다시 기지개를 켜는 베트남 건설시장(3): 산업인프라시설 건설 동향

- 베트남 내 ‘산업단지’, ‘경제지구’, ‘첨단기술단지’ 계속해서 확장 중 -

- 인텔, Microsoft, Jabil 등 글로벌 기업들의 Hi-tech Park 진출 이어져 -

     

     

     

본 보고서는 ‘다시 기지개를 켜는 베트남 건설시장(2)’에 이어서 베트남 건설시장을 사회기반시설(철도·도로·수로 등), 산업인프라시설(공업단지·과학기술단지 등), 부동산시설(주택·오피스 등) 3개로 분류해 시장별 현황과 주요 프로젝트, 그리고 향후 발전 전망을 중심으로 작성했음. 이 보고서는 산업인프라시설 동향을 담고 있음.

 

□ 산업인프라시설(Industrial Infrastructure) 부문별 동향 및 주요 프로젝트

 

 ○ 산업인프라시설은 ‘산업단지(Industrial zone)’, ‘경제지구(Economic zone)’, ‘첨단기술단지(High-tech zone)’로 구분됨. 2015년 8월 UN산업개발기구(UNIDO)가 발표한 공식 보고서에 따르면, 베트남에는 산업단지 295개, 경제지구 15개, 첨단산업단지 3개(5000건 이상의 외국인투자 프로젝트 유치)가 있음.

 

 ○ 아래 자료에서는 산업인프라시설 부문별 현황 및 전망 그리고 주요 프로젝트를 중심으로 향후 베트남 건설시장 성장 가능성을 점검함.

 

□ 산업단지(Industrial Zone)

 

 ○ 현황

  - 베트남 북부지역 내 산업단지가 외국투자기업들로부터 인기를 얻고 있음. 특히 캐논, 파나소닉, 삼성의 북부지역 진출은 전자 및 가전제품산업 관련 인프라 구축으로 이어졌으며 한국, 일본, 대만의 많은 부품 공급업자들의 베트남 북부지역 진출의 계기가 됐음.

  - 호찌민시를 포함한 베트남 남부지역 역시 다수의 산업단지 내 유명 글로벌 기업들을 유치하기 위한 노력을 하고 있음. 베트남 기획투자부에 따르면 2015년 8월 기준 호찌민시에는 11개의 산업단지와 입주율(occupancy rate) 91%의 수출가공지구(Export processing zone)가 있으며, 이들은 호찌민시 GDP의 상당 부분을 차지하고 있음.

  - 호찌민시 수출가공 및 산업단지 관리당국 이사회(HEPZA, Hochiminh City Export Processing and Industrial Zone Authority)에 따르면, 현재 호찌민시 산업단지에서 총 50억 달러 규모의 523개의 외국인투자 프로젝트가 진행되고 있음.

  - Tan Thuan, Linh Trung, Linh Xuan 3개 지역이 투자액 및 수출규모 면에서 가장 큰 부분을 차지하고, 2014년 해당 지역의 총 수출규모는 223억4000만 달러였음. 호찌민시 수출가공 및 산업단지 관리당국은 지속적으로 현재 산업시설들을 변화시키기 위해 4개 핵심 산업에 많은 자본 및 선진 기술 그리고 관련 프로젝트 유치에 힘쓰고 있음. 4개 핵심산업은 식품가공(Food processing), 화학-고무(Chemical-rubber), 기계(Mechanics), 전자정보기술(Electronics Information Technology)임.

 

 ○ 전망

  - 2015년 ANZ Banking Group 발표에 의하면 베트남은 향후 10~15년간 세계 최고의 생산기지가 될 것임. 또한 2015년 5월 베트남 산업무역부는 국가 내 산업단지들의 인프라 개발을 위한 투자를 유치하기 위해 종합적인 법률 체계 구축 및 더 많은 투자 인센티브를 지원해줄 것을 정부에 제안했음.

  - 신규 산업단지는 기존 산업단지 인근 지역에 형성될 예정임. 전자제품의 경우 베트남 북부의 Thai Nguyen, Bac Ninh, Hai Duong 인근 지역, 정보기술과 기타 관련 서비스의 경우 Hanoi, Hochiminh, Da Nang을 중심으로 형성될 것임. 섬유 및 의류산업단지는 북부의 Thai Binh, Nam Dinh, Bac Giang 인근에 형성될 것이며 그 외 호찌민시 및 그 주변 지역에 형성될 것임. 수산가공지구는 남서부지역, 농수산물 관련 제품은 중앙 고지대와 중북부 지역, 그리고 산악지대에 형성될 것임.

  - 2015년 7월 7일 호찌민시 산업무역국 발표에 따르면, 호찌민시는 2020년까지 약 764㏊ 규모의 13개 산업단지를 개발할 예정임. 그러나 호찌민시 산업무역국은 호찌민시 내 개발 가능한 부지가 제한적이고 부지 정리가 쉽지 않아 산업단지의 수를 줄일 필요성이 있다고 발표함.

  - 또한, 민간부문 투자 유치를 위해 베트남 정부는 2014년 1월부터 표준법인세(CIT)를 25%에서 22%로 인하했으며, 2016년부터는 20%까지 인하될 예정임. 특히 경제지구(Economic zone) 및 첨단기술단지(High-tech zone) 내 신규 투자기업과 교육 및 직업훈련(education and vocational training)과 같은 고난도 사회과학분야 신규 투자기업에는 법인세 면제 혹은 인하와 같은 세금 특혜를 제공하겠다는 내용도 담고 있음.

 

주요 산업단지 내 프로젝트

	산업단지	주요 프로젝트	특징
1	VSIP(Vietnam Singapore Industrial Park)	- VSIP Nghe An: 2015년 9월 16일 착공식 - VSIP Phu Quoc: 2015년 6월 프로젝트 중단	- 전 세계 23개 국가의 기업들이 VSIP에 입주해 있음.
2	Long Jiang Industrial Park(Tien Giang)	- 지난 6년 동안 Texthong(홍콩), Hailiang, Kangna(중국), Nissei(일본), Lock &Lock Living(한국)을 포함한 21개국 투자자들이 총 6억8330만 달러 규모의 프로젝트 진행	- Hailiang Copper, Kang Na, Apache Footwear 등 중국 기업들이 입주해 있음.

자료원: 현지 언론 자료 종합

     

□ 경제지구(Economic zone)

     

 ○ 현황

  - 베트남 내 핵심 인프라 프로젝트 개발과 관련된 경제지구 조성은 ODA 자본을 동원하는데 용이하며 해외기업 투자유치 및 지역과 국가 경제개발에 기여하는 바가 큼.

  - 베트남에는 아직 특별경제지구가 존재하지 않음. 1979년, Vung Tau-Con Dao 특별경제지구가 지정됐으나 1991년 해제됐음. Quang Ninh성 당국은 Van Don 특별경제지구 선정 가속화를 위한 노력의 일환으로 2014년 국제 워크샵을 설립했으며, Khanh Hoa, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh 역시 특별경제지구 선정을 위한 시도를 했음. 그러나 특별경제지구 설립을 위한 법률체계가 제대로 구축되지 않아 공항, 도로와 같은 특별경제지구 선정을 위한 인프라 구축에 힘을 쏟고 있음.

  - 2015년 8월 호찌민시 역시 관련 정부기관들에게 7군, Nha Be, Binh Chanh, Can Gio 지역을 포함하는 도시 내 특별경제지구 설립을 위한 세부 계획을 수립할 것을 요청했음.

 

 ○ 전망

  - 2015년 1월 기획투자부에 따르면, 2020년까지 경제지구를 위한 투자 규모는 약 50~60억 달러 수준이 될 것이며, 공항을 포함한 중요 인프라 개발이 이뤄질 예정임.

  - 여전히 베트남 내 ‘특별경제지구(Special Economic Zone)’ 개념에 대한 혼란이 있으나 관련한 구체적인 법률 체계 및 특별법이 곧 제정될 것으로 예상됨.

     

주요 경제지구 내 프로젝트

	경제지구	주요 프로젝트	특징
1	Dung Quat Economic Zone(Quang Ngai)	- Dung Quat 석유·정유공장 개선 프로젝트: 2015년 8월 미국의 Amec Foster Wheeler Energy Limited(Foster Wheeler)는 2021년 말 완공 예정의 마스터플랜의 개요를 수립했음.  - Binh Hoa high-tech agricultural zone: 첨단농업기술단지 156㏊, 이를 제외한 34㏊는 공공 프로젝트를 위한 곳으로 사용될 예정임. 2015년 6월 자세한 계획이 발표됐음.	- Doosan, Kumwoo, KIC와 같은 주요 기업들이 입주해 있음.
2	Nghi Son Industrial Zone(Thanh Hoa)	- 총 134개 프로젝트 진행 중  - Nghi Son 철강 국제터미널 프로젝트(2015년 9월 착공)  - Nghi Son 석유·정유공장 및 석유화학단지(NSRP): 동남아시아 최대 규모 및 베트남에서 가장 큰 규모의 FDI 프로젝트로서 2013년에 착공해 완공이 끝난 상태임.  - Nghi Son 화력발전소 2: 일본 Marubeni그룹과 한국전력공사가 건설계약 체결해 2015~2019년 까지 완공 예정	- 깊은 수심(Deep-water)을 바탕으로 항구로서의 장점을 지니고 있으며 석유화학, 조선, 철강, 에너지 관련 기업들의 관심이 높음.

자료원: 현지 언론 자료 종합

     

□ 첨단기술단지(High-tech Zone)

     

 ○ 현황

  - 베트남 내 첨단기술단지는 호찌민, 하노이, 다낭 각각 1개씩 총 3개가 있으며, 2008년 첨단기술 관련 정부 법에 따르면 정부는 기업 및 개인에게 첨단기술단지, 첨단기술 농업단지, 첨단기술 연구기관, 첨단기술 기업육성 등 첨단기술 인프라 구축 및 정보인프라 관련 투자를 장려하고 있음.

     

 ○ 전망

  - 베트남 총리는 정부 결의안 ‘Decision No. 792/QD-TTg’ 공포를 통해 2020년까지 첨단기술단지 개발 마스터플랜 시행을 승인했고, 2030년까지 시범 운영될 예정임. 2030년까지 베트남은 현지 예산과 기타 펀드를 통해 신규 첨단기술단지를 개발할 것이며, 베트남은 Hoa Lac 첨단기술단지, 호찌민시 첨단기술단지, 다낭시 첨단기술단지를 포함해 국가 첨단기술단지의 지속적인 인프라 개선을 위한 투자를 확대할 계획임. 동시에 하노이의 바이오 첨단기술단지, 동나이의 바이오 기술단지, 빈즈엉의 Ascendas-Protrade 기술단지를 포함해 여러 첨단기술단지 개발을 진행 중에 있음.

  - 또한 베트남 총리는 정부 결의안 ‘Decision No.575 QD-TTg' 공포를 통해 2020년까지 첨단농업 기술단지 개발을 위한 마스터플랜 시행을 승인했고, 2030년까지 시범 운영될 예정임. 이 계획의 목표는 경쟁력을 갖춘 제품을 대량 생산해 베트남 농업의 현대화를 확대하는데 의의가 있음.

  - 2020년까지 기존에 승인된 Hau Giang과 Phu Yen 내 2개 첨단산업기술단지를 비롯해 호찌민시 내 8개 및 북부지방의 Thai Nguyen 및 Quang Ninh, 중부지방의 Thanh Hoa, 남부지방의 Khanh Hoa, 중부고산지방의 Lam Dong, Binh Duong과 Can Tho시에 첨단농업기술단지가 들어설 예정임. 2030년까지 10개의 첨단농업 기술단지가 완공돼 운영될 예정이며, 이어서 Lao Cai, Phu Tho, Son La, Hanoi, Hai Phong, Nghe An, Ba Ria-Vung Tau, Tien Giang 지역의 첨단농업 기술단지 개발 타당성 조사연구를 실시할 계획임.

     

베트남의 첨단기술단지

	첨단기술단지	주요 프로젝트	특징
1	Saigon Hi- Tech Park (HCMC)	- 단지 내 60여 개의 프로젝트가 진행 중이며, 그 중 30개 이상이 이미 운영되고 있음. - 삼성 소비자가전 복합단지 프로젝트: 2016년 2분기 이후 운영 예정 - 사이공 실리콘시티 프로젝트: 2015년 8월 승인됐으며, 완공 후에는 24개의 기업이 자사 생산공장에 총 15억 달러를 투자할 예정	- Intel, Jabil(미국), Nidec(일본), Datalogic(이탈리아), 삼성(한국)을 포함한 42개 기업들이 입주해 있음.
2	Hoa Lac Hi-Tech Park (Ha Noi)	- Hoa Lac 첨단기술단지 인프라 개발 프로젝트: 2010년 승인돼 2015년 6월에 정식으로 착공했음.	- VIETINBANK, VIETTEL, FPT Software, Kim Cuong Communication 등이 투자에 참여함.

자료원: 현지 언론 자료 종합

     

□ 친환경 산업단지(Eco-Industrial Zone)

     

 ○ 현황 및 전망

  - 베트남 기획투자부에 따르면, 친환경 산업단지는 선진 기술과 온실가스, 위험 물질, 수질오염물질 배출을 최소화할 수 있는 방법을 적용해 개발한 새로운 산업시설 모델임. 지역지속가능개발협회(Institute of Regional Sustainable Development)는 에너지 절약 기술에 대한 투자가 기업들의 경쟁력 제고 및 향상에 도움이 될 것이라고 말했음.

  - 유엔산업개발기구(UNIDO) 베트남 사무소는 ‘베트남 내 지속 가능한 산업단지를 위한 친환경 산업단지 실행 프로젝트’에 참여했음. 기존 산업단지 3개를 친환경 산업단지로 전환하는 것이 해당 프로젝트의 주요 목적이며, 3년 동안 진행될 예정임. Khanh Phu 산업단지(Ninh Binh), Hoa Khanh 산업단지(Da Nang), Tra Noc 산업단지(Can Tho) 3개 산업단지가 각자의 다양한 산업기반과 홍강(Red River) 및 메콩델타와 같은 지역 고유의 친환경적 근접성으로 인해 프로젝트 선정대상이 됐음. 또한 이 3개 산업단지들은 각각 베트남 북부, 중부, 남부에 위치해 있어 각각의 인근 지역 및 인근 산업단지에 긍정적 영향을 줄 수 있음.

     

□ 시사점

     

 ○ 베트남 내 산업단지 투자는 싱가포르, 태국 등의 기업들을 중심으로 전개돼 왔으며, 한국 기업들의 관련 투자는 거의 없다시피 한 실정임.

     

 ○ 베트남 산업단지에서 발생하는 부가가치는 베트남 국가 및 해당 지역 GDP에 절대적인 부분을 차지하고 있기 때문에 베트남 정부는 해당 분야 투자에 대해 매우 적극적이지만, 이와 관련된 법률 체계가 아직은 미비하고 관련 투자 인센티브 정책이 충분하지 못함.

     

 ○ 그러나 베트남 정부가 계속해서 관련 투자정책 수립 및 외국투자기업들을 위한 특별혜택 제공 노력을 하고 있다는 점으로 미뤄봤을 때 우리 기업들이 충분히 투자를 고려할 만한 시장이라 사료됨.

     

     

자료원:  베트남 산업무역부(MOIT) 및 기획투자부(MPI), 현지 언론 자료 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합