스페인 유선 광대역 인터넷 산업 현황

- 매년 신규 광대역 인터넷 사용자 증가 -

- xDSL 기술 비중이 여전히 높으며, 최근 HFC, FTTH 사용 크게 확산 -

□ 유선 광대역 인터넷 산업 개황

 ○ 스페인 내 유선 광대역 인터넷 라인 수는 2014년 3분기 기준 약 1262만 개로 매년 꾸준히 성장

  - 전기 대비 1.3%, 전년 동기 대비 6.8%, 2010년 1분기 대비 26.8% 증가한 수치

스페인 광대역 인터넷 서비스 라인 수 추이

            (단위: 천 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁 위원회)

 ○ 가정용 유선 광대역 인터넷 서비스 라인 수는 2014년 3분기 기준 1013만 개로, 2013년 1분기 대비 10% 증가

  - 광대역 인터넷 서비스에 가장 많이 사용된 방식은 xDSL(디지털가입자회선)로, 같은 기간 서비스 라인 수는 총 718만 개를 기록해 전체 서비스 라인 중 70.9%의 비중을 차지. HFC(Hybrid Fiber Coaxial)는 192만 개로 전체 서비스 라인 중 18.9%의 비중을 기록하며 그 뒤를 이음.

  - 그러나 최근 신규 인터넷 서비스 라인 설치에 가장 많이 사용된 방식은 FTTH(광케이블)로, 2014년 3분기 97만 개를 기록. 이는 전체 광대역 인터넷 라인 중 9.6%에 불과하나 2013년 1분기에 비해 라인수가 무려 227% 늘어남.

가정용 유선 광대역 인터넷 서비스 라인 추이

                        (단위: 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁 위원회)

 ○ 사업용 유선 광대역 인터넷 서비스 라인 수는 2014년 3분기 기준 248만 개로 가정용에 비해 약 1/3 수준이며, 2013년 1분기 대비 8% 증가

  - 광대역 인터넷 서비스에 가장 많이 사용된 방식은 xDSL로, 전체 서비스라인 중 80%의 비중을 차지. 그 뒤를 HFC가 22만 개로 전체 서비스 라인 중 9%의 비중 기록

  - 가장 성장세가 빠른 기술방식은 FTTH로 같은 기간 25만 개를 기록해 전체 비중 중 10.2% 차지. 2013년 1분기 대비 173% 증가

사업용 유선 광대역 인터넷 서비스 라인 추이

                        (단위: 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

 ○ 초고속 인터넷 서비스 라인 설치 급증

  - 현재 스페인에 가장 많이 보급돼 있는 인터넷 서비스 속도는 4~10Mbps로 전체 중 41.4%의 비중 차지. 그러나 서비스 라인 수는 2012년 총 616만 개에서 2014년 3분기 522만 개로 15.2% 감소

  - 반면, 10Mbps 이상 서비스 라인 수는 2014년 3분기 기준 총 687만 개로 2012년 초 대비 122% 증가

속도별 유선 광대역 인터넷 서비스 라인 수 추이

                        (단위: 천 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

 ○ 2014년 3분기 기준, 스페인 국민 100명 당 유선 광대역 인터넷 서비스를 사용 중인 소비자 수는 27.1명으로 전기 대비 1.1%, 전년 동기 대비 7.1%, 2010년 초 대비 26.6% 증가

스페인 내 유선 광대역 인터넷 서비스 보급 추이

(단위: 백 명당 라인 수)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

□ 업계 동향

 ○ 텔레포니카 사가 전체 유선 광대역 통신시장의 전체 시장의 절반 가까이 점유

  - 텔레포니카 사가 보유한 유선 광대역 인터넷 라인 수는 2014년 3분기 기준 575만 개로 45.6%의 시장 점유율 기록. 그러나 신규 라인 수가 2013년 초 대비 2.1% 증가에 그침.

  - 상기 기간 중 신규 서비스 라인을 가장 많이 확대한 기업은 오렌지와 보다폰으로 증가폭이 각각 31.9%, 39.3%에 달함.

통신사별 유선 광대역 인터넷 라인 수 추이

                        (단위: 천 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)

 ○ 통신사 간 치열한 저가경쟁으로 유선 광대역 통신서비스 매출은 소폭 감소

  - 스페인 통신사의 광대역 인터넷 서비스 매출 규모는 2014년 3분기 기준 9억 유로로 전기 대비 1.2% 증가했으나 2012년 1분기 대비 1.2% 감소

  - 매출 하락폭이 가장 큰 기업은 텔레포니카로 2012년 1분기에서 2014년 3분기 중 7.7% 감소

  - 반면, 오렌지나 재즈텔 등 2, 3위 기업은 같은 기간 중 신규고객을 상당수 유치하며 매출이 각각 49.5%, 14.5% 증가

통신사별 유선 광대역 인터넷 매출액 추이

            (단위: 백만 유로)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁 위원회)

 ○ 현지 주요 통신사들은 xDSL, HFC, FTTH 기술을 선호

  - 최대 통신업체인 텔레포니카의 경우, 자사 인터넷 라인 중 각각 81.2%, 18.6%에 xDSL, FTTH 방식을 채택

  - 제2위 업체인 오렌지의 경우, 자사 인터넷 라인 중 xDSL의 비중이 98.6%에 달함.

  - 스페인 3위 통신업체인 오노의 경우, 자사 인터넷 라인 중 95.8%가 HFC임.

통신사별 인터넷 연결 방식(2014년 3분기 기준)

                        (단위: 개)

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁 위원회)

□ 전망 및 시사점

 ○ 유무선 통신업은 스페인에서 가장 성장이 빠른 산업 중 하나로, 우리 기업이 해당 분야에서의 우수한 기술력을 바탕으로 현지 시장에 진출하기 용이할 것으로 보임.

  - 다만, 현지 통신업체들은 이미 거래 중인 공급업체가 있어 이들과의 실질적인 거래가 이뤄지기까지는 상당한 노력과 시간이 요구됨.

  - 그러나 현지 바이어들은 특성상 한 번 거래를 맺은 공급업체와의 관계를 장기적으로 유지하는 성향이 있어 대규모 물량을 꾸준히 납품할 수 있는 장점이 있음.

 ○ 최근 텔레포니카 사는 기존 통신 케이블망을 타 업체와 공유(임대)하는 데 정부 당국과 마찰을 빚고 있음.

  - 텔레포니카는 이에 대한 반발의 표시로 광케이블 통신망 투자 계획은 미루고 있어 광케이블 관련 시장에 다소 부정적인 영향을 줄 것으로 우려됨.

자료원: CNMC(스페인 시장경쟁위원회), 현지언론 및 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합