한 수요가 있는 품목임.

  - 기존 공급자들과 경쟁을 위해서는 기존 제품에 신기술을 접목하는 등 차별화를 통해 바이어를 공략할 필요가 있음.

     

 ○ 한국의 의료용품은 핀란드 바이어들 사이에서 평판이 좋은 편으로, CE 등의 관련 인증 및 유럽 내 수출이력 등을 보유한 업체들은 시장 진출을 검토해볼 필요가 있음.

  - 핀란드 내 의료 관련 전시회가 없기 때문에 MEDICA 등 유럽 내 유명 의료 전시회 참가를 통해 바이어를 발굴하는 것이 효과적임.

  - 또는 바이어에 메일 및 유선 연락을 통해 제품을 홍보하는 것 역시 수출 기회를 찾는 방법 중 하나임.

  - 단, 핀란드 주요 의료용품 수입회사들은 제품 분야별로 담당자가 다르기 때문에 진출 가능성을 높이기 위해서는 제품에 맞는 담당자의 연락처를 확인한 후 접촉할 필요가 있음.

 

     

자료원: KOTRA 헬싱키 무역관 자료 종합