인도 PCB 산업 전망

- 치솟는 PCB 수요에 못 미치는 공급 -

- 합병과 협력사업을 통해 인도 현지 시장 공략 -

 

 

 

PCB: Printed Circuit Board의 약자로 전자부품을 탑재하고 회로들을 연결하는 배선이 형성돼 있는 판. 보통 컴퓨터 등의 전자제품 내부에서 볼 수 있는 녹색의 회로판, PCB를 사용하면 부품들을 일일이 납땜할 필요가 없어 시간이 절약됨.

            

□ PCB 산업 성장 배경 및 성장 요인

 

 ○ PCB는 전자부품 산업의 중추

  - PCB는 대부분의 전자 제품에 필요한 제품. 컴퓨터, 태플릿 PC, 스마트폰과 게임기는 물론 산업기기와 의료기기 등의 고성능 전자기기 등을 포함한 제품들에 설치되고 있음.

 

 ○ 전자기기와 PCB 시장의 성장

  - 인도의 전자기기 시장은 연평균 24.4% 성장해 2012년 696억 달러에서 2020년 4000억 달러 규모로 성장 할 것으로 예상됨.

  - 인도의 PCB 시장은 2016년 1360억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 2020년까지 연평균 4% 성장할 것으로 예측됨.

 

 ○ 전자 기술의 확대 및 인구 성장

  - 전자 기술의 전반적인 확대는 PCB 산업의 성장을 부추기고 있음.

  - 인도의 중산층은 확대되고 있으며, 이들의 구매력 역시 증가하고 있음. 또한 인도 소비자들의 달라지는 소비 패턴과 생활방식 역시 전자기기 시장 및 PCB 시장의 성장을 부추길 것

 

□ PCB 산업 현황

 

 ○ PCB 시장 현황

  - 2014년 PCB 시장에서 가전 제품분야가 가장 큰 성장을 기록. 그 다음으로 첨단기기 분야와 의료기기 분야의 성장이 뒤를 이었음.   

 

PCB 시장 분야별 현황

                  

자료원: The World Electronic Circuits Council)

 

 ○ 수요-공급 격차

  - 현재 인도의 PCB 수요의 80~85%는 수입품들에 의해 충족되고 있으며 이러한 추세는 계속될 전망임.

                                                

PCB 시장 수요 공급 곡선

                          

자료원: Electronics For You)

 

 ○ 인도 정부의 전자기기 시장 육성 정책

  - 인도 정부의 Make in India 정책은 전반적인 전자기기 시장 및 PCB 시장의 성장을 부추기고 있음.

  - 마디아 프라데시 주는 주 정부의 주도 아래 PCB 생산단지 건설을 계획 중이며, 안드라 프라데시 주정부 역시 전자 부품 생산 단지 건설을 계획 중

 

□ 인도 PCB 대표 기업 및 프로필

 

인도 기업명	해외 기업명
AT &S India Pvt Ltd	Samsung(한국)
Ascent Circuits Pvt Ltd	IBM(미국)
BLG Electronics Ltd	LG(한국)
CIPSA-TEC India Pvt Ltd	Tower Semiconductor Limited(이스라엘)
Circuits Systems India Ltd/PCB Power	Dell(미국)
Epitome Components Ltd	GE(미국)
Fine-Line Circuits Ltd	Jabil(미국)
Garg Electrotech Ltd	Motorola(미국)
Genus Electrotech Ltd	Lenovo(중국)
Hi-Q Electronics Pvt Ltd	Flextronics(미국)
Meena Circuits Pvt Ltd	Nokia(핀란드)
Micropack Ltd	Lite-On(대만)
Shongini Technoarts Pvt Ltd	Foxconn(대만)
Sulakshana Circuits Ltd	Bosch(독일)
Vintek Circuits(India) Pvt Ltd	Applied Materials(미국)

자료원: Electronics For You

 

 ○ AT &S India Pvt(인도 현지 기업 1위)

  

 

 

  - AT &S는 유럽회사인 AT &S AG의 자회사로 199년에 설립됨.

  - AT &S AG는 높은 품질의 PCB 제조 기술을 보유하고 있으며, 인도의 생산공장 외에 5개의 생산공장을 전 세계에 걸쳐 보유하고 있음.

  - 인도의 생산공장에서는 산업용과 자동차용 PCB 생산에 집중하고 있음.

 

 ○ Genus Electrotech Ltd.

 

 

  - Genus Electroteh는 2005년에 설립된 인도의 대표적인 PCB 제조기업

  - 자동차용, 산업용, 통신기기용 PCB 등을 생산하고 있음.

  - 7만2000㎡에 다다르는 면적의 PCB 생산단지를 보유하고 있음.

  - 여섯 개 주에 걸쳐 146개의 유통망을 보유하고 있으며 4083명의 딜러를 보유 중

 

□ 인도 현지 PCB 산업이 부진한 이유

 

 ○ PCB 공장들의 지리적 문제

  - 대만, 중국, 한국과 일본의 경우 PCB 기업들은 생산을 위탁받아 전문적으로 제조를 전담하는 EMS 기업 혹은 OEM 기업들과 가까이 위치해 운송비가 저렴함.

  - 인도의 경우 공장들이 뉴델리, 첸나이, 구자라트, 벵갈 서부에 지리적으로 흩어져 있음. 이로 인해 발생하는 운송비가 중국에서 수입하는 비용보다 크게 발생

 

 ○ 최신 기술과 자본의 부족

  - PCB 산업은 다른 산업에 비해 투자하는 자본에 비해 생산량이 크지 않은 산업임. 따라서 적극적인 투자를 유치하기 힘들기 때문에 새로운 장비나 기술을 수입에 의존 중

  - 인도는 PCB 산업 관련 전문인력도 부족한 상황이며, 전문인력 양성 인프라도 부족함.

 

 ○ 인프라 부족

  - 현재 인도는 안정적인 전력과 수력, PCB 생산단지와 원자재 등의 인프라가 부족한 상태

  - 특히 원자재의 수급 부족으로 인해 재고품 관리비 증가를 초래하고 있으며, 최신 생산시설의 부재는 PCB 제품의 가격 상승을 초래

 

 ○ 정부의 지원 미비

  - 정부는 인도 자동차산업의 경우 수입 자동차에 높은 관세를 부과해 자동차 기업들이 인도에서 직접 생산하게 했으나, PCB 산업의 경우 지원이 부진한 상태임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 성장을 지속해 나가는 PCB 시장

  - 인도의 전자기기 시장은 지속적으로 성장해나갈 것이며, 전자기기에 필수적으로 들어가는 PCB 역시 덩달아 성장을 이어나갈 것임.

  - 수요의 많은 부분을 수입품에 의존하고 있고, 상대적으로 현지 기업들이 부진한 상황이기에 기술력을 앞세운 우리나라 기업들이 활약할 수 있는 좋은 기회임.

 

 ○ 인도의 FDI 유치

  - 현재 인도의 전자기기 시장은 100% 외국인 직접 투자가 가능함.

  - 엄청난 속도로 성장하는 모바일 시장과 Foxconn과 같은 거대기업들의 투자는 인도의 전자부품 시장 및 PCB 시장의 성장을 불러올 것

  - 친(親)외국인 투자가 계속되는 추세이므로 우리 기업들 역시 흐름에 편승해 투자를 유치할 수 있음.

 

 ○ 인도 PCB 기업들의 인수합병(M&A)과 합작 협력(JV) 증가 예상

  - 대부분의 인도 PCB 기업들은 단독적으로 대규모의 투자를 도모하기는 힘듦. 따라서 일류기술을 보유한 외국기업들과의 다양한 형태의 제휴는 기술단계를 한 단계 높일 것

  - 우리 기업들 역시 직접적인 법인 설립만이 아니라 현지 기업들과의 협력으로 사업을 확장할 수 있을 것

 

 

자료원: Electronics For You, WECC 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합