호주 석유 가스 전시회(AOG 2015) 참관기

- 천연가스(LNG) 가격 하락에 따른 시장 불황으로 전반적으로 침체된 분위기 -

- 액화천연가스설비(FLNG) 등 신성장 동력에 대한 큰 기대 표명 -

□ 전시회 개요

 ○ 전시회 일반

  - 서호주 주도인 퍼스에서 매년 열리는 이 전시회는 전 세계 20개 국가로부터 약 1만7000명의 산업 관계자가 방문하고 600개 업체가 전시하는 대양주 최대 석유 가스 전시회임.

  - 30년 전통의 이 전시회는 서호주 주정부, 퍼스시, 해당 지역 진출 글로벌 기업들의 지원에 힘입어 남반구 최대 석유 가스 전시회로 거듭남. 올해는 미국, 영국, 캐나다, 싱가포르, 유럽 다수 국가에서 자국 석유 가스 대표기업의 참석을 지원함.  

  - Santos, Origin, BG, Woodside 등 주요 석유가스 개발업체를 비롯해 Airbus, BAE(방산), MM Electrical, CNW Electrical, Wilson Transformer(전기), Emerson, Yokogawa, Honeywell, Rockwell, Siemens(설비 자동화), JT Day, Prysmian(케이블), Tyco(안전)등 다양한 관련 산업 내 주요 기업들이 참가함.

AOG 컨퍼런스 전경

자료원: KOTRA 시드니 무역관 직접 촬영

 ○ 호주 석유 가스산업 동향

  - 서호주는 한국이 수입 의존도가 큰 자원인 철광석, 곡물, 천연가스의 호주 주요 생산지역임.

  - 그동안 서호주 내에서 철광석, 곡물에 비해 큰 관심을 받지 못했던 천연가스와 원유는 각각 호주 국내 생산의 60%, 75%를 차지할 정도로 비중이 높음.  

  - 호주 석유가스협회에 따르면 호주는 2013/2014년 회계연도 기준 2400만 톤의 LNG를 수출한 세계 4대 LNG 수출국임.

  - 서호주, 퀸즐랜드 지역을 중심으로 석유·가스 자원에 대한 탐사 및 개발 프로젝트가 진행 중인데 대부분 가스 관련 프로젝트로 석유는 현지 생산 경쟁력 저하 및 마진 축소로 인해 2000년도 이후 생산량이 계속 줄고 있음.

  - 호주 LNG 수출 최대 시장은 일본, 중국, 한국 등 동아시아 지역국가들임. 호주 석유가스협회는 향후 인도 등 신규 수출지 수요 증가 및 주요 경쟁 생산국가 매장량 감소 등을 고려할 때 2020년 호주가 세계 제1대 수출국이 될 가능성이 높다고 내다봄.

  - 철광석, 석탄에 이어 호주의 제3대 수출 에너지 자원인 천연가스(LNG) 가격은 밀접하게 연동돼 있는 글로벌 원유 가격 하락으로 지난 1년간 가파르게 하락. 이에 따라 관련산업도 불황을 겪고 있음.

호주산 LNG 주요 수출 국가

자료원: Australian Petroleum Production & Exploration Association

□ 참관 내용

 ○ 컨퍼런스 주요 내용

  - 글로벌 가스 가격은 일반적으로 원유가(Brent) 인덱스와 연계해 장기 계약으로 공급됨.

  - 호주 LNG 최대 수입 시장은 일본으로 수출 가격은 1월 약 14.30달러에서 올 하반기 10달러 미만으로 하락 가능성 있음. (가정치: 원유가 연평균 55달러)

  - 호주 LNG 수출 업체의 Break-Even 가격은 11달러~13달러 수준이며 호주 LNG 벤치마크 가격은 최대시장인 일본, 한국 공급가격인 'JKM' 인덱스를 활용함. (2014년 2월: 약 20달러, 2015년 2월: 약 6.8달러)

  - 3월 초 기준, 현재 LNG Spot 가격은 2월 도착도로 약 7.436달러/MMBTU(British thermal units) 수준으로 전년 동기간 대비 61% 하락함.

  - 2015년 하반기 호주 LNG(liquefied natural gas) 가격 하락이 예상돼 호주 진출 글로벌 기업(BG Group, Total 등 현지 기업과 합작투자형태로 진출)의 수익성 악화가 예상됨.

  - 기존 가스 개발 프로젝트 운영 방식에서 벗어나 액화천연가스설비(FLNG) 등 신규 프로젝트 확대에 기대를 걸고 있음.

 ○ 주요 개발업체 동향

  - Santos: 원유가 40달러로 떨어져도 positive cash flow 유지가 가능하다고 밝혔으며 퀸즐랜드 GLNG 벤처는 계속 진행 예정(185억 달러 규모의 프로젝트로 연간 최대 780만 톤 생산 가능이 예상. GLNG 벤처는 Santos, Total,  Petrona(말), 한국가스공사 참여했으며 2015년 하반기부터 상업 생산 예정)

  - Origin: 247억 달러 규모의 퀸즐랜드 LNG 프로젝트인 Australia Pacific LNG project는 올해 상업 생산 예정으로, 현재도 수익성을 확보하고 있다고 자신함.  (Australia Pacific LNG project는 Origin 주도, 중국의 Sinopec과 ConocoPhillips가 참여 중)

  - BG: 204억 달러 규모의 Queensland Curtis LNG 프로젝트 이미 올해 1월부터 수출을 시작했으며 현재 가격대에서도 경쟁력있게 수출 중이라고 함.

   * 최근 QLNG 프로젝트는 세전 68억 달러 감가상각 진행(이중  41억 달러가 올 하반기 LNG 가격 하락을 반영한 것으로 알려짐.)

AOG 전시장 전경