쿠웨이트 민자 발전소 프로젝트, 벤더등록 요건 완화

- 쿠웨이트 민자사업청(KAPP), 전력 기자재 벤더등록 절차 완화 -

- 쿠웨이트 정부 운영 발전소, 수전력부(MEW) 벤더등록 필수 -   

     

 

 

□ 쿠웨이트 전력시장 현황

 

 ○ 쿠웨이트는 고온 기후로 인해 여름철 전력 소비량이 높고 매년 인구가 증가해 전력 수요가 증가하고 있음.

  - 2015년 5월 기준, 쿠웨이트 인구는 420만 명으로 1995년(200만 명) 대비 2배 이상 성장하며, 매년 3~4% 성장함에 따라 전력소비가 매년 증가함.

  - 여름철 폭염 등 열악한 기후요인으로 전력이 생활에 미치는 영향이 매우 크기 때문에 정부는 안정적 전력 공급을 위해 노력함.

 

쿠웨이트 전력 생산 및 소비량 추이

                        (단위: Twh)

구분	2012	2013e	2014e	2015f	2016f	2017f	2018f	2019f	2020f
전력 생산량	58.90	61.79	63.89	66.15	69.14	72.02	75.18	78.31	81.41
전력 소비량	50.00	52.70	54.70	56.90	59.40	62.10	65.00	67.90	70.80
생산량 - 소비량	8.90	9.09	9.19	9.25	9.74	9.92	10.18	10.41	10.61

    

자료원: BMI(2015년 8월 기준)

     

 ○ 쿠웨이트는 화력 발전(석유, 천연가스)이 전기 생산량의 대부분을 차지하고 있으며, 태양광 발전량은 소폭 증가하는 추세임.

 

쿠웨이트의 전력생산 현황

            (단위: Twh, %)

구분	2012	2013e	2014e	2015f	2016f
전력 생산량	58.90	61.79	63.89	66.15	69.14
연간 증가율	5.9	4.9	3.7	3.7	4.4
천연가스	20.37	21.82	23.01	24.17	26.21
석유	38.49	39.94	40.97	42.13	42.93
신재생에너지	-	0.02	0.09	0.19	0.30

자료원: BMI(2015년 8월 기준)

 

쿠웨이트 발전소 현황

                        (단위: %, ㎿)

연번	발전소명	운영	전력생산 비중	설비용량(Installed Capacity)
				터빈(Unit)	총설비용량
1	Shuwaikh Power Station	정부(MEW)	1	GT(6)	252
2	Shuaiba North Power Station	정부(MEW)	5	GT(4)	875.5
3	Shuaiba South Power Station	정부(MEW)	7	ST(6)	804
4	Doha East Power Station	정부(MEW)	8	ST(7), GT(6)	1,158
5	Doha West Power Station	정부(MEW)	17	ST(8), GT(5)	2,541
6	Az Zour South Power Station	정부(MEW)	35	ST(10),GT(17)	4,936
7	Sabiya Power Station	정부(MEW)	27	ST(8), GT(10), CCGT(6)	4,220.2

자료원: MEW(2015년 8월 기준)

     

□ 쿠웨이트 민자 발전사업 추진 현황

     

 ○ 쿠웨이트 정부에서는 매년 4~5% 증가하는 전력 수요를 감당하기 위해 민자발전소 건립을 추진 중

  - 쿠웨이트 민자사업청(KAPP)은 2013년 9월, 쿠웨이트의 제 1호 민자회사인 Al-Zour Company 설립하고 '북부 알주르 민자 담수화공장 프로젝트(IWPP)'를 2013년 12월에 계약 완료함.

   · 민자회사 지분 배분: 쿠웨이트 정부 10%, 전략적 투자자 40%, 쿠웨이트인 공모 50%

   · 전략적 투자자: ①GDF Suez, ②Sumitomo ③Abdullah Al-Hamad Al-Sagar & Brothers Group

   · 현대중공업 발전EPC 수행, 전력시험생산 개시(2015.5), 최종 완공은 2016년 3분기 예정

     

쿠웨이트 민자 발전소 프로젝트 현황

                        (단위: ㎿)

구분	발전소명	발주처	계약자	전력 생산량	발전방식	현황
1	북 알주르 1단계	KAPP	Al-Zour Company	1,500	Combined Cycle Gas Turbine	시공 중 (2016년 3분기  완공 예정)
2	북 알주르 2단계	KAPP	7개사 PQ통과 (한전 포함)	1,500	Combined Cycle Gas Turbine	입찰 대기
3	알키란 1단계	KAPP	-	1,500	Low Sulphor Fuel Oil	PQ 진행 중
4	압달리야 태양광·화력 복합 발전소	KAPP	-	280 (태양광 60)	Solar thermal power plant	-

    

자료원: KAPP(2015년 8월 기준)

 

□ 시사점

     

 ○ 쿠웨이트 정부(MEW)에서 운영하는 발전소 및 변전소에 기자재를 납품하기 위해서는 사전 벤더등록이 필요함.

  - 벤더등록 절차: 에이전트 선정 → 벤더등록 서류 제출(MEW) → 자격요건 심사 → 벤더등록 완료

  - 제출서류: 사업자등록증(영문), 위임장, 최근 5년간 재무재표, 인증서(ISO, CE 등), 프로젝트 수행 경험 등 MEW 요구 서류 일체   

 

MEW 벤더등록 신청 서류

 

 

 ○ 쿠웨이트 정부의 민자사업(Public Private Partnership)으로 건립되는 신규 발전소의 구매절차는 기존 정부(MEW) 벤더등록 절차보다 완화됨.

  - 기존 정부(MEW)에서 요구하는 까다로운 벤더등록 절차에 비해 개방적인 형태로 완화됨.

  - 주요 기자재는 설계단계에서 EPC 업체가 선정해, 디벨로퍼(Developer)가 발주처와 계약 시 계약조건에 포함시킴.

 

전력 기자재 벤더등록 요건 비교

구분		정부 운영	민자사업(PPP)
발주처		쿠웨이트 수전력부(MEW)	쿠웨이트 민자사업청(KAPP)
벤더등록 요건	발전 설비	MEW에 벤더로 등록된 회사에  한해 기자재 공급 가능	발전소 설계 시, 발전 설비는 EPC 자체적으로 선정하고  Developer가 발주처(KAPP)와 계약
	전력 기자재		일반 전력 기자재의 경우, EPC 자체적으로 벤더를 선정해 Developer 최종 승인

     

 ○ 민자 발전소 시공에 필요한 자재 구매요건이 완화됨에 따라, 한국 EPC기업이 수주를 할 경우 한국산 발전 기자재 납품절차가 수월해져 수출이 증가할 것으로 전망됨.

  - 현지 지상사 관계자에 따르면, 민자 발전소 프로젝트의 구매절차는 EPC기업 자체적으로 공급업체 선정할 수 있기 때문에 한국산 발전설비 및 전력 기자재를 벤더로 선정하기 용이하다고 함.

     

 

자료원: BMI, MEW, KAPP, Meed, 바이어(K사), EPC 관계자 인터뷰 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합