2014년 무역통계로 본 미국 수입 수요 동향 및 전망

- 한국, 미국 수입시장에서 선전하며 수출 11.6% 증가 -

- 저유가·강달러 효과, 소비재 수입수요 늘고 산업소재 감소 전망 -

□ `14년 미국 교역규모 및 무역수지 동향

 ○ `14년 미국 총 무역규모, 전년대비 3.1% 증가해 약 4조 달러 기록

  - 지난해 미국의 수출과 수입이 각각 2.8%, 3.4% 증가해 무역규모가 3.1% 확대되며 3.97조 달러 기록

  - 금융위기 이후 5년 연속 교역량이 증가하면서 역대 최고치를 달성

 ○ 무역적자는 `13년 하락세 이어가지 못하고 4.9% 증가

  - 미국의 무역적자는 `13년에 5.7% 축소되면서 금융위기 이후 처음으로 감소세를 보였으나 지난해 약 7,225억 달러를 기록해 7천억 달러대 재진입

<미국 무역 규모 및 적자 추이>

자료원: 미국 상무부 경제분석국

□ `14년 미국 수출 동향

 ○ 미국 수출 전년대비 2.8% 증가한 1.6조 달러 기록

  - 미국 수출이 5년 연속 증가하며 사상 최고치 기록

<미국 수출 실적 추이>

자료원: 미국 상무부 경제분석국

 ○ 미국, 지난해 주요품목 수출 모두 소폭 상승 ··· 석유화학/항공·우주 증가세 돋보여    

  - 지난해 미국이 원유 수출금지를 완화에 초경질원유의 수출을 시작하면서 석유화학 부문 수출 증가

  - 유럽, 일본의 저성장, 중국의 성장 둔화 등으로 수출시장이 위축되어 수출에 타격이 우려되었으나 주요 품목의 수출이 모두 상승

<`14년 미국 5대 수출 품목>

자료원: World Trade Atlas

 ○ 미국의 대한국 수출, 비교적 높은 증가세 기록

  - 한국은 미국의 7위 수출시장을 유지하며 약 445억 달러 규모의 상품을 수입

  - 미국의 10대 수출시장 중 영국(13.8%)을 제외하고 가장 높은 증가율(6.8%)을 보임.

<`14년 미국 10대 수출 대상국>

자료원: World Trade Atlas

□ `14년 미국 수입 동향

 ○ 미국, 2014년 총 수입액 전년대비 3.4% 증가

  - `14년 미국의 총 수입액은 약 2.3조 달러를 기록하며 전년대비 3.4% 증가

  - 지난해 미국의 고용시장 회복과 소비지출 확대에 따라 `13년 수입 감소 이후 반등

<미국 연간 수입액 및 증감 추이>

자료원: 미국 상무부 경제분석국

□ 품목별 수입 동향

 ○ 용도별(end-use) 수입 동향

  - 철강, 목재, 플라스틱 등의 산업소재는 수입이 증가했지만 미국의 원유 생산 증가로 석유제품의 수입은 지속적으로 감소하면서 산업소재 수입이 2.4% 하락

  - 식품 및 음료의 수입이 가장 가파르게 상승한 것으로 나타났으며 자본재, 자동차, 소비재 역시 평균 이상의 증가율을 보임.

<`14년 품목별 미국 수입 동향>

 자료원: 미국 상무부 경제분석국

 ○ 총 수입시장에서 산업소재 비중은 줄고 자본재 및 자동차 비중 소폭 증가

  - 미국의 총 수입 중 산업소재가 차지하는 비중은 28.1%로 가장 높았으나 지난해 약 30%를 차지한 것에 비해 비중이 감소

  - 산업소재 비중이 낮아진 반면 자본재, 자동차 및 부품의 비중이 소폭 상승한 것으로 나타남.

<`14년 미국 수입의 품목별 비중 및 증감>

자료원: 미국 상무부 경제분석국

 ○ 주요 수입 품목

  - 미국의 최대 수입 품목인 석유화학 제품의 수입이 지속적으로 하락

  - `12년 미국의 석유화학 제품이 전체 수입에 차지한 비중이 18.6%였던 반면 지난해 14.8%로 하락

    *국제유가 급락 및 미국 내 공급 상승이 원유 수입의 지속적 하락에 기여

  - 미국 고용시장 회복 및 달러강세로 소비지출이 증가해 자동차, 전자제품 등의 수입은 상승

  - 미국 내 제조업 및 서비스업의 활성화로 기계류 및 정밀기기도 수요 상승    

<`14년 미국 5대 수입 품목>

자료원: World Trade Atlas

 ○ 특기사항: 미국, 철강 수입 급증

  - 작년 6월 유가 하락이 시작되기 전까지 원유 및 가스 개발사업이 활발하게 진행되어 관련 철강 수요 상승

  - 미국 자동차시장도 금융위기 전 수준으로 회복되면서 생산이 확대되어 관련 철강제품도 수입이 증가한 것으로 판단

<`14년 미국 철강 수입 동향>

자료원: World Trade Atlas

□ 미국 국가별 수입 동향

 ○ 한국 미국 수입시장 점유율 6위 유지 ··· 10위권 국가 중 가장 높은 증가율 보여

  - 한국 10위권 국가 중 유일하게 2자리 수 증가율을 보이며 미국에 약 700억 달러 수출 기록

  - 한국제품의 미국 수입시장 점유율은 2.97%로 `13년 2.75%에서 소폭 상승

 ○ 중국은 미국 수입시장의 약 20% 차지하며 1위 기록

  - 중국의 대미국 수출이 약 6% 상승하며 미국 수입시장 점유율 20%대 진입 임박

  - 중국의 미국 수입 점유율은 `04년 약 13.4%에서 지난해 19.9%로 대폭 상승

<`14년 미국 국가별 수입 동향>

자료원: World Trade Atlas

 ○ 일본의 대미국 수출은 `13년 5.37% 감소한 이후 지난해에도 3.34% 하락

  <한중일 대미국 수출 증감 추이>

     자료원: World Trade Atlas

 ○ 미국, 중동지역에 대한 에너지 의존도 하락 ··· 인도와 교역은 활성화

  - 미국의 원유 생산 증가로 인해 사우디아라비아로부터의 원유 수입이 2년 연속 하락

  - 반면, 지난해 9월과 올해 1월 2차례의 정상회담을 진행하는 등 인도와의 경제적 관계는 활성화    

□ `14년 미국의 對한국 수입

 ○ 한미FTA 효과 등으로 미국의 대한국 수입 `11년 대비 23% 상승 ··· 무역적자 상승폭은 감소

  - `14년 미국은 약 696억 달러 규모를 한국으로부터 수입해 한미FTA 발효 전년도인 2011년 대비 약 23% 상승

  - 작년 對한국 무역적자도 전년대비 21% 확대되고 `11년 대비 90% 상승했지만 무역적자 상승폭은 한미FTA 발효 이후 꾸준히 감소하고 있는 상황

<미국의 對한국 수입(좌) 및 무역적자(우) 추이>