베네수엘라 파이프 및 밸브 시장동향

- 기존 플랜트의 노후화와 신규 플랜트 건설로 시장 확대 전망 -

- 정부·공공기관과의 거래는 미결제 위험이 낮지만, 결제 지연 가능성은 높아 -

 

 

 

 

□ 수요 동향

 

 ○ 플랜트의 보수 및 신규 건설로 수요는 막대

  - 베네수엘라의 산업구조는 석유 및 가스, 석유화학 위주이며, 전력은 수력발전 위주라서 기존 플랜트의 수리, 유지보수, 업그레이드 및 신규 플랜트 및 공장 건설 등 전반적으로 상당량의 밸브 및 파이프를 필요로 함.

  - 특히, Orinoco Belt지역의 국영석유공사(Pdvsa)의 엔지니어에 따르면, Orinoco Belt에는 현재 Carabobo, Boyaca, Junin, Ayacucho 등 네 곳의 생산지역에서 연간 4억 배럴을 생산하고 있고, 여기에 사용되는 장비의 교체 및 업그레이드가 시급한 상황임.

 

 ○ 국내 공급은 부족한데 외환통제로 수입마저 감소

  - 밸브 및 파이프 분야에는 베네수엘라 현지 기업 FIMACA사(www.fimaca.com)가 있지만, 대부분의 밸브 구성품 등을 수입해 완제품을 생산. 최근에는 현지 철강 생산량이 줄어들면서 가동률이 크게 떨어진 상황임.

  - 2013년부터 시작된 경제위기와 침체로 국영기업의 경우에도 해외 공급기업에 부품 수입대금을 지불하기 위한 외환 취득이 어려워져 구매량이 크게 줄어들었음.

 

 ○ 시장규모 및 전망

  - 밸브제품에 대한 공식통계는 입수할 수 없지만, 수입업자 측에 따르면 베네수엘라의 밸브 및 파이프 제품의 시장 규모는 다음과 같이 추산됨. (파이프 시장 포함).

 

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

연도	2013	2014	2015	2016(예상)	2017(예상)
규모	220	255	300	320	400

자료원: FIMACA, C.A.

 

□ 제품 동향

 

 ○ 산유국답게 산업용 밸브제품으로 많은 브랜드가 진출

  - 베네수엘라 내 가장 일반적인 산업용 밸브로는 감압밸브, 유압밸브, 안전밸브, 제어밸브 등이 있음.

  - 산유국답게 세계 유수의 브랜드가 현지에 진출해 있으며, 이 중 AVK, Fisher, Baumann, Watson MCDaniel, Flowserve, Lavish 등의 브랜드에 대한 인지도가 높음.

 

 ○ 가격동향

 

 6” 스윙체크밸브의 판매가격

제품	브랜드	국적	가격(달러)
	AVK	덴마크/미국	635
	Ladish	미국	546
	Flowserve	미국	525

주: 가격 기준은 공식 SIMADI 환율(1달러≒Bs199)

자료원: Dismaven

 

 ○ 브랜드별 시장점유율

 

브랜드	국적	시장점유율(%)
AVK	덴마크/미국	25
Ladish	미국	15
Fisher Baumann(Emerson)	미국	15
Fimaca	중국-베네수엘라 공동기업	15
Flowserve	미국	15
기타	기타	15

 

□ 수입동향

 

 ○ 밸브류 수입통계

  - 베네수엘라 HS Code에 따르면, 산업용 밸브는 4개 그룹(감압밸브, 유압밸브, 안전밸브, 제어밸브)으로 나뉘고, HS Code 8481로 분류됨.

 

                                                                                                (단위: 달러)

무역국	2012	2013	2014
총합	331,168,791	398,546,132	513,782,023
미국	189,838,238	189,074,603	322,141,083
중국	65,561,275	98,156,932	90,937,263
이탈리아	22,541,465	23,370,900	21,825,031
멕시코	5,104,048	8,786,298	10,933,197
네델란드	5,230,768	7,299,256	7,990,953
독일	8,486,531	15,941,517	7,351,459
캐나다	2,405,084	2,511,399	6,933,410
스페인	2,471,641	5,299,732	5,833,522
벨기에	300,103	1,388,558	5,330,441
콜롬비아	2,359,333	2,223,573	4,222,700
기타	26,870,305	44,493,364	30,282,964

자료원: 국세청

 

 ○ 파이프제품 수입통계

  - 파이프의 경우 HS Code7307로 분류됨.

 

                                                                                                            (단위: 달러)

무역국	2012	2013	2014
총합	117,111,628	139,234,730	148,928,777
미국	70,147,215	62,277,466	78,689,610
중국	26,927,892	45,789,349	35,926,682
이탈리아	3,166,230	7,507,869	15,468,915
스페인	2,972,470	1,640,746	3,050,848
캐나다	668,549	256,934	2,310,985
파나마	1,987,846	2,029,841	1,585,108
독일	1,980,701	2,490,208	1,325,730
인도네시아	0	7,209	1,200,099
인도	430,235	1,849,579	1,176,392
브라질	450,669	440,628	1,162,251
콜롬비아	412,594	1,176,212	1,094,689
멕시코	613,650	2,436,469	783,445
프랑스	467,076	716,437	711,666
기타	6,886,502	10,615,785	4,442,360

자료원: 국세청

 

 ○ 수입정책 및 관세(HS Code 8481/7307)

 

제품	HS Code	관세	부가가치세	통관세
밸브	8481	14%	12%	1%
튜브 및 파이프	7307	14%	12%	1%

자료원: 국세청

 

□ 유통구조

 

 

□ 진출전략

 

 ○ 한국 제품의 이미지

  - 현재 베네수엘라 밸브시장에는 예전에 진출했던 한국 기업 KUKA가 아직 존재하며, 여전히 단독 대리점을 갖고 있음. 제휴 베네수엘라 기업은 American Supply and Service(www.american-supply.com)임.

  - 수입 및 유통기업들은 한국 제품의 품질이 높은 것으로 인식하고 있음.

 

 ○ 가격보다는 품질에 대한 신뢰가 우선

  - 이 분야에서는 가격보다는 품질을 중요하게 여기므로 세계적인 프로젝트에 대한 납품실적이나 작업방식을 보여줌으로써 제품의 신뢰성을 높일 수 있음.

  - LAPS(중남미 석유박람회)와 같은 현지 석유산업 전시회에 제품을 소개하는 것이 가장 일반적임.

 

 ○ 중남미 석유 박람회(Latin American Petroleum Show: LAPS)

  -  담당자: Mrs. Bertha Garcia(President)

  -  예상 개최시기: 2016년 6월

  -  Web: www.grupobtdeventos.com

  -  특이점: 참가자 중 80%가 Pdvsa와의 계약 체결

 

□ 관련 기업 리스트

 

 ○ Suplimeca C.A.

  - 담당자: Mr. Eduardo Garcia, Purchase Manager

  - Tel: (58-261) 759-2544

  - Fax: (58-261) 759-1891

  - E-mail: eduardojm@suplimeca.com

  - Web: www.suplimeca.comal.com

 

 

자료원: 국세청 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합