베트남 2014년 경제성과 및 2015년 주요 전망

- 2015년에도 거시경제 안정화 및 점진적인 경제성장 기조 지속 전망 -

- 높은 수출의존도, 공공부채 증가, 국제유가 하락 등은 풀어야 할 숙제 -

     

     

     

□ 베트남 경제 회복세에 따른 2015년 성장 지속 기대

     

 ○ 최근 거시경제 안정화 정책(물가, 환율, 금리 등)을 바탕으로 2014년 GDP 성장률 당초 목표 5.8%를 상회한 5.98% 시현

  * GDP : 2011(6.2%) → 2012(5.2%) → 2013(5.4%) → 2014(5.98) → 2015(6.2%)

 

 ○ 2015년은 외국인직접투자 증가 예상, 제조분야 생산성 증가, 수출 증가, 금융 안정을 위한 정부의 노력 등으로 6.2% 성장 목표

 

발표 기관별 2014년 및 2015년 베트남 GDP 성장률

                        (단위: %)

연도	GSO(공식발표)	WB	ADB	IMF	UN	EIU	BMI
2014	5.98	5.4	5.6	5.5	5.8	5.6	5.7
2015	6.20	5.5	5.8	5.6	6.3	6.0	6.4

자료원: 베트남 통계청(GSO), 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 국제통화기금(IMF), 유엔(UN), EIU, BMI

     

 ○ 2014년 사상 최대인 20억 달러 무역수지 흑자(수출 1500억 달러, 수입 1480억 달러) 기록, 이로 인해 對 미국 달러와의 환율안정화에 기여

  - 무역수지: 2011년 98억 달러 → 2012년 8억 달러 → 2013년 1000만 달러 → 2014년 20억 달러

     

□ 외국인 직접투자가 경제 성장을 주도, 2015년도 긍정적 기대

     

 ○ 2014년 베트남의 외국인직접투자(FDI)는 당초 목표인 170억 달러를 상회한 202억 달러로 베트남 내 전체 투자액의 21.7%를 차지

  - FDI 기업 수출액: 2013년 88억2000만 달러 → 2014년 102억 달러 → 2015년 113억 달러 전망

  - FDI 수출기여도(전체수출 대비): 2013년 66.8% → 2014년 67.7%)→ 2015년 67.9% 전망

 

 ○ 2015년에도 외국인투자 유치를 강화를 위해 금리인하, 신용조건 완화, 행정절차 간소화 등 시장 자유화 제고 및 인프라 개선 지속 전망

  - 2014년 국제 신용기관 베트남 신용등급 상향 조정

  - Moody's 국가 신뢰지수:  B2 → B1 (2014년 7월)

  - Fitch 장기외화매매 및 통화매매 발행채 신용등급 (IDR):  BB → B+ (2014년 11월)

     

2015년 7월 1일 시행, 주요 규제 완화 법안

기업법	외국인 지분 51% 이상 투자 시 외국인투자기업(FDI) 적용
투자법	투자금지 및 조건부 투자분야 규정 완화, 법인인감 사용의무 폐지, 투자허가절차 간소화
주택법	외국인 주택소유 전격 허가로 부동산 경기 활성화

     

□ 생산가능인구 비중 지속 증가로 저임 노동력 증가 추세

     

 ○ 총인구 대비 생산가능인구(15~64세) 비중이 70% 이상을 기록함. 이 비율은 2025년까지 점진적으로 확대될 것으로 전망

  - 사회주의 영향으로 국민 기본교육이 우수, 저임금 노동력의 질은 양호

     

     

 ○ 투자진출 기업의 가장 큰 애로사항인 고숙련 노동자 여전히 부족

  - 베트남 정부는 직업교육 및 전문학교와 대학교에 공공재원을 대거 투입(2014년 ‘베’ 전체 예산 대비 교육예산 비중 4%)

     

 ○ 2015년 1월부터 최저임금이 14.8% 대폭 인상, 투자진출기업 부담

  - 최저인금(1지역 기준): 2012년 75달러 → 2013년 95달러 → 2014년 112달러 → 2015년 128달러

     

□ 소비성향이 높은 젊은 중산층 증가로 내수시장 성장 전망

     

 ○ 베트남 인구는 약 9200만 명(세계 14위), 2025년 1억 명 돌파 전망

  - 소비 성향이 높은 20~30대 인구가 2000년 2600만 명에서 2015년 3300만 명으로 늘어날 것으로 추정

  - 젊은 소비자들을 중심으로 고급제품 구매가 확산되고 있으며, 고성장에 힘입어 중산층도 확대(2009년 1700만 명→2020년 5600만 명)될 것으로 전망돼 소비시장 성장에 우호적인 여건이 조성

     

□ 국제유가 하락은 베트남 경제성장에 걸림돌로 작용 전망

     

 ○ 국제유가 폭락으로 베트남 원유 생산량 감소되면 경제성장률 저하

  - 베트남 원유 수출액 및 전체 수출품목 중 순위

  - 2011년 72억 달러, 2위 → 2012년 82억 달러, 3위 → 2013년 72억 달러, 4위 → 2014년 추산 73억 달러, 5위

     

 ○ 산유량이 30% 감소되면 경제성장률이 0.8~1.2% 감소할 것으로 예상

  - 베트남 재무부는 원유가격이 배럴 당 20~30% 감소할 경우 국가 제정은 19억~24억 달러 감소할 것으로 예측

  - 전문가들은 국제유가가 1월 현재보다 추가로 배럴 당 22달러 하락할 경우, 국가재정이 10억5000만 달러가 감소할 것으로 전망

     

 ○ 한편, 베트남 정부는 유가 하락으로 생산원가 절감, 소비재 가격 하락을 동반하여, 재정 감소를 상쇄할 것으로 전망

     

□ 높은 수출의존도로 세계경제위기 발생 시 국가 흔들

     

 ○ 베트남의 GDP 중 수출이 차지하는 비중은 80% 수준(2014)

     

 ○ 미국의 성장세에 힘입어 2015년 경제성장이 기대됨에도 유로존 문제와 중국, 일본, 러시아의 낮은 경제성장은 베트남 수출실적 전반 및 해외직접투자 유치에 부정적 영향으로 작용 예상

     

□ 베트남의 무역수지 2020년까지 적자 유지에 대한 우려 제기

     

 ○ 2012~2014년의 무역수지 흑자는 국내 민간투자 및 소비부진, 재정악화로 인한 공공지출 긴축에 따른 불황 속의 흑자로 분석

     

 ○ 2015년 본격적으로 경제가 회복될 경우, 원자재 수입 등의 대폭 증가로 총 수출액의 5% 정도의 적자가 예상될 것으로 우려

     

□ 공공부채 증가, 국가 재정부담의 대형 악재로 여전 상존

     

 ○ 2014년 재정부담 해소를 위해 10억 달러의 공채 발행, 하지만 대부분 부채상환 연장에 사용

     

 ○ 2015년 공공부채 비율 상한선인 GDP 65% 경계선에 다다를 것이라는 우려 제기

     

□ 국영기업 구조조정은 지지 부진, 2015년의 가장 큰 경제과제

     

 ○ 베트남 정부는 국영기업의 지분 매각, 국영기업의 비핵심사업 자회사 매각, 상장기업에 준하는 정보공개 의무화 등을 추진 중

     

 ○ 그러나 2014년 중 지분매각은 64개사, 비핵심사업 매각액은 3조 동 수준으로 목표(432개사, 22조동)에 크게 못 미침

     

□ 여전히 취약한 국가 인프라 수준, 경제발전의 중요 해결 과제

     

 ○ 세계경제포럼의 2014-2015 글로벌 경쟁력지수에 따르면, 베트남의 인프라 수준은 144개국 중 81위로, 도로(104위), 항만(88위), 항공(87위), 전기공급(88위) 부문 등 전반적으로 여전히 매우 취약

     

 ○ 전국적 전력망이 형성되어 있으나 송배전망 부족으로 대부분의 지역에서 전력 손실, 전력 품질의 저하, 정전 빈번 발생

     

 ○ 열악한 교통 인프라로 인해 장기 운송시간, 높은 운송비 부담

  - 베트남 내 우리나라와 같은 고속도로는 4개(하노이 인근 2개, 호치민 인근 2개)만이 운영중이고 현재 하노이-하이퐁 고속도로, 벤룩-롱탄(호치민) 고속도로 건설 진행 중

  - 철도 또한 과거 프랑스 식민지 시절 건설된 협궤, 단선으로 하노이에서 호치민까지 약 30시간 가량 소요

     

□ 중장기 베트남 진출전략(잠정)

     

 ○ 한-베 FTA 활용한 Korea-Vietnam Partnering 사업 추진

  - K-V Week 2015 상담회

  - Korea-Vietnam FTA Show 2015 전시·상담회

     

 ○ 베트남 정부재정 지출 확대 기회, 공공 SOC분야 진출 강화

  - 한전-중소기업 전력기자재 동반진출 사업

  - 베트남 건설 프로젝트 사절단

  - 베트남 프로젝트 시장 진출 사업

  - IT Korea in Vietnam

  - 개별 프로젝트 수주지원

     

 ○ 베트남 일반물자, 방산물자 공공조달시장 공략 확대

  - G2G 협력 사업 발굴

  - 방산물자 사절단

  - 베트남 방산물자 조달 파견단 방한 사업

     

 ○ 물류인프라 구축을 통한 유통시장 진출 확대

  - 하노이 공동물류센터 구축

  - Vin Group 온라인쇼핑몰 입점 지원

     

 ○ 의료시장 급성장에 따른 시장진출 활성화

  - 해외 병원프로젝트 수주지원

  - 베트남 의료수출 상담회

     

 

자료원: 베트남통계청(GSO), 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 국제통화기금(IMF), 유엔(UN), EIU, BMI, CIA World Fact Book, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합