이탈리아 의약품산업, 유럽 내 2대 강국

- 이탈리아 업체와의 공동 개발 등 우회적 시장 진출 노려볼만 -

 

 

 

□ 이탈리아 의약품 산업 현황

 

 ○ 이탈리아는 세계 5대 의약품 시장 중 한 국가로, 유럽 내에서는 독일과 함께 2대 주요 의약품 시장을 형성

  - 2014년 이탈리아의 의약품 총 생산액은 287억 유로를 기록하며 독일 다음으로 큰 생산국임.

  - 국민 1인당 의약품 생산액은 2014년 기준 472유로로 독일의 376유로보다 96유로 앞서며 유럽에서 가장 높은 생산액을 기록

 

이탈리아와 주요 유럽국 의약품 산업 비교

 자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

  

이탈리아 의약품 산업 현황

생산공장	종업원 수	R &D 연구원	연간 생산액	투자액	수출 증가율
174개	6만3000명. 이 중 90%가 고학력 전공자	5950명	290억 유로	25억 유로. 12억은 생산투자, 13억은 R&D투자	5년간 71% 증가

자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

 

 ○ 이탈리아 의약품 산업 생산공장은 총 174개, 종사자는 6만3000명에 달하며  R &D 분야에 종사자는 전체 종사자의 약 10%에 달함.

  - 전체 생산액의 약 9%를 투자하며, 이 중 48%가 생산투자, 52%를 R &D에 투자

 

□ 이탈리아 의약품 산업 수출 동향

 

 ○ 이탈리아 의약품 산업 수출 증가율은 지속적으로 증가

  - 최근 5년, 2009~2014년 사이 71% 증가하며 유럽 평균 28%의 약 3배에 달하는 수출 증가율을 보임.

  - 총 생산 중 72%를 수출함으로 수출 의존형 산업구조를 형성, 이는 유럽 경제위기를 통해 내수의 비중 보다는 수출 의존도가 높아진 데서 기인함.

 

이탈리아 의약품 수출 증가율 및 비중

자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

 

 ○ 이탈리아 주요 수출품 중 의약품 수출 증가율이 가장 우위를 차지

  - 최근 10년, 2004~2014년 수출 주요 품목을 분석한 결과, 의약품이 타 제품보다 우위를 차지하며 106억 유로가 증가한 것으로 집계

  - 의약품 교역수지의 경우, 2010년 이후 큰 폭으로 증가, 2014년에는 총 52억 유로의 흑자를 내며 경제 위기 속에서도 지속적으로 성장

 

이탈리아 의약품 수출 증가액 및 교역수지

자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

 

□ 이탈리아 의약품 산업의 빛과 그림자

 

 ○ 이탈리아 의약품 산업은 경제가 마이너스 성장을 거듭한 동안에도 지속적으로 플러스 성장을 하며 이탈리아 경제의 견인차로서의 역할을 함.

  - R &D 투자를 통해 꾸준히 성장을 거듭하며 이탈리아 대표산업으로 자리를 잡음.

  - 이로 세계적인 경쟁력을 확보해 독일과 어깨를 나란히 하며 유럽 2대 의약품 국가로 자리매김함.

 

이탈리아 의약품 산업 생산 추이 및 비교

        자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

 

 ○ 유럽 평균을 100으로 산정할 경우, 이탈리아 1인당 의약품 소비지수는 50에 달하며 유럽 평균의 절반에 미치는 소비를 보임.

  - 특히 신약에 대한 소비가 유럽 평균에 비해 훨씬 낮은 것으로 드러나며, 차후 개발되는 신약들의 내수 시장 확보가 시급한 숙제로 대두됨.

 

자료원: 이탈리아 제약협회(Farmindustria)

  

□ 시사점

 

 ○ 지속적인 생산과 R &D 투자를 통해 의약품 산업은 2015년에도 성장세를 지속할 것으로 예상됨.

  

 ○ 수출시장은 호조를 보이며 무역수지 증가로 시장은 확장되고 있으나, 내수소비 구조의 취약으로 이탈리아 국내시장에서의 판매에 어려움을 겪고 있는 현실

  - 최근 이탈리아 정부에서 공공분야의 예산삭감을 결정하며 의료보험에 대한 대규모 예산 삭감이 예정됨에 따라 의약품 판매는 더욱 감소할 전망

 

 ○ 생산력과 제품 경쟁력을 모두 갖춘 이탈리아의 의약품 시장에 한국 업체와의 공동 투자 혹은 공동 개발을 통한 우회적 시장 진출이 바람직

  - 이를 통해 신약개발 노하우 및 라이선스 취득, 그리고 이탈리아뿐 아니라 유럽 전역의 유통망 확보 등 다양한 방식의 비즈니스 모델 발굴이 가능

  

      

자료원: Il Sole 24 Ore, Farmindustria 연간 보고서 및 KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합