의류 제조기지로 자리 잡는 모로코의 섬유산업

- 가장 활발한 섬유 수입원자재는 데님, 완성품은 스페인·프랑스 등에 수출 -

- 2015년 총수출액 450억 디르함, 2025년 900억 디르함 예상 -

     

     

     

☐ 모로코 섬유산업 동향

     

 ○ 현재 모로코 섬유산업 종사자는 대략 17만5000명으로 추정됨.

     

 ○ 섬유산업의 60% 이상이 잡화용품 및 기성복 제조에 주력하고 있음.

     

 ○ 모로코 섬유산업은 전체 수출액의 24%를 차지하고 있으며, 국내총생산의 7%를 상회하는 산업임.

     

 ○ 현재 90% 이상의 섬유 의류 수출품이 유럽으로 수출되고, 모로코의 의류산업은 원사 제조, 의류 제조, 직조 등이 주류를 이루고 있음.

     

 ○ 섬유산업 전체 업체 수는 1600여 개이며, 매년 10억 개 제품을 하청 생산하고 있음.

 

 ○ 아시아로부터 원사와 장식을 수입해 최종 의복으로 만들어서 유럽 및 미국으로 수출하는 형태임.

     

 ○ 유럽과의 자유무역협정 및 저렴한 모로코 노동력으로 인해 유럽의 주요 브랜드들은 모로코 현지에 공장을 세우고 의류를 제조해 수출하고 있음.

     

 ○ 모로코가 수출하는 주요 섬유제품은 원사를 원료로 이용한 완성 제조품으로, 스포츠웨어·평상복·란제리·스웨터·속옷·트레이닝복 등의 양품류와 편물류 및 시트, 테이블보 등의 인테리어용 직물 및 홈패션류임.

     

 ○ 모로코가 수입하는 주요 섬유제품은 의류용 최종 직물, 각종 실, 안감, 의복 부속품 및 액세서리, 면사, 아크릴 원사, 포이, 명주 등의 합성섬유류임.

               

☐ 모로코 의류 완성품 수출 동향

     

 ○ 2014년 모로코 섬유산업의 총 수출액은 314억 디르함이며, 2015년 450억 디르함의 수출액을 전망하고 있고 2025년 900억 디르함의 수출액을 예상하고 있음.

     

 ○ Maroc Export(모로코 무역청)에 따르면, 모로코에서 제조되는 의류 완성품 1위 수출국가는 2013년 대비 7억4300만 유로의 수출액을 달성하며 15%의 증가율을 보인 스페인임. 프랑스는 5억500만 유로 상당의 의류 완성품을 수입하며 2위를 기록

     

 ○ Maroc Export의 담당자 Abderrahman MAKOUDI씨에 따르면, 모로코 무역청의 재정 지원으로 뉴욕, 세네갈, 모스크바에서 모로코 섬유 전시회를 개최했음. 18개사의 모로코 제조업체가 참가하고 약 100개의 신규 해외 파트너를 확보하는 성과를 올렸다고 함.

     

 ○ 또한 무역청의 지원으로 프랑스 파리 ZOOM BY FATEX(총 66개 업체 참가), 스페인 바르셀로나 DENIM By VISION(총 15개 업체 참가), 터키 이스탄불 EVETKs(총 7개 업체 참가), 프랑스 릴 FAST FASION LILLE(총 7개 업체 참가), 중국 상하이 INTERTEXTIL(총 5개 업체 참가), 독일 프랑크푸르트 HEIMTEXTIL(총 6개 업체 참가)에 정기적으로 참가함.

     

 ○ 스페인은 Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka 등 전 세계 총 6009개의 매장을 소유하는 스페인 Inditex 그룹의 고급 기성복 의류 브랜드 제조공장을 모로코에 두고 운영 중

     

 ○ 청바지 진 완성품류 관련해 모로코는 현재 터키, 방글라데시, 베트남, 그리고 중국과 가격 경합 중, 가격 경쟁에서 우위를 점하기 위해 정부의 지원으로 2015년 바르셀로나 데님 박람회와 같은 각종 섬유 박람회에 참가하고 있음.

               

☐ 섬유 품목별 원자재 수출입 동향

     

 ○ 모로코는 섬유자재를 수입해 의류 완성품을 만들어 유럽 등지로 수출하는 형태이므로 섬유 원자재의 수출액은 미미한 수준임.

     

 ○ 모로코에서 가장 활발한 섬유 수입 원자재는 청바지 데님이며, 완성품은 스페인, 프랑스 등의 유럽으로 수출됨.

               

 2010~2014년 데님 대모로코 수입 현황

                   (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	254,407	277,261	261,485	250,002	179,209

자료원: 모로코 관세청

     

 ○ 모로코는 청바지 데님을 수입해 완성품을 수출하는 청바지 제조국으로 2010~2013년까지 매년 2억5000만 디르함 이상의 수입액을 보이다 2014년 다소 하락한 1억8000만 디르함의 수입액을 기록함.

               

2010~2014년 데님 해외 수출 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	123,893	38,853	1,410	2,865	2,235

자료원: 모로코 관세청

          

 ○ 청바지 데님 수입액에 비해 수출액은 현저히 낮으며, 2010년 이후 수입액 수치는 계속 낮아지고 있음.

                    

2014년 데님 수입국 현황

            (단위: 천 디르함)

국가	이탈리아	터키	스페인	파키스탄	튀니지
수입액	64,407	58,990	32,913	9,866	4,221

자료원: 모로코 관세청

               

 ○ 청바지 자재인 데님은 주로 이탈리아와 터키에서 수입하며 스페인, 파키스탄, 튀니지 등으로부터 수입이 이뤄지고 있음.

     

2014년 데님 수출국 현황

                                                                                                            (단위: 천 디르함)

국가	이탈리아	스페인	터키	프랑스	영국
수입액	1,394	560	221	36	12

자료원: 모로코 관세청

          

 ○ 데님 수출은 수입에 비해 현저히 적은 수치임을 확인할 수 있으며, 이탈리아를 제외하고는 수출금액이 매우 미미함.

               

2010~2014년 견직물 대모로코 수입 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	59,352	53,484	57,684	27,418	31,994

자료원: 모로코 관세청

     

 ○ 2014년 모로코 견직물 수출 중량별로 살펴보면, 중국이 1만5461㎏, 이탈리아가 6226㎏, 스페인이 3413㎏로 시장점유율 각각 1, 2, 3위를 차지함. 프랑스가 689㎏, 한국이 403㎏, 인도가 333㎏, 영국이 119㎏, 필리핀이 94㎏을 수출하며 그 뒤를 따르는 형국임.

 

2010~2014년 모로코 견직물 해외 수출 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수출액	222	3,422	95	94	834

자료원: 모로코 관세청

         

 ○ 1999년까지 모로코의 견직물 수출은 발생하지 않았으나, 2000년대 들어와 미미한 수출현황을 보임.

     

 ○ 연도별로 수출금액이 각각 상이하며, 전반적인 견직물 수출은 아주 미미한 실정임.

          

2010~2014년 무명 면포 대모로코 수입 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	3,023	831	891	340	549

자료원: 모로코 관세청

          

 ○ 2003년부터 무명 면포 수입금액이 2002년 17만6000디르함 대비 140만 디르함으로 가파르게 증가해 2010년까지 매년 200~300만 디르함의 수입액을 기록했으나, 2011년을 기점으로 수입금액이 점차 감소함.

          

2010~2014년 모로코 무명 면포 수출 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수출액	0	0	0	0	0

자료원: 모로코 관세청

     

 ○ 2010~2014년 기간 동안 모로코의 무명 면포 수출액은 발생하지 않음.

          

2010~2014년 합성섬유 대모로코 수입 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	56,023	69,382	66,513	76,041	53,959

자료원: 모로코 관세청

              

 ○ 2010년부터 합성섬유의 모로코 수입액은 꾸준히 증가해 2010년 5600만 디르함에서 2013년 7600만 디르함으로 증가했음.

     

 ○ 2014년 수입액은 5400만 디르함을 기록하며 다소 하락한 경향을 보임.

                  

2010~2014년 모로코 합성섬유 해외 수출 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수출액	0	0	0	0	0

자료원: 모로코 관세청

        

 ○ 모로코의 합성섬유 수출은 2010년 이래 발생하지 않고 있음.

          

2010~2014년 솜, 펠트 모직물 및 부직포 대모로코 수입 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수입액	710	2,005	2,814	3,033	1,529

자료원: 모로코 관세청

     

 ○ 2011년을 기점으로 모로코의 솜, 펠트 모직물 및 부직포 수입액은 매년 성장세를 보여왔으나, 2014년 수입액은 다소 감소하는 경향을 보임.

                    

2010~2014년 모로코 솜, 펠트 모직물 및 부직포 수출 현황

            (단위: 천 디르함)

연도	2010	2011	2012	2013	2014
수출액	-	-	241	-	-

자료원: 모로코 관세청

       

 ○ 2012년 24만 디르함의 수출금액을 제외하고는 공식적으로 집계된 수치는 없음.

               

☐ 모로코 정부의 섬유산업 지원

     

 ○ 모로코 정부는 Le Plan Emergence 프로젝트를 통해 2020년까지 섬유산업 종사자를 5만 명 이상 고용하고, 50억 디르함 이상의 부가가치 창출을 목표로 하고 있음.

     

 ○ 유럽대륙과의 접근성을 이용해 모로코 북쪽에 위치한 탕제의 탕제 메드 항구를 섬유산업 발전에 적극 활용하고 있음.

     

 ○ 또한 정부는 섬유제품의 통관절차를 적어도 1시간 이내에 마치도록 장려하고 있으며, 섬유제품의 통관을 위한 별도의 공간을 지정해두고 있음.

     

 ○ 탕제 메드 항구를 환승하는 선박들이 현재 하루 6~8번 교대로 운항하며 수출 지원을 하고 있음.

               

☐ 시사점 및 전망

     

 ○ 유럽 브랜드의 모로코 의류공장 현지 투자가 많이 이루어져, 모로코는 유럽 의류시장의 하청기지 역할을 하고 있음.

     

 ○ 현재 모로코 정부의 제조업 육성정책인 Le Plan Emergence에 섬유 제조산업도 포함돼 있어 이 지역에 대한 섬유 관련 투자는 유망할 것이며, 유럽 시장을 대상으로 하는 한국의 섬유·의류 업체들은 현지 투자가 유망할 것임.

     

 ○ 다만 유럽지역 바이어와 협력단계에 있으며 충분한 사업 경험이 있는 높은 기술과 노하우를 가진 업체들이어야 할 것임.

     

 ○ 또한 모로코의 섬유산업이 발전함에 따라 각종 염료, 섬유염색(화학섬유 단량체·촉매제·유제·각종 염색 화학제품), 각종 염색조제(염색 전 처리제·착색제·분산제·유연제·평활제·염료고착제·균염제·정련제), 섬유 생산설비,·분석측정기기,·염색장비 및 폐수처리 설비 등의 수요가 덩달아 늘어날 전망임.

              

참고: 디르함 대비 환율은 2015년 평균 환율을 기준으로 함(1€10.776 MAD), (1$=9.778 MAD).

 

 

자료원: Mr. Mehdi Belkhayat과의 인터뷰, AMIITH(Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement)과의 인터뷰, 모로코 일간지 LE MATIN ECO 31면 모로코 섬유산업 특집면 및 KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합