반도체 산업 M&A 증가 추세에 말레이시아가 주목하는 이유는?

- 말레이시아에서 반도체 후공정 12%를 처리하고 있어 인력 감축 등 파급효과 불가피 -

- 정부 차원에서는 산업 고부가가치화 및 노동생산성 향상 등 장기적인 대책 추진 -

□ 전기전자 제조업 허브로 성장한 페낭 주

 ○ 페낭(Penang) 주는 말레이시아의 13개 주 중에 슬랑오르(Selangor) 주와 조호(Johor) 주 다음으로 큰 경제규모를 가지고 있으며, 주 GDP의 48% 정도가 제조업이 차지

 ○ 페낭 주 Banyan Lepas에 소재한 Free Industrial Zone(FIZ)를 중심으로 1970년대부터 National Semiconductor(현재 Motorola), Intel, AMD. Litronix(현재 Osram Opto Semiconductor), Hewlett Packard(현재 Keysight Technologies), Bosch, Hitachi(현재 Renesas), Clarion 등의 다국적 기업이 진출해 반도체 및 전자제품 클러스터 형성

 ○ 최근에도 Keysight Technologies가 R&D 엔지니어 등 500명 추가 고용, Seagate의 하드드라이브 등 제조설비 10억5000만 링깃 투자, SanDisk의 플래시 메모리 공장 투자 등의 투자가 이어지고 있음.

□ 반도체 산업 M&A 증가 추세에 페낭 진출기업 구조조정 조짐 보여

 ○ 최근 반도체 산업의 M&A 및 구조조정 추진이 급증하면서, 세계 반도체 후공정의 12%를 처리하고 있는 말레이시아에도 페낭에 진출한 반도체 다국적 기업의 인력 감축 등 파급효과 주목

 ○ 이 외에도 말레이시아에 진출한 다국적 전기전자 제조업이 최근 경기침체 및 공장 이전 등을 이유로 공장을 문을 닫거나 축소하는 사례가 속출하고 있음.

  - 인텔 2015년 상반기부터 일부 생산을 중국 및 베트남 공장으로 이전하면서 인력 조정

  - JVC Kenwood 2015년 7월 태국으로의 공장 이전을 이유로 Shah Alam 소재 공장 폐쇄(500명 규모)

  - SunEdison Semiconductor 공장 이전으로 말레이시아 공장 2016년 말까지 폐쇄(650명 규모)

□ 페낭 주, 인력 감축 등에 대한 우려 불식에 나서

 ○ 페낭 주의 투자유치 전담기관인 Invest Penang에 의하면, 현재 추진되는 다국적 기업의 M&A의 여파로 인력 감축이 예상되는 기업은 Amphenol뿐이며, M&A의 목적이 생산단가 절감뿐만 아니라 시장점유율 제고 및 기술협력 등의 전략적 측면도 있음을 재확인

 ○ 또한 페낭 주지사 Lim Guan Eng은 Fairchild의 예정돼 있는 철수에도 불구하고 Fairchild 직원 상당수가 이미 다른 다국적 기업으로 이직하는 등 작년과 올해 페낭의 반도체 산업이 높은 성장세를 유지했음을 강조

 ○ 말레이시아의 외국인투자유치 전담 정부기관인 MIDA(Malaysia Investment Development Authority)에 의하면 2014년부터 2015년 상반기까지 승인된 프로젝트 기준으로 페낭에 약 3만 명의 신규고용이 예상됨.

 ○ 한편 정부는 제3차 산업 마스터플랜(Industrial Master Plan 3, IMP3)에서 반도체 산업의 고부가가치화를 정책목표로 설정하고, wafer processing, wafer fabrication 등의 고급 기술공정에 대한 역량 강화를 추진 중

   · 국부펀드 Khazanah Nasional이 투자한 국영기업 SilTerra Malaysia를 통해 반도체 사업에 투자하고 있으나, 만성적자 상태로 운영돼 2014년 중국 기업에 매각될 것이 거론되다 무산된 바 있음.

□ 시사점

 ○ 최근 말레이시아로 진출한 전기전자 다국적 기업들이 중국 등으로 생산역량을 집중시키는 과정에서 말레이시아 공장을 폐쇄하는 사례가 늘고 있어, 말레이시아의 노동집약적 산업에 대한 경쟁력이 약화됐음을 시사

 ○ 말레이시아 정부도 노동집약적 산업보다는 자본집약산업을 유치하고자 C/E(Capital Investment Per Employee Ratio)가 5만5000링깃 미만인 프로젝트에 대해서는 인센티브를 원칙적으로 제공하지 않음.

 ○ 중소 제조기업의 경우 외국인 근로자에 대한 의존도가 높으며, 이에 따른 높은 이직률 및 생산성 저하가 지적되고 있음. 2013년 도입한 최저임금제 역시 부담 가중 요인으로 작용

    * 2016년 7월부로 최저임금을 월 100링깃 이상 인상 예정

 ○ 한편, 말레이시아 정부는 5개년 경제개발 계획인 제11차 말레이시아 플랜 직업교육 훈련 확대 등을 통해 노동생산성 향상을 정책목표로 설정

자료원: Invest Penang, MIDA, The Star, Free Malaysia Todday, 기타 현지 언론 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합