사우디아라비아 절연 케이블 시장

- 2012년 기준 수입 76%, 여전히 큰 비중 차지 -

- 상위 5개 주요 기업 생산량 대부분 차지 -

- 건설 & 정보통신 인프라 확대로 향후 연평균 9% 성장 기대 -

 

 

 

자료원: http://www.diytrade.com

 

□ 시장동향 및 성장요인

 

 ○ 2012년 사우디 절연 케이블 시장 규모는 7만6000달러

  - 절연 케이블 시장 대부분이 정보통신, 건설시장에 영향을 받음.

  - 2008~2009년, 건설경기 침체로 이 시장은 다소간 성장률 둔화가 있었음.

 

 ○ 2012년 사우디 건설프로젝트 규모는 8750억 달러로, GCC 내 1/3 차지

  - 2013년 인프라 & 주택 건설 투자 확대로 사우디 정부 투자규모는 20% 증가

  - 건설 경기 부양으로 인한 관련 케이블 수요 증가

 

 ○ 정보통신산업 성장으로 광케이블 수요 급증

  - 2008년 사우디 정보통신위원회는 전 국민 인터넷, 통화서비스 공급 100% 달성 계획에 착수함.

 

 ○ 2012년 B2B 비중 전체 시장 43% 차지

  - 이 외 투자, 가계, 재고변화 비중이 각각 37%, 12%, 9%씩 차지

 

 ○ 사우디 절연케이블 시장은 크게 광케이블과 기타부문으로 구분

  - 2012년 광케이블 시장 9%, 기타 케이블 91% 차지

  - 2008년 금융위기는 시장 구도의 변화를 초래했고 광케이블 시장이 5% 커지는데 기여

  - 금융위기로 건설 사업이 위축된 반면, 광케이블이 사용되는 정보통신 산업은 상대적으로 안정됐기 때문

 

사우디아라비아 절연 케이블 시장규모

              (단위: 백만 달러)

	2010년	2011년	2012년
광케이블	3.62	4.26	4.8
기타	646.4	705.06	765.06
합계	650	706	769

자료원: Euromonitor

 

 ○ 2012년 수입 76%로, 21% 포인트 하락(2007년 기준)했으나 여전히 큰 비중 차지

  - 현지 기업이 국내 생산량을 30% 증가함으로써 상대적으로 수입비중이 감소했기 때문

  - 이집트, 터키가 주요 수입 파트너로 각각 전체 수입의 28%, 21% 차지

  - 이외 UAE, 중국, 한국 순으로 비중이 높음.

 

사우디아라비아 절연 케이블 주요 수입국가

            (단위: %)

	2010	2011	2012
이집트	23.7	20.2	27.7
터키	19.8	19.7	20.7
UAE	10.5	11.1	12.1
중국	8.1	9.0	9.0
한국	8.2	6.1	5.8
기타	29.8	33.9	24.7
합계	100	100	100

자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 2012년 기준 기업 수는 37개사로 5년간 연평균 10% 증가

  - 기업이 생산량을 줄임에 따라 2012년 수익률은 2007년과 동일

 

 ○ 2012년 소규모 기업(1~9인)이 전체 기업의 60%를 차지하나 생산량은 1% 점유

  - 대규모 기업(250인 이상)이 전체 기업의 8% 차지하며 생산량은 84% 차지

 

 ○ 상위 5개사가 생산량 대부분 담당

  - 주요 기업으로는 Saudi Cable Company, Riyadh Cables Group of Companies, Middle East Specialized Cables Company, Jeddah Cable Company, Red Sea Cables Company 등이 있음.

 

 ○ Saudi Cable Company는 Xenel Industries Ltd. 산하의 사우디 기반 회사로 케이블 시스템, 도선 등을 담당

  - 사우디 포함 3개국에서 제품을 생산하며 60개국으로 수출

 

 ○ Riyadh Cables Group of Companies는 사우디 기반회사로 통신, 전력 케이블 등 담당

  - 중동 내 65만㎡ 규모 시설 보유, 2000명의 근로자를 둠.

 

 ○ Middle East Specialized Cables Company는 사우디 기반회사로, 산업 계측 프로세스 제어 케이블 생산

 

 ○ Jeddah Cable Company는 Energy Industries Group 산하 사우디 기반회사로, 사우디 내 1개의 시설을 보유하고 있으며 800명의 근로자를 고용

 

 ○ Red Sea Cables Company는 사우디 기반회사로, 전력 케이블 등을 생산

  - Al Abdul Latif Holding Group, Al Abdul Latif Company 산업 투자부문이 주요 주주로 사우디 내 1개 시설 보유

 

사우디아라비아 절연 케이블 시장 주요기업 점유율

            (단위: %)

Riyadh Cables Group of Cos	18.2
Saudi Cable Co	16.7
Middle East Specialized Cables Co	9.2
Jeddah Cable Co	6.3
Red Sea Cables Co	5.9
Other	43.6

주: 2010년 기준

자료원: Euromonitor

 

□ 시사점

 

 ○ 향후 사우디 절연 케이블 시장은 연평균 9% 성장할 것으로 기대

  - 가처분소득, 인프라 프로젝트, 인터넷 등의 증가로 절연 케이블 수요가 증가

  - 사우디 정부의 주택 보급 증가 노력으로 건설 관련 케이블 수요 증가가 예상됨.

  - 2013년 공포된 새로운 모기지법은 주택 수요를 끌어올리며, 이에 따라 관련 케이블 수요도 함께 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 2018년 GCC 내 인프라, 부동산 프로젝트 규모는 1조 달러 규모에 달할 것으로 예상

  - 그중 사우디는 가장 높은 케이블 수요가 예상되는 국가

 

 ○ 사우디 정부는 인터넷 인프라 구축과 보급에 심혈을 기울이고 있음.

  - 2014년까지 STC(사우디 국영 통신사)는 4G 서비스 95% 보급을 목표로 함.(2012년 4G 보급률 65%)

  - 사우디는 별다른 오락요소가 없는 국가로, 인터넷을 이용한 게임 수요 증가가 예상됨.

  - 인터넷 보급이 확대됨에 따라 광케이블 수요증가가 뚜렷할 것으로 예상

 

 ○ 시사점

  - 사우디 건설 & 통신 산업에 대한 관심과 이에 따른 중장기 전략 수립이 요구됨.

  - 통신사업 관련 광케이블 시장으로의 진출 모색이 필요함.

  - B2B 비중이 높으므로 기업 고객 유치에 힘쓸 필요가 있음.

 

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합