동남아 임금인상 리스크, 일본 기업은 어떻게 관리하나?

 - 제품의 고부가가치화, 비용 절감, 신규 유통 방향 검토 등 대책 강구 -

 - 동남아 현지 진출 국내기업의 벤치마킹 필요성 존재 -

□ 일본 제조기업의 해외생산 확대 추세 지속

 ○ 일본의 대외직접투자는 일본 제조기업의 해외생산 확대에 따라 지속 확대 전망

  - 일본 제조기업의 해외 생산비율 및 매출액이 매년 증가 추세에 있으며, 신시장 개척 및 고객 요청에 따른 동반 진출 확대에 따라 지속적으로 확대 전망

  - 일본 기업들의 해외 생산비율은 2001년 24.6%에서 지속 증가. 2014년에는 36.5%를 기록, 2017년에는 39.9%가 예상되는 상황

일본 제조기업의 해외생산 비율 추이 및 계획

자료원: 일본국제협력은행(‘14년 해외직접투자 설문조사 결과, 2014.11.)

□ 동남아 국가의 높은 경제 성장에 따른 임금인상 요구 격화, 인력 확보에 난항

 ○ 베트남과 인도네시아 정부 최저임금 전년대비 10% 수준 인상

  - 해당국 물가 상승률을 웃도는 임금인상으로 진출 기업 부담 상승

2014년 동남아시아 임금인상 비율 및 일본 제조업 부담

자료원: 일본경제신문

 ○ 인도네시아 자카르타, 최저임금 1.6배 인상 영향 주변 도시로 전파

  - 도요타 자동차 등 100개사 이상의 일본 기업이 진출해 있는 인도네시아 자카르타 근교 공업도시 카라온의 최저임금도 22% 인상

 ○ 태국, 2013년 기준 1일 최저 임금 전국 일률적으로 300밧(약 1000엔) 임금 인상

동남아 각국의 최저임금 인상 움직임

자료원: 일본경제신문

 ○ 일본 기업의 현지 급여 수준이 미국, 유럽에 비해 낮아 인력 확보가 어려운 상황

  - 일본 기업의 급여가 미국, 유럽 등 경쟁국가에 비해 약 20% 낮아 적합한 인재 유치에 어려움을 겪고 있음.

  - 특히, 일본의 제2의 제조거점인 태국의 경우, 낮은 실업률(약 1%)과 더불어 일본 기업의 평균 급여가 낮다는 인식이 팽배해 인재 확보에 큰 어려움을 겪고 있음. 이에 따라 태국 외 임금이 저렴한 인근 국가로의 해외진출이 늘어날 전망

□ 일본 기업들의 대응 방안

 ○ 임금인상 부담 완화 목적으로 대책을 적극 강구하고 있는 기업 다수

  - 임금인상에 대해 이미 진출한 일본 기업을 대상으로 미즈호종합연구소가 앙케이트 조사를 진행

 ○ 일본 기업들이 가장 우선적으로 검토하는 것은 무엇보다도 제품의 고부가가치화(34.2%)

 ○ 비용절감 목적에서의 대응도 다수 존재해 기계설비 도입(2위, 32.1%), 원재료 현지조달 등의 방식을 검토 중

 ○ 유통지역, 방향에 대한 검토도 존재. ASEAN 역내 판매실시를 검토(3위, 22.4%)하는 기업도 다수 존재하는 것으로 나타남.

일본 기업의 대응 사례

자료원: 일본경제신문, 미즈호종합연구소

□ 시사점

 ○ 동남아 지역 내 국가의 임금인상 추세는 우리 기업에 있어서도 풀어야 할 큰 과제로 남아있음. 따라서 이와 관련한 일본 기업의 대응책을 벤치마킹할 필요가 있음.

 ○ 이러한 임금 인상으로 인해 일본 기업이 현지조달 확대를 검토하는 현 상황에서는 동남아시아 현지에 이미 진출한 또는 진출하고자 하는 국내기업이 일본 기업에 납품할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대

 ○ 아울러 위기상황 대처 역량이 기업의 경쟁요소로 작용할 것으로 예상됨. 서비스의 안정성을 보완할 수 있도록 투자진출의 분산화 시도도 필요할 것임.     

자료원: 일간공업신문, 일본경제신문, 미즈호종합연구소 및 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합