홍콩 라면시장, 세계 각국 브랜드의 각축장

- 한국의 유행라면까지 인기리에 판매 중 -

- 다양한 마케팅으로 입지 더욱 넓혀야 -

□ 홍콩 라면시장 현황

 ○ 트렌드 및 현황

  - 2014년부터 홍콩 정부는 소비자 생활건강 캠페인 등을 통해 건강 의식을 향상시키려는 노력을 기울이고 있음. 또한 웰빙 트렌드가 인기를 끌면서 소비자들은 균형 잡힌 영양섭취 및 생활습관을 실천하는 것에 큰 관심을 가지게 됨.

  - 라면시장은 더딘 성장세를 보였으나 소면 판매규모 5%의 증가세를 보였는데, 이는 소면을 신선한 야채, 고기 등을 넣어 간단하게 볶아서 먹는 소비자들이 많아졌기 때문임.

  - 가장 높은 인기를 구가한 맛은 해산물, 닭고기, 소고기 맛 라면이었으며 소비자들은 영양가를 더욱 높이기 위해 계란, 야채, 어묵 등을 따로 첨가해 먹기도 함.

  - 또한, 홍콩 사람들은 짭짤한 소고기 베이스 국물 라면에 계란 부침, 스팸 또는 햄 등을 넣어서 먹기도 하며 라면에 기름기가 조금 많은 것이 특징임.

 ○ 라면시장 규모 및 현황

  - 홍콩 라면시장은 2011년 이래 매년 증가세를 보이고 2014년에는 13억3200만 홍콩달러의 규모로 성장했음.

  - 홍콩 직장인들은 비교적 회사에서 근무하는 시간이 길어 편의성을 추구하는 경향이 높으며, 관광객들도 매년 증가세를 보여 간편하게 조리가 가능한 라면시장의 규모는 계속 성장할 것으로 예상됨.

  홍콩 라면시장 규모 및 전망

 자료원: 유로 모니터

 ○ 라면시장 수출입 현황

  - 홍콩 통계청에 따르면 2014년 홍콩의 라면(HS Code 190230) 수입은 1억3300만 홍콩달러를 기록해 전년 대비 3% 증가했음. 홍콩의 1위 라면 수입국은 중국으로 5700만 홍콩달러의 규모를 기록했고 전체 수입의 43%를 기록함.

  - 2위 수입국은 일본으로 2400만 홍콩달러를, 3위 수입국은 한국으로 1600만 홍콩 달러를 기록함. 한국의 경우 2014년에 처음으로 3위에 이름을 올렸는데, 2015년 1~6월에도 전년대비 수입규모가 10.9% 증가해 홍콩 라면시장 내 입지를 더욱 넓히고 있음.

□ 홍콩 라면시장, 주요 인기제품 비교

 ○ 일본 브랜드 Nissin 점유율 50% 상회

  - 홍콩 라면시장의 경우 일본의 대표 라면 브랜드인 Nissin의 점유율이 2011년부터 2014년까지 꾸준히 50%를 상회했음. 제품 혁신으로 소비자의 관심을 유지하고 있음. 최근 몇 년 동안 Nissin Foods는 획기적인 제품을 개발하기 위한 다양한 노력을 기울이고 최근 출시된 똠얌꿍(Tom Yum Goong) 맛의 컵라면 등을 개발함으로써 소비자들의 눈길을 끌었음.

브랜드 별 홍콩 라면시장 점유율

                        (단위: %)

자료원: 유로모니터

 ○ 홍콩 현지 브랜드도 높은 인기 구가

  - 홍콩 현지 브랜드인 Sun Shun Fuk Food는 12%의 시장점유율로 2위를 차지했으며 한국 브랜드인 농심은 2015년 기준 2.49%의 시장 점유율을 기록해 6위에 이름을 올림.

  - Sun Shun Fuk Foods의 경우 1960년 홍콩 내 설립된 식품 제조업체로서 인기 브랜드인 Sau Tao는 생면, 인스턴트 봉지라면, 컵라면, 오리엔탈면, 프리미엄 면 세트에 걸쳐 약 150종의 식품을 판매하고 있음. Sau Tao는 홍콩 내 백화점, 슈퍼마켓 체인점, 편의점, 식품점, 식당 등 다양한 유통채널을 통해 판매 중이며 미국 캐나다, 유럽, 호주 등 전 세계 약 100개 국가로 비즈니스를 확대하고 있음.

 ○ 제품별 주요 특징 비교

□ 한국제품 판매 현황

 ○ 한국 브랜드 농심 시장점유율 6위로 선전

  - 한국 대표 라면 브랜드인 농심의 경우 2012년부터 꾸준히 2.4%대의 점유율을 유지하며 6위 자리를 지키고 있음.

  - Wellcome 슈퍼마켓을 통해 유통되는 농심라면은 신라면, 안성탕면, 감자탕면, 김치찌개, 너구리, 카레라면 등이 있으며 한국에 판매되는 제품들보다는 조금 덜 맵고, 덜 자극적임.

 ○ 한국 라면 인기 지속적 증가

  - 홍콩 내에서 한국 라면은 매우 높은 인기를 끌고 있음. 5-6년 전만 하더라도 홍콩 내에서 유통되는 한국 라면은 신라면, 안성탕면, 짜파게티, 너구리 등에 불과했으나 최근에는 한국에서 유행하는 불닭볶음면, 팔도 비빔면, 참깨라면, 치즈볶이까지 다양한 종류의 라면이 다양한 유통채널을 통해 판매됨.

  - 특히 치즈볶이, 참깨라면 등이 높은 인기를 끌고 있는데 매운맛보다는 담백하고 고소한 맛을 선호하는 지역 소비자들의 특징을 잘 파악했기 때문임.

  - 또한, 한국에 불었던 허니 바람에 힘입어 제조된 허니치즈 볶음면도 이미 유통될 만큼 대홍콩 한국라면 공급은 매우 빠름.

 ○ 다양한 유통채널을 통한 판매

  - 웰컴, 퓨전 등 대형마트, 프리미엄 슈퍼, 편의점까지 다양한 유통채널을 통해 활발히 판매 중임. TASTE의 경우 한국 식품 코너를 따로 마련해 각종 한국 라면을 판매하고, 특히 편의점의 경우 라면과 유사한 즉석 식품인 라볶이 등도 판매함.

  - 759 Store 등 수입 식품 판매점에서도 한국과 별 차이 없는 가격으로 판매 중임. 오뚜기 치즈라면의 경우 2011년 홍콩에 첫 수출됐을 때는 높은 인기를 끌진 못했으나 2014년 홍콩 전역에 130여 개의 매장을 운용하는 ‘759마트’에 치즈라면이 입점한 후 찾는 소비자가 본격적으로 늘어나기 시작했으며 홍콩 수출액이 연 50억 원에 달함.

TASTE에서 판매 중인 한국 라면

자료원: KOTRA 홍콩 무역관 촬영

□ 시사점

 ○ 최근 건강식품에 대한 관심 증가, 다이어트 기능 식품이나 저칼로리 제품으로 시장 노려야

  -  최근 건강과 함께 다이어트에 대한 관심이 많아지고 있어 다이어트 식사대용 식품이나 다이어트 기능을 할 수 있는 식품이 각광을 받기 때문에 이러한 상품을 판매한다면 소비자들의 큰 관심을 끌 수 있을 것임.

  - 홍콩 내 바쁜 직장인들이 더욱 많아짐에 따라 요리에 많은 시간을 투자할 수 없어 간편히 먹을 수 있는 음식을 선호하는데 간편함과 건강을 두루 챙길 수 있는 식품이라면 높은 인기를 구가할 수 있을 것임. 기본적으로 인스턴트 식품·냉동식품이라 하면 건강식품과는 거리가 멀다고 여겨지지만, 저염분, 저지방, 저칼로리, 비타민 함유 등의 특징이 추가된다면 소비자들이 차선으로 선택할 수 있음.

  - 또한 기름에 튀긴 유탕면(라면)보다 우동, 쌀국수 등 생면을 건조한 건면에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 보임.

 ○ 독특한 마케팅으로 소비자 눈길 끌 수도

  - 홍콩에서 가장 인기가 높은 Nissin사의 Cup Noodles의 경우 해산물, 소고기, 돼기고기, 게, 똠얌꿍, 매운 소고기, 새우, XO소스, 카레 해산물, 후추맛 등 다양한 맛으로 소비자를 사로잡음.

  - Nissin사는 겨울 특별 메뉴로 우유·해산물(Milk Seafood) 맛 라면을 선보이기도 했는데 겨울 특별메뉴, 한정 판매식 마케팅으로 소비자들의 궁금증을 유발해 이슈가 되기도 함.

  - 라면의 경우 기업별 인스턴트 면의 생산기술은 거의 동일하다고 할 수 있으며, 차이는 주로 제품 카테고리·가격과 광고전략에서 나타나기 때문에 이와 소비자들의 호기심을 자극하는 마케팅이나 SNS, 한류 등을 활용한 다양한 광고전략을 사용하는 전략이 주효할 것임.

자료원: 유로모니터, SCMP 및 KOTRA 홍콩 무역관 종합