과테말라, 타이어 수입 지속 증가

- 성장하는 자동차 시장과 짧은 타이어 교체 주기로 -

- 중고 및 재생타이어 시장에서 한국제품 경쟁력 갖춰 -

□ 시장 동향

 ○ 시장규모

  - 과테말라 자동차 시장은 매년 꾸준히 성장하는 시장으로 과테말라 차량 등록 대수는 2009년 140만3470대에서 2014년 177만5066대로 5년간 37만 대가 증가함. 특히 전체 자동차 판매 중 70%는 중고자동차 판매로 자동차 부품 및 액세서리 시장 또한 주목을 받고 있음.

  - 타이어 시장의 경우 높은 중고차 비율뿐만 아니라 열악한 도로 상태, 긴 우기철 등으로 인해 타이어 교체 주기가 짧은 편임.

  - 과테말라에서는 타이어를 생산하는 업체가 없어 대부분 수입에 의존하고 있음. 다만, 버스 및 트럭에 사용되는 재생 타이어의 경우 현지에서 일부 생산하고 있음.

과테말라 등록차량 수

자료원: 과테말라 국세청

 ○ 시장 전망

  - 지속적으로 자동차 차량 대수 및 수입량이 증가함에 따라 자동차 타이어에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상됨.

  - 중고 자동차 구매 시 과테말라 현지인들은 열악한 도로 상태로 인해 타이어 점검 및 교체를 우선으로 고려하고 있음.

 ○ 소비자 구매 패턴

  - 과테말라는 전체적인 국민소득이 많지 않고, 저소득층이 많기 때문에 저렴한 타이어에 대한 수요가 많음.

  - 또한, 신 타이어에 비해 가격이 많이 저렴한 중고 타이어나 재생 타이어에 대한 소비도 증가하는 추세임.

□ 타이어 수입 동향

 ○ 신 타이어 수입

  - 2014년 중국이 3916만 달러를 기록해 전년 대비 45.3% 성장했으며 전체 신 타이어 시장에서 41%를 점유하고 있음.

  - 이는 중국의 타이어 제품들의 가격이 상대적으로 다른 브랜드에 비해 저렴하기 때문임.

  - 이외의 주요 수입국은 일본, 코스타리카, 미국 등이며 코스타리카에서 수입되는 제품들은 대부분 코스타리카 공장에서 생산된 브릿지스톤, 타이어스톤 등의 일본 타이어 제품들임.

과테말라 신 타이어 주요 수입국(HS Code 4011.10, 4011.20 기준)

            (단위: 달러, %)

자료원: World Trade Atlas

 ○ 중고 타이어 수입

  - 가장 주요한 수입국은 미국으로 2014년 800만 달러를 기록해 전체 시장에서 48%를 차지하고 있음.

  - 2위는 한국으로 2014년 320만 달러를 기록해 전체의 19%를 차지하고 있음.

  - 한국의 경우 2010년 48만 달러의 수입을 기록해 전체의 4.2%에 불과했지만 4년만에 약 7배의 성장을 기록함.

  - 한국 타이어의 급격한 수입 증가 요인으로는 미국, 유럽산 중고 타이어에 비해 가격이 저렴하면서 품질 또한 뛰어나기 때문임.

  과테말라 중고 타이어 주요 수입국(HS Code 4012.20 기준)

            (단위: 달러, %)

자료원: World Trade Atlas

 ○ 재생 타이어 수입

  - 재생 타이어의 가장 주요한 수입국은 한국으로 2014년 150만 달러를 기록해 전체의 71%를 점유하고 있음.

  - 재생 타이어의 경우 보통 트럭이나 버스에 주로 사용되지만 과테말라에서는 저렴한 가격 때문에 승용차 용 재생타이어 수요도 존재하고 있어 일부 수입되고 있음.

  과테말라 재생 타이어 주요 수입국(HS Coce 4012.11, 4012.12 기준)

            (단위: 달러, %)

자료원: World Trade Atlas     

○ 수입관세

  - 신 타이어(HS Code 4011.10, 4011.20): 10%의 수입 관세율 적용

  - 중고 타이어(HS Code 4012.20): 15%의 관세율 적용

  - 재생 타이어(HS Code 4012.11, 4012.12): 15%의 관세율 적용

  - 과테말라에 수입되는 모든 제품에는 12%의 부가가치세율을 적용됨.

□ 유통구조

 ○ 과테말라에는 타이어 브랜드의 직영점이 존재하지 않으며 도매업체들이 수입을 담당하며 소매업체에 제품을 공급하고 있음.

 ○ 수입된 타이어들은 대부분 타이어 전문 매장 및 대형 자동차 용품점에서 판매되며 지방의 경우 동네마다 작은 소매점을 통해 판매되고 있음.

□ 경쟁동향

 ○ 현재 과테말라 타이어 시장에서 가장 많이 판매되는 것은 트라이앵글, 샤오양 등의 중국 제품들로 다양한 브랜드의 제품들이 경쟁 브랜드들에 비해 저렴한 가격으로 판매됨.

   - 다만, 제품의 품질 면에서는 과테말라 현지인들의 신뢰를 얻지 못하고 있음.

 ○ 미쉘린, 피렐리 등의 미국, 유럽 브랜드들은 높은 품질을 가지고 있지만 가격이 상대적으로 높기 때문에 주로 상류층 계층에 의해 소비됨.

 ○ 도요타이어, 요코하마, 브릿지스톤 등의 일본 브랜드들은 미국, 유럽 브랜드 등에 비해 조금 저렴한 편이며 중국 브랜드 제품들 다음으로 많이 판매됨.

과테말라에서 판매되는 주요 타이어 브랜드들

자료원: 과테말라 Emotion Group 홈페이지

□ 한국 타이어의 인지도 및 경쟁력

 ○ 한국 타이어의 현지 인지도

  - 한국 브랜드의 인지도는 유럽, 미국, 일본 브랜드들에 비해 적은 편이나 한국 타이어 제품들에 대한 인식은 매우 좋은 편임.

  - 현지 바이어들은 한국 타이어의 품질에 대해 좋은 평가를 내리고 가격대 또한 트라이앵글 등의 중국 제품들보다는 비싸지만 미쉘린, 피렐리, 브릿지스톤, 요코하마, 도요타이어 등의 미국, 유럽, 일본 브랜드들 보다는 저렴한 편임.

  - 현재 과테말라에서는 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3개 브랜드가 모두 판매되고 있음.

  - 중국 제품들의 경우 가격이 저렴하나 내구성에 대해 소비자들의 좋지 않기 때문에 가격이나 품질 면에서 우수한 한국의 중고타이어에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세임.     

□ 시사점

 ○ 과테말라 자동차 시장은 지속적으로 성장하는 추세이며, 이에 따라 자동차 관련 제품들의 소비시장 또한 성장하고 있음.

  - 특히 타이어의 경우 안전과 직결되기 때문에 소비자들이 중요하게 생각하는 품목 중 하나이며, 과테말라의 열악한 도로사정으로 인해 타이어 교체 주기가 짧은 편임.

 ○ 과테말라 타이어 시장은 직영점이 존재하지 않고 도매, 소매를 통해 판매되기 때문에 한국 타이어를 수입 및 유통할 업체의 수를 늘리는 것이 중요함. 또한 한국 타이어 제품들이 유럽 및 일본 제품들에 비해 인지도가 부족하기 때문에 다른 타이어 브랜드들이 하는 것과 마찬가지로 신문 광고나 도로 간판 광고 등의 브랜드 홍보를 할 필요가 있음.

 ○ 중고 타이어의 경우 이미 품질 및 가격 면에서 좋은 인식을 얻고 있기 때문에 중고제품의 특성상 좋은 품질의 제품을 지속적으로 공급하는 것이 가장 중요할 것임.

자료원: World Trade Atlas, 과테말라 국세청, 과테말라 통계청, 산 까를로스 대학 연구자료, 바이어 인터뷰 내용 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합