美 자전거시장, 안정적인 수요 전망

  - 한국산 자전거 대미 수출 매우 미미 -

  - 시티바이크 성공으로 자전거 렌털 비즈니스 활성화 -

 

 

 

최근 미국에서 자전거가 통근 수단으로 부상하면서 대도시 중심으로 자전거를 타는 인구가 증가하는 가운데, 한국산 자전거의 대미국 수출이 매우 미미한 수준으로 나타남. 한편, 뉴욕시는 시티바이크 사업을 전개함으로써 거주자와 여행객이 자전거를 렌털할 수 있는 사업을 펼쳐 자전거 렌털사업의 불씨를 당기고 있음.

 

□ 자전거 공급량 안정적 규모 유지

 

 ○ 미국 자전거 시장, 도매판매액 11억 달러 규모로 안정적 규모 유지

  - 2012년 260만 대 공급 이후, 2013년 236만 대로 줄어들었다가 2014년 256만 대로 증가

  - 2014년, 지난 5년간 두 번째로 높은 판매액과 판매량 기록

  - 2000년 이후 높은 성장세 보였으나 이제는 안정적인 판매량 기록

 

최근 4년간 자전거 도매 판매 동향

                                                                        (단위: 개, 백만 달러)

연도	미국 도매 공급량	도매 판매액(소매상으로 판매한 금액)
2014	2,557,463	1,104.0
2013	2,355,742	1,055.3
2012	2,606,729	1,122.8
2011	2,546,973	1,050.6

자료원: National Bicycle Dealers Association

 

 ○ 2014년 자전거 소매시장, 357억 달러 규모

  - 판매량 1800만 대 중 대형 소매점 75.0% 차지해 가장 큰 판매점으로 집계됨.

  - 자전거 전문점 14.0%, 스포츠용품점 7.0%, 아웃도어용품점 2.5% 점유율 보여

 

 ○ 유통 점포별 다양한 가격대 제품 판매돼

  - 대형 소매점, 최저가인 82달러로 판매돼 판매액 비중은 31.0%에 그침.

  - 평균 판매가격 714달러로 고가제품 취급하는 자전거 전문점, 판매액 비중 50.5% 차지

  - 스포츠용품 전문점과 아웃도어용품 전문점 각각 9.0%와 7.0%의 판매액 비중 보임.

 

2014년 유통 채널별 자전거 판매 추산

                                                                                                (단위: 천 개, 백만 달러, %)

유통 채널	판매량		판매액		개당 평균 가격 (달러)
	판매량	점유율	판매액	점유율
대형 소매점	13,506	75.0	1,105	31.0	82.00
스포츠용품 전문점	1,261	7.0	321	9.0	255.00
자전거 전문점	2,521	14.0	1,801	50.5	714.00
아웃도어용품 전문점	450	2.5	250	7.0	554.00
기타	270	1.5	89	2.5	330.00
전체	18,008	100.0	3,566	100.0	198.00

자료원: 미 상무부 통계 및 Gluskin Townley Group

 

 ○ 2018년 자전거 수요 1530만 대로 2013년 대비 1.1% 감소 전망

  - 24인치 이하 자전거, 2018년 수요는 2013년에 비해 다소 줄어들 전망

  - 2018년 26인치 이상 자전거 수요, 2013년 대비 0.7% 증가 전망

  - 2018년 자전거 평균 판매가격은 142.50달러로 2013년 대비 4.3% 상승할 전망

 

2018년 자전거 휠 사이즈별 수요 전망

                                                                                                 (단위: 천 개, %)

분류	2013	2018(예상)	연평균 성장률(18/13)
20인치 이하	4,965	4,520	-1.9
20인치	4,075	3,630	-2.3
24인치	1,135	965	-3.2
26인치 이상	5,975	6,185	0.7
합계	16,150	15,300	-1.1
개당 평균 가격(달러)	$ 115.2	$ 142.5	4.3

자료원: The Freedonia Group, Inc.

 

□ 뉴욕시, 자전거 렌트 비즈니스 활성화

 

 ○ 뉴욕시, 출퇴근용과 여행객 위한 시티바이크 운영

  - 뉴욕시 교통부와  NYC Bike Share가 협업해 2013년 개시한 자전거 대여 서비스

  - 1일, 1주일, 연간 이용 회원권 구입 가능. 총 330개 스테이션에서 대여 및 반납 가능

  - 맨해튼에서 운영 성공으로 퀸즈, 브루클린 지역 및 뉴저지주 저지시티에도 확장 계획

 

맨해튼 플라자호텔과 센트럴파크 앞의 시티바이크 스테이션

자료원: KOTRA 뉴욕 무역관

 

 ○ 개인사업자, 관광지역 인근에 렌털 비즈니스 성행

  - 여행객을 주 대상으로 자전거 렌털 사업 성행

  - 뉴욕시 도처에 자전거 렌털과 자전거 전용 주차 서비스 증가

 

자료원: KOTRA 뉴욕 무역관

 

□ 시사점

 

 ○ 한국의 대미국 자전거 수출, 매우 미미해 수출 노력 필요

  - 미국 자전거 수입액 14억5430만 달러, 이중 중국산이 69.1% 차지

  - 그 다음으로 대만(27.6%), 캄보디아(1.4%), 영국, 캐나다, 독일 등으로 나타남.

  - 한국 수출, 최근 3년간 2014년 3만 달러가 가장 많아 매우 미미한 수준

 

최근 3년간 미국의 국별 자전거 수입 실적(HS Code 871200 기준)

                                                                                                                   (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률 (14/13)
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
전체		1,555.6	1,420.9	1,454.3	100.0	100.0	100.0	2.4
1	중국	1,076.1	936.7	1,004.5	69.2	65.9	69.1	7.2
2	대만	428.9	432.1	401.1	27.6	30.4	27.6	-7.2
3	캄보디아	21.6	19.2	19.8	1.4	1.4	1.4	3.0
4	영국	4.5	4.7	4.3	0.3	0.3	0.3	-9.6
5	캐나다	11.0	11.7	4.3	0.7	0.8	0.3	-63.3
6	독일	4.5	3.5	3.3	0.3	0.3	0.2	-6.4
7	스페인	0.5	1.6	2.8	0.0	0.1	0.2	77.2
8	네덜란드	1.0	1.9	2.2	0.1	0.1	0.2	18.7
9	베트남	0.5	0.9	2.1	0.0	0.1	0.2	143.1
10	이탈리아	1.8	3.2	2.1	0.1	0.2	0.1	-35.1
28	한국	0.013	0.013	0.029	0.0	0.0	0.0	117.6

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 자전거 수요, 안정적이며 향후 낮지만 성장세 지속 전망

  - 미국인들의 자전거에 대한 선호도 지속적으로 증가할 전망

  - 판매가격 높은 자전거 판매 전문점을 대상으로 시장 공략해야 함.

  - 저렴한 출퇴근용 자전거, 대형 스포츠 업체나 대형 소매점을 대상으로 공략해야 함.

 

 ○ 커진 자전거 렌털 비즈니스, 현지 직접 진출 또는 B2B 기회로 삼아야

  - 대도시, 관광지 중심 자전거 렌털 비즈니스 늘어나는 추세, 잠재적 바이어로 생각해야 함.

  - 현지 직접 진출로 렌털 비즈니스 가능, 가볍고 공간차지 효율성 보이면 경쟁력 있음.

 

 

자료원: 미국자전거딜러협회, Freedonia Group. 미국 상무부, World Trade Atlas 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합