파나마 이제 색조보다 기초 시장에 주력

- 여성들의 필수품인 화장품 시장규모는 더욱 커질 듯 -

- 색조화장품시장 수요보다 더 증가한 기초 화장품 시장 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 2014년 파나마 화장품 수입시장 규모는 4748만 달러로 전년대비 14% 증가했으며 최근 3년간 꾸준히 성장하고 있음.

 

            (단위:  US$ 천, %)

2012			2013			2014
시장규모	증가율	시장규모		증가율	시장규모		증가율
38,508	14	41,743		8	47,469		14

자료원: WTA(World Trade Atlas)

 

 ○ 화장품 수입규모 및 상위 10개국은 Processing Zones 외에 미국, 콜론자유무역지대, 콜롬비아, 멕시코 순이며 물류허브 중심지인 파나마 전략적 특성상 가공공단 및 콜론 자유무역지대로의 수입이 큰 비중을 차지함.

 

            (단위: US$ 천,, %)

순위	국가	시장규모			점유율			증감률
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	'14/'13
	총 계	38,508	41,744	47,469	100	100	100	14
1	Processing Zones & Assembling Companies	90	4,619	12,263	0.23	11.07	25.83	165
2	미국	8,271	9,880	10,610	21.48	23.67	22.35	7.4
3	콜론 자유무역지대	10,090	7,756	7,247	26.20	18.58	15.27	-6.6
4	콜롬비아	4,800	5,267	4,479	12.46	12.62	9.43	-15
5	멕시코	1,964	2,507	3,103	5.10	6.01	6.54	24
6	프랑스	1,969	2,817	2,998	5.11	6.75	6.31	6
7	영국	649	855	950	1.69	2.05	2.00	11
8	스페인	649	996	838	1.68	2.39	1.77	-15.8
9	중국	370	543	784	0.96	1.30	1.65	44.3
10	과테말라	4,563	2,724	770	11.85	6.52	1.62	-72
30	대한민국	-	5	16	0.00	0.01	0.03	232

자료원: WTA

 

□ 제품군별 수입현황 및 시장 특성

 

 ○ 파우더, 파운데이션, 페이셜 메이크업 부분은 2014년 525만 달러로 전년대비 11.34% 증가했고 기타 페이셜 메이크업, 기초 화장품도 3228만 달러로 21% 성장함.

  - 최근 남미 중저가 상품에서도 BB, CC크림이 판매되면서 색조화장도 중요하지만 깨끗한 피부 표현, 유지 방법이 중요하다는 인식이 생김.

 

 ○ 중남미 특성상 색조 화장품이 강세이나 최근 시장 수입규모를 살펴보면 립, 아이메이크업은 전년대비 특별한 증가율은 보이지 않으며, 남성들도 네일 케어를 받는 중남미지만 네일 제품 역시 하락세를 기록

 

            (단위: 천 달러, %)

	시장규모			점유율			증감률
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	'14/'13
파우더, 파운데이션, 기타 페이셜 메이크업	4,990	4,715	5,250	12.96	11.3	11.06	11.34
기타 페이셜 메이크업, 기초 화장품	23,497	26,657	32,284	61.02	63.86	68.01	21.11
립 메이크업	3,313	2,989	2,684	8.6	7.16	5.65	-10.21
아이 메이크업	4,601	4,680	4,868	11.95	11.21	10.25	4.01
네일 제품(매니큐어 & 패디큐어)	2,106	2,702	2,384	5.47	6.47	5.02	-11.78

 

 

자료원: ARROCHA

 

□ 한국 제품 진출 현황

 

 ○ 현재 파나마 내 한국 브랜드는 진출하지 않았고 일부 도구라인만 수입되고 있음.

 

 ○ 파나마 화장품 수입업체 ‘Brasil Cacau’ 의 ‘Gustavo Ho’는, ‘한국 제품 및 브랜드에 대해 시장 인지도는 낮으나 제품 품질이 우수해 호의적’라고 평가함.

 

□ 주요 진출업체

 

제조업체명	브랜드명	원산지(수출국)
L'Oréal	L'Oréal	프랑스
Revlon Group, Inc	Revlon	미국
Maybelline	Maybelline	중국

 

  - 그 외 수입 브랜드로 Max factor x(미국), E.l.f(콜롬비아), Olay(미국)이 있으며 이는 대형 할인마트에서 주요 판매되는 제품들임.

 

자료원: KOTRA 파나마 무역관

 

□ 수입규제제도

 

 ○ HS Code3304 기준: 수입규제 제도 및 필수인증, 관세율은 없음.

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ EL REY, SUPER 99같은 대형 할인마트 또는 LA RIVIERA, STEVENS, ARROCHA 같은 대형상점에서 판매

 

□ 마케팅 활동 참고사항

 

 ○ 현재 파나마 시장의 화장품 점유율을 보면 대개 서양 브랜드이나 최근 트랜드인 기초 화장품 분야로 동양의 깨끗한 피부 이미지를 부각해 시장에 진출하는 것도 좋은 방법

 

 ○ 제품의 효능과 사용방법을 중점적으로 표기해 소비자가 제품의 기능을 쉽게 파악할 수 있도록 하는 것이 필요

 

□ 전문 전시회 정보

 

 ○ 전문 전시회 정보

 

전시회명(현지어명)	Beauty Culture Show
전시품목	Make UP, SKIN CARE, BODY CARE, MASTER CLASS
개최국가/도시	파나마
개최주기	첫 회
개최기간	6월 26일 ~ 6월 27일
개최장소	RIU 호텔
메일주소	beautyculturepty@gmail.com

 

 

자료원: WTA(Global Trade Atlas), Central America Data