日 기업의 중국 이탈 확산되나?

- 중국 내 거점 ASEAN으로 이관 움직임 증가 -

- 일본의 대중 투자 역점, 세계 시장으로 변화 -

     

     

     

□ 최근 일본의 對中 투자 감소세

     

 ○ 2012년을 기점으로 감소, 2014년 투자액(잠정)은 2012년 투자액 절반에 불과한 수준

  - 같은 기간 일본의 對아세안 투자는 급증, 2010년 일본의 1.2배 수준이었으나, 2014년에는 대아세안 투자액이 대중 투자액의 3배 초과

  - 이에 따라 일본 전체 해외투자 중 중국이 차지하는 비중은 2012년 11%에서 2014년 5.7%로 감소

     

 일본 기업의 대중 및 대아세안 투자진출 동향

주: 2014년은 잠정치

자료원: JETRO 해외진출 투자 통계

 

 ○ 업종별로는 제조업에서 25%, 비제조업에서 1.8% 감소

 

일본의 업종별 대중 직접투자 추이

                        (단위: 억 엔, %)

	2012년			2013년			2014년 1~3월
	금액	비중	증감률	금액	비중	증감률	금액	비중	증감률
제조업	7,334	68.2	5.5	5,507	62.1	△24.9	764	62.0	N/A
비제조업	3425	31.8	10.6	3362	37.9	△1.8	469	38.0	N/A

자료원: JETRO(2015년 1월)

 

□ 중국에서 ASEAN으로 거점 이관 움직임 증가

 

 ○ JETRO가 해외비즈니스에 대한 관심이 높은 9183개사를 대상으로 2014년 12월~2015년 1월에 한 설문조사 결과에 따르면, 중국에서 거점∙기능을 다른 지역으로 이관하겠다는 응답이 2006년 8.6%에서 2014년 27.8%로 확산되고 있음.

  - 주요 이관 목적지는 ASEAN(16.2%), 일본(4.6%) 등이며, 이중 중국에서 일본으로 이관한다는 비율은 2006년 0.4%에서 2014년 4.6%로 큰 폭으로 확대되고 있음.

  - 한편 중국에서 거점을 이관하는 이유로는 생산 비용 및 인건비 상승이 66.7%로 높게 나타남.

 

국내외 거점·기능 재편 상황

                        (단위: %)

		이관 목적지
		중국(n=141)	ASEAN(n=382)	일본(n=60)	기타(n=215)	합계(n=798)
이관 대상	중국(n=222)	3.5	16.2	4.6	3.5	27.8
	ASEAN(n=64)	0.4	5.8	1.1	0.8	8.0
	일본(n=392)	12.0	22.7	0.4	14.0	49.1
	기타(n=120)	1.8	3.3	1.4	8.6	15.0
	합계(n=798)	17.7	47.9	7.5	26.9	100

주: 복수응답

자료원: JETRO 일본기업 해외사업 전개 관련 앙케이트 조사(2015년 3월)

 

 ○ 한편 다른 지역에서 이관 목적지로 ASEAN을 꼽은 비중은 2006년 30%에서 2014년 47.9%로 증가

  - 중국에서 ASEAN으로 이관하는 주요 기능으로는 상사·도매, 섬유·어패럴, 전기기계 등

 

□ 전환기를 맞이한 일본의 대중 투자

     

 ○ 일본의 대중 투자의 역점은 ‘세계의 공장’에서 ‘세계의 시장’으로 전환 중

  - JETRO에 따르면 중국내 반일감정이 악화된 2012년 이전부터 대중 사업의 역점은 세계의 공장이 아니라 세계의 시장으로 변화. 중국 시장을 새롭게 개척하려는 움직임이 강화되고 있음.

  - 특히 대기업을 중심으로 중국을 빼고 해외사업을 생각하는 것은 현실적이지 않다는 움직임이 확산되는 가운데 내수형 기업 및 업종에서 중국 사업을 확대하려는 의욕이 높음.

  - 이에 따라 업종 및 규모별로 보면 대기업 비제조업 중에서도 수출 비중이 낮은 도매 및 소매 분야, 식료품 분야의 중국 사업 확대계획 비율이 높음.

     

기업 규모별 대중국 사업 확대계획

 

업종별 대중국 사업 확대계획

자료원: JETRO 대중 직접투자 동향(2015년 1월)

     

□ 시사점

     

 ○ 일본 기업은 인건비 등 생산비용 상승에 따른 차이나 리스크를 줄이기 위해 아세안 등 다른 국가로 거점을 이전하거나 투자를 확대하고 있음.

  - 향후 그린필드형 대아세안 투자는 더욱 증가할 것으로 보여, 일본 기업의 공급체인에서 ASEAN의 중요성은 더욱 커질 것

  - 또한 정보 통신기기 및 전자부품 등 고부가가치제품 제조의 일본 회귀도 확대될 것으로 보임.

 

 ○ 그러나 도매 및 소매업, 식료품 등 중국 내수시장을 겨냥한 투자는 지속될 전망

 

 ○ 중국에서 거점을 옮기는 일본 기업 및 중국 내수시장을 뚫으려는 일본 기업을 대상으로 한중 FTA, 물류 거점 등 한국의 장점을 적극 어필할 필요가 있음.

  - 특히 최근 중국에서 일본 국내로의 회귀사례도 증가하므로 파급영향에 대해 주시할 필요가 있음.

     

     

자료원: JETRO, 일본총연, KOTRA 오사카 무역관 자료 종합