중국 거대 옥수수시장, 어떻게 활용할 수 있을까?

- 특수한 현지시장 분석, 맞춤형 투자진출 –

□ 시장규모 및 전망

 ○ 시장규모

  - 2013년 중국 옥수수 생산량이 2억1100만 톤, 3000억 위안으로 전년도 대비 생산량이 5.9% 증가함. 옥수수는 중국 제1대 곡식품종으로 재배면적이 2500만㏊ 이상에 달함. 중국의 20여 개 성·시·자치구에서 재배하고 있으나 주요 산지로는 동북 및 화북, 서북 지역임.

  - 중국은 세계 옥수수 주요 생산국이자 옥수수 주요 소비국임. 중국 옥수수 총소비량이 2억 톤에 달하며 세계 옥수수 총소비량의 19%를 차지함. 옥수수는 식품, 화학공업, 의약 등 산업에 사용되고 있음.

 ○ 시장전망

  - 중국은 농업 대국이므로 옥수수, 수수 등 곡물 등 공급과 수요가 매우 높음. 60년 전 중국에서 옥수수는 주로 식용으로 사용됐지만 1980년 이후 공업용, 사료용 비중이 커지기 시작했음. 동시에 도시화의 확대로 1998년 이후 정제가공 사용량이 많아지기 시작했음. 수요가 부단히 증가함에 따라 2010년부터 중국은 옥수수 생산이 수요에 따르지 못해서 계속 수입이 증가함. 중국은 옥수수 최대 생산국이지만 수요가 매우 높아 거대한 옥수수 수입잠재력을 보유한 국가이기도 함.

옥수수 공업 소비량과 증가율 대비도

(단위: 만 톤, %)

 자료원: 중국 국가통계국

□ 수요 및 수입동향

 ○ 주요 소비자 계층

  - 주로 중국의 사료 생산업체 및 정제가공 업체에서 옥수수를 많이 사용하고 있음. 최근 몇 년간 전분, 결정포도당, 액체포도당, 에탄올 등 생산량의 증가에 따라 옥수수에 대한 수요가 지속적인 증가세를 보이고 있음.

 ○ 옥수수 주요 수입국 현황

  - 중국은 주로 미국·라오스·미얀마·태국·아르헨티나·페루 등 국가로부터 옥수수를 수입하고 있음.

  - 수입산 옥수수는 주로 사료 가공에 사용됨.

  - 2007~2009년간 중국은 주로 라오스, 미얀마에서 수입하며 수입량이 총수입량의 80%를 차지하고 있음.

  - 2010년부터 미국에서 대량으로 수입하기 시작했고 당해 옥수수 수입 총량의 95.5%를 차지함. 중국 옥수수 사용량의 증가에 따라 수입량이 매년 증가세를 보임.

 ○ 최근 3년간 수입규모 및 동향

  - 수입량을 분석해 보면 대체로 매년 수입량이 증가하는 추세이나 2013년 수입량이 특히 저조한 시기의 원인은 중국이 해당 기간 유전자 조작 옥수수에 대한 수입을 금지함에 따라 수입 추세에 큰 영향을 미쳤음.

2011~2013년 월별 중국 옥수수 수입량 대비표

(단위: 만 톤)

자료원: 중국 통계국

  - 2011년 중국 옥수수 수입량이 175만톤, 2012년 수입량이 400만 톤으로 통계됐음. 2013년 수입 쿼터가 720만 톤이고 실제 수입량이 570만 톤에 달함.

 ○ 수입관세 및 관련 제도

□ 유통구조

  - 옥수수는 주로 농촌의 합작사, 도소매시장, 대형 유통상을 통해 최종소비자에게 공급되고 있음. 이 가운데 도매시장이 중요한 유통방식임. 조사에 따르면 중국의 농산물은 60%의 교역량이 도매시장을 통해 이루어짐.

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 중국은 곡식을 수입할 때 수입 쿼터가 있고, 중국 내 이런 수입 쿼터를 보유한 업체는 소수에 불과함. 중국의 중량그룹(中粮集团), 중국비축량관리총공사(中国储备粮管理总公司) 등 중앙기업이 이런 수입 쿼터를 보유하고 있음.

□ 현지 제품 현황

자료원: 바이두

□ 시사점

 ○ 한국 기업의 중국 옥수수제품 활용 전망

  - 중국은 주로 미국, 아르헨티나 등 국가에서 옥수수를 수입하고 있으며 한국으로부터의 수입량은 많지 않음. 한국 사료 생산업체가 중국에 공장을 두고, 현지에서 옥수수를 재배해 이용한다면 좋은 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상됨. 특히 동북지역은 옥수수 대량 산지로 길림성에는 이미 몇몇 한국 사료업체가 진출했으며 투자진출 성공사례로 꼽히고 있음. 현재 중국 선양(沈阳)에서도 한국 기업이 옥수수를 재배하고 기업을 운영하고 있음.

 ○ 성공기업 사례

  - 중국 길림성 장춘 투자진출 한국 기업 ㈜코휘드(COFEED)

  - 2003년에 외상 독자형태로 투자진출한 코휘드는 길림성과 요녕성 내 사료를 제조·판매하고 있음. 중국에 총 5개의 사료 공장을 설립해 각종 사료를 생산·판매하며 국내외 사료 곡물 자원을 수출입하고 있음. 중국 동북지역의 특성화된 시장 분석을 통해 차별화된 현지 시장진출에 성공한 중소기업 사례로 꼽힘.

자료원: 중국국가통계국, 바이두, 코휘드, KOTRA 다롄 무역관