파키스탄 초음파 의료기기 수요 급등

- 전년대비 수입규모 3배 이상 증가 –

- 현지 조달시장을 겨냥한 시장진출 유망할 듯 –

 

 

 

□  시장 현황

 

 ○ 시장 수요

  - 파키스탄은 자체 초음파 의료기기 생산기반이 부재해 전량을 해외 수입에 의존하고 있음. 파키스탄의 조출생률(인구 1000명당 출생아 수)이 2015년 6월 기준 26.1명에 달할 정도로 세계적인 수준인 점을 고려할 때 주로 태아 검진용으로 사용되는 초음파 의료기기의 수요는 꾸준히 발생함.

  - 주요 수요처는 대형병원, 중소형 병의원 및 사설복지단체 등 의료기관 전반임.

  - 2014/15 회계연도 시장규모는 619만 달러로, 전년대비 204%에 달하는 높은 증가율을 기록한 바 있음. 현지 바이어에 따르면, 이는 시장 수요 증가와 함께 기기 특성상 4~5년을 주기로 신규 제품으로 교체하는 구매패턴에 따른 결과로 분석됨.

 

파키스탄 초음파 의료기기 시장규모

                        (단위: 달러)

구분	2012/13	2013/14	2014/15
수입규모	2,227,888	2,031,362	6,192,813

주: 파키스탄 회계연도에 따르면, 2014/15년은 2014년 7월~2015년 6월에 해당

자료원: Pakistan Bureau of Statistics

 

 ○ 수입 동향

  - 수입시장에서는 일본과 프랑스가 우위를 나타내고 있음. 2014/15년 기준 일본산 수입규모는 약 219만 달러로 전체 수입시장의 35.4%를 차지하고 있음. 이는 품질이 중시되는 의료기기의 특성과 함께 일본산 브랜드의 높은 인지도가 반영된 결과로 보임.

  - 프랑스산 수입 또한 2014/15년 205만 달러를 기록하면서 일본산과 어깨를 나란히 하고 있음. 그 밖에 중국(92만 달러), 미국(46만 달러), 한국(6만 달러) 등도 주요 수입 대상국으로 꼽힘.

 

수입현황

            (단위: 달러, %)

순위	국명	2012/2013	2013/2014	2014/2015
				수입규모	증감률	점유율
1	일본	1,240,389	823,220	2,192,613	166.35	35.41
2	프랑스	6,068	-	2,048,817	-	33.08
3	중국	416,126	348,800	916,594	162.78	14.80
4	미국	97,187	38,480	459,842	1,095.02	7.43
5	독일	2,350	50,000	227,238	354.48	3.67
6	칠레	-	-	149,749	-	2.42
7	한국	220,389	64,676	61,885	-4.32	1.00
8	영국	23,915	5,004	39,858	696.56	0.64
9	홍콩	26,735	3,848	25,787	570.13	0.42
10	UAE	23,915	170,571	25,517	-85.04	0.41
	총계	2,227,888	2,031,362	6,192,813	204.86

자료원: Federal Bureau of Statistics

 

□ 바이어 인터뷰

 

 ○ Sind Medical Stores / Mr. Rasheed Nawab(Manager Sales)

  - 현재 파키스탄은 초음파 및 방사선 의료기기 전량을 수입하고 있음. Agha Khan University, Zia uddin Hospital 등 대형병원들은 일본·미국산 유명 브랜드를 고집함.

  - 다만, 소형병원 및 의원에서는 중국·대만산 등 상대적으로 저렴한 제품도 구입하고 있음. 또한 가격과 품질을 동시에 고려하는 고객들은 한국산을 선호함.

 

   

자료원: Medi pak Technology, Sind Medical Store

 

 ○ Medipak Technology / Mr. Aamir Misbah(CEO)

  - 파키스탄에서는 다양한 종류의 초음파 의료기기가 판매됨. 중국산의 경우 품질 문제로 장기간 사용이 곤란해 결과를 신뢰하기 어려운 경우가 있음. 반면 일본, 프랑스, 미국, 한국 등의 제품은 오랫 동안 사용해도 신뢰할 수 있음.

  - 한국 브랜드의 경우 현지 바이어들 사이에서 삼성에 대한 평판이 양호하나 아직까지 Hitachi 등 일본 브랜드에 비해 대중적인 인지도는 매우 낮은 편임. 이는 일본 기업들이 전자의료기기 분야에서 특히 높은 인지도를 보유하기 때문임.

  - 현지 시장에서 주로 유통 중인 제품 가격대는 아래와 같음.

 

초음파 의료기기 주요 브랜드 가격

제품	브랜드(원산지)	가격(달러)
Portable	중국	1,250
LOG IQ 200 Pro(Refurbished)	General Electric(미국)	3,700
EUB-555	Hitachi(일본)	4,700
SSD-4000	Aloka(일본)	7,900
Nemio	Toshiba(일본)	8,000
Zerio	Toshiba(일본)	38,000

자료원: Technology Links, Medipak Technology

 

□ 시사점

 

 ○ 현지 시장에서의 인지도 향상 필요

  - 한국 제품의 시장점유율 향상을 위해서는 더 많은 병원과 의료기기 업체를 접촉할 필요가 있음. 특히 인지도를 높이기 위해서는 현지에서 개최되는 의료·보건 관련 전시회에 참가해 제품을 홍보하는 것이 바람직할 것으로 보임.

  - 또한 안정적인 시장 진입을 위해서는 초기 가격을 신중하게 책정하는 한편, 일본산 유명 브랜드와 중국산 저가 제품 사이에서 효과적인 포지셔닝 방안을 고민할 필요가 있음. 이를 위해서는 진출 초기에 현지 바이어들의 의견을 수용하는 것이 바람직함.

 

 ○ 조달시장 입찰을 통한 진출 유망

  - 현실적으로 대형병원의 경우 기존 일본 브랜드들이 장악하고 있어 인지도가 낮은 우리 기업이 단기간 내에 성과를 거두기는 어려운 상황임.

  - 이에 따라 현지 조달청 PPRA(Public Procurement Regulatory Authority)를 통해 조달시장을 노려보는 것이 유력한 진출 방안으로 보임. 주별 입찰 공고가 아래 웹사이트에 공지되므로 이를 통해 확인 가능

   · PPRA Sindh: http://www.pprasindh.gov.pk/activetenders.php

   · PPRA Punjab: http://eproc.punjab.gov.pk/ActiveTenders.aspx

   · PPRA Baluchistan: http://www.bppra.org.pk/department_tenders.php?do===AZtxGbkNDeoplMWVXWzsWP

 

 

 

자료원: Pakistan Bureau of Statistics, Sind Medical Stores, Medi Pak technologies 인터뷰, Public Procurement Regulatory Authority 및 KOTRA 카라치 무역관 자료 종합