남아공 최근 경제 동향

- 원자재 가격 하락, 주요 교역국 경제 난망 등으로 저성장 기조 지속 전망 -

 - 가격경쟁력 외에 다른 경쟁요소 확보할 필요 -

     

     

     

□ 남아공 경제의 저성장기조는 2015년에도 지속될 전망

     

 ○ (긍정적 요인) GDP 약 10%를 차지하는 광산업분야 생산 증가. 랜드화 약세에 따른 경상수지 적자 축소(수출 증가·수입 억제) 등 일부 지표 개선에도 불구하고 광산업은 작년 2분기 대비 생산이 4.7% 증가

     

 ○ (부정적 요인) 전력 부족, 높은 실업률 등 대내요인과 미국의 금리인상 가시화에 따른 자본수지 악화 및 원자재 가격 하락, 중국과 유로존의 경기회복 지연 등 대외요인이 경제성장을 제한할 것으로 전망

  - 원자재 가격 하락: 원자재 가격지수 96.3564(7.20) 2002년 이후 13년 만에 최저치

     

남아공 주요 경제지표

            (단위: 억 달러, %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년(e)
국내총생산	4,167	3,977	3,665	3,500	3,403
1인당 국민소득(달러, PPP)	12,207	12,581	12,953	13,251	13,456
GDP 성장률	3.6	2.5	1.9	1.4	2.1
평균 환율(랜드화:달러)	8.08	8.48	10.49	11.54	12.15
소비자물가지수	6.4	5.7	5.3	5.3	6.2
외국인 직접투자	41.4	46.3	81.2	57.1	-

자료원: EIU

     

□ (물가상승) 금리인상, 유가하락에도 정부의 물가상승 목표(6%)를 초과할 전망

     

 ○ 물가 억제, 란드화 약세 회복을 위한 금리인상(7.23/5.75% → 6%) 실시

  - 금리인상 효과 미미한 것으로 평가, 추가 금리인상 딜레마(경기부양 vs 물가, 환율)

     

 ○ 가뭄에 따른 식품 가격의 상승, 전기세 인상, 랜드화 약세가 물가 하락 효과(저유가, 금리인하)를 상쇄

     

□ (외국인투자) 2014년 FDI 유입은 31% 감소한 57억1000만 달러 기록, 2013년을 제외하고는 점진적 증가 추세

  

 ○ 2014년은 전 세계적인 FDI 감소가 일어남.(약 16%)

     

남아공 2분기 경제지표 발표(8월 25일)  ㅇ 2분기 남아공 경제 위축 심화, 전망치(2%) 및 정부 목표(5%) 달성 난망    - 2분기 실질 경제성장률(Real Gross Domestic Product): -1.3%(1분기: 1.3%)    - 철강업 중심의 제조업(철강업계 적자 부진 및 도산/-0.8%), 광산업(노조파업 및 원자재 가격 하락/-0.5%), 농수산업(가뭄으로 생산 감소/-0.4%) 주요인

 

□ (무역수지) 선진국 경기둔화로 수출 감소, 3년 연속 무역수지 적자 기록

     

 ○ 2012년 이후 적자를 이어오고 있으나, 최근 랜드화 약세 등으로 적자 규모는 감소할 것으로 전망되며 글로벌 경기침체로 수출입 전반에 감소가 예측됨.

 

남아공 수출입 통계

            (단위: 억 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년 2분기
총수입	1,041	1,027	1,031	438(-10.31)
총수출	993	951	978	416(-6.22)

주: 괄호 안은 감소율

자료원: WTA

 

 ○ (국별 분석) 전통적 우호국인 미국, EU 대비 중국, 인도 간 교역이 크게 확대

     

국가별 수출입 통계(2014년)

            (단위: 억 달러, %)

구분	중국	인도	미국	EU	한국
수입	154.4(15.46)	45.4(4.55)	65.9(6.59)	278.4(27.85)	14.76(1.48)
수출	86.4(9.5)	38.7(4.26)	64.3(7.06)	181.8(19.99)	16.24(1.78)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: WTA

     

 ○ (품목별 분석) 광물성 원료(크롬·백금·철광석 등)의 세계적 수출국이며, 주요 수입품목으로는 원유(석유), 자동차 및 부품, 기기 및 기계류가 있음.

  - 수출입 감속 추세 속 자동차의 수출은 20% 이상 대폭 증가

     

남아공 5대 수입 품목

            (단위: 억 달러, %)

순위	품목명	2013년	2014년	2015년 2분기
1	광물성 연료, 광물유	222	232	74 (-37.43)
2	원자로, 보일러와 기계류	148	133	62 (4.4)
3	전기기기, 음향, 영상설비 및 부분품	103	96	45 (0.2)
4	차량 및 그 부품	91	82	36 (-12)
5	기타 교역	61	64	33 (9.6)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: WTA

 

남아공 수출 5대 품목

            (단위: 억 달러, %)

순위	품목명	2013년	2014년	2015년 2분기
1	보석, 귀금속류	179	144	73 (4.02)
2	광, 슬랙 및 회	130	115	46 (-27.32)
3	광물성연료, 광물유	83	97	42 (-7)
4	차량 및 그 부품	74	88	46 (21.75)
5	철강	60	69	30 (-19.97)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: WTA

     

□ (한-남아공 교역 관계) 우리나라의 대남아공 수출, 수입 감소세

 

 ○ 남아공과의 총 교역규모는 2014년 31억 달러를 기록했으며, 2015년에도 감소세가 지속될 것으로 전망

     

한국의 대남아공 교역동향

                        (단위: 억 달러)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 2분기
수출	16.68	22.56	21.88	26.98	14.76	7.07
수입	22.72	31.06	21.29	17.29	16.24	7.22
무역수지	-6.04	-8.5	0.59	9.69	-1.48	-0.15
교역규모	39.4	53.62	43.17	44.27	31	14.3

자료원: WTA

 

 ○ (품목별 분석) 자동차·전자제품을 수출하고 광물자원을 주로 수입

  - (수출) 차량 및 부품(HS Code 87), 보일러 및 기계류(HS Code 84), 전기기기(HS Code 85)가 전체 수출의 60% 이상을 차지하나 최대 수출제품인 차량 및 부품의 수출 감소 심화

   · 2015년 2분기 전년 동기 대비 20.75% 수출 감소

  - (수입) 원자재 가격 하락으로 전반적인 수입 규모 감소

     

한국의 대남아공 교역품목

            (단위: 백만 달러)

수출					수입
품목	2014년	2015년 2분기		품목		2014년	2015년 2분기
차량 및 부품	614.7	290.9		광, 슬랙 및 회		544.4	203.4
보일러 및 기계류	217.3	93.7		철강		288.6	148.5
전기기기 영상설비	139	61.8		보석, 귀금속류		202.2	132.1
플라스틱 및 그 제품	80.9	41.8		동 및 그 제품		152.8	69.9
유기화학제품	63	23.1		알루미늄과 그 제품		131.2	55.1
철강 제품	46.6	20.9		곡물		57.5	0.05
종이 및 판지	38.4	15.9		보일러 및 기계류		36.4	23.1
광학의료기기 및 부품	35.5	16.7		광물성 연료, 광물유		31.4	12.8

자료원: WTA

   

□ 시사점

     

 ○ 순환 정전, 광산업 분야 파업 등 내부적 요인뿐 아니라 글로벌 시장 변수, 즉 외부적 요인이 랜드화 약세를 가중시킴.

     

 ○ 세계 광물자원의 주요 수요처인 중국의 경기침체로 남아공 제1 수출품인 광물자원의 수요 가격이 동시에 하락함.

  - 이는 달러 가치 상승, 수입액 감소 결과를 초래하면서 내수 경제에도 부정적인 영향을 끼침. 현지 매출 하락으로 우리 기업의 수출에도 악영향을 끼칠 것으로 전망

     

 ○ 엔저, 위안화 절하 등으로 비교적 한국산 제품보다 가격경쟁력이 높은 제품들 사이에서 다른 경쟁요소를 확보하는 등 장기적 전략이 필요한 시점임.

     

     

자료원: Business Day, WTA, EIU 및 KOTRA 요하네스버그버그 무역관 자료 종합