오스트리아 자동차 산업동향

- 2013년 시장규모 전년대비 소폭 증가한 230억 유로 -

- 클러스터 등을 통한 현지 우수업체와의 다양한 협력관계 모색 필요 -

 

 

 

□ 자동차 산업규모

 

 ○ 시장 규모

  - 오스트리아 자동차산업협회 자료에 따르면, 차량 조립·생산 및 관련 협력업체를 포함해 700여 개 업체로 구성돼 있는 오스트리아 자동차산업 규모(국내생산 기준)는 2013년 기준 전년대비 소폭 증가한 230억 유로인 것으로 집계됐음.

  - 이 중 조립 등 완성차 생산부문은 110억 유로, 자동차 부품 또는 관련소재 부문은 120억 유로인 것으로 조사됨.

  - 이 밖에, 유통(자동차 및 자동차 부품 판매, A/S 등 서비스) 부문이 270억 유로, 보험·주유소·운전 학원·택시 등의 연관된 간접 서비스 부문이 500억 유로 규모인 것으로 나타나, 자동차와 관련한 직·간접적인 연관 산업 규모는 총 1000억 유로로 오스트리아 국내총생산(GDP)의 1/3 이상의 높은 비중을 차지하는 것으로 조사됨.

 

자료원: 오스트리아 자동차산업협회

 

 ○ 수출입 규모

  - 자동차 및 자동차 부품의 경우, 오스트리아는 2014년 상반기 기준 수출액 61억 유로, 수입액 68억 유로를 기록했는데, 수출입 모두 전년 동기 대비 소폭 증가한 규모임.

 

오스트리아 자동차·자동차 부품 수출입 추이

            (단위: 백만 유로, %)

수출					수입
2014.6.	2013년	2012년	14/13 증감률	2014.6.		2013년	2012년	14/13 증감률
6,067	11,941	10,908	1.7	6,813		12,980	12,847	3.2

자료원: WTA

 

  - 수출의 경우, 독일로의 수출이 전체의 1/3 정도로 절대적인 비중을 차지하는 가운데, 한국으로도 매년 1억2000~1억5000유로의 관련제품이 수출됨.

 

오스트리아 자동차 및 부품 5대 주요 수출국

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2014.6.	2013	2012	14/13 증감률
1	독일	1,871	3,737	3,608	-2.4
2	미국	420	758	638	3.7
3	영국	384	764	627	0.2
4	프랑스	350	698	679	-9.1
5	체코	286	515	482	15.6
21	한국	62	143	120	-18.4

자료원: WTA

 

  - 수입은 독일에서 수입이 전체의 43%로 큰 비중을 차지하는 가운데, 한국에서 관련 제품 수입액도 연 2억 유로 이상으로 최근 꾸준한 증가세를 보임.

 

오스트리아 자동차·자동차 부품 5대 주요 수입국

            (단위: 백만 유로, %)

순위	국명	2014.6.	2013년	2012년	14/13 증감률
1	독일	2,901	5,694	5,555	4.0
2	스페인	404	741	660	7.5
3	프랑스	385	728	817	1.3
4	이탈리아	376	735	802	-3.0
5	체코	374	648	689	16.0
13	한국	133	212	210	16.9

자료원: WTA

 

□ 주요 기업 현황

 

             (단위: 백만 유로)

업체명	홈페이지	매출액	주요 제품
BMW Steyr	www.bmw-werk-steyr.at	3,084	차량용 모터. 연간 104만 개의 모터, 기어 등 생산
Magna Steyr	www.magnasteyr.com	1,760	BMW, 크라이슬러 등 완성차 업체의 주문을 받아 연 8만6천여 대 완성차 조립 생산
MAN Nutzfahrzeuge Österreich	http://www.entry.man.eu/at	1,250	화물차용 차대(車臺) 생산. 수출 비중 99%
Siemens Mobility	http://www.mobility.siemens.com/	790	Siemens Austria의 사업 부문. 철도시스템 및 철도 차량 생산
Rosenbauer International	www.rosenbauer.com	596	세계 2위의 소방차 생산업체
KTM Gruppe	www.ktm.com	591	오토바이. 오프로드 산악용 오토바이 비중 50% 이상
CNH Österreich	www.steyr-traktoren.com	452	피아트그룹의 CHN Global 자회사. 농업용 트랙터 생산
BRP-Powertrain	www.brp-powertrain.com	282	Bombardier Recreational  Product의 자회사
Opel Vienna	www.opel-wien.at	266	연 52만5천 대 모터, 88만 대 기어 생산
Bombardier Transportation Austria	http://www.bombardier.co m/en/worldwide- presence/country.austria.html	178	철도 차량, 트램 차량
W. Schwarzmüller	www.schwarzmueller.com	154	트레일러, 컨테이너 등 생산

자료원: Bank Austria

 

□ 오스트리아 자동차 부품 클러스터

 

 ○ 오스트리아 자동차산업의 핵심은 효율적으로 구축된 클러스터라는 산학연계 네트워크임.

  - 오스트리아는 자국 완성차 생산업체는 존재하지 않지만, 슈타이어막 주 소재의 자동차 조립업체인Magna Steyr사가 BMW, 크라이슬러 등 완성차 업체의 주문을 받아 일부 모델을 조립 생산하고 있음.

  - 독일 등 인접국 완성차 업체에 관련 부품을 납품하는 우수한 기술력의 중소 업체가 다수 활동하는데, 이 업체는 지역별로 클러스터를 조직해 유기적이고 효과적인 네트워킹을 통해 정보교환, 기술협력 등 다양한 활동을 전개하고 있음.

 

 ○AC(Automobil Cluster) Oberoesterreich

  - 주소: Hafenstrasse 47-51, A-4020 Linz, Austria

  - Tel: +43-732-79810

  - Fax: +43-732-79810-5008

  - 이메일: info@tmg.at

  - 홈페이지: www.tmg.at

  - 개요: 오스트리아 최대의 자동차 부품 클러스터로 주로 독일 자동차 회사에 관련 제품을 공급하고 있음.

 

 ○ ACstyria Autocluster GmbH

  - 주소: Parkring 1, A-8074 Grambach/Graz, Austria

  - Tel: +43-316-409696-0

  - Fax: +43-316-409696-33

  - 이메일: office@acstyria.com

  - 홈페이지: www.acstyria.com

  - 개요: 슈타이어막 주 소재의 자동차 부품 클러스터로 주로 중소기업 위주이나 기술력이 높은 것으로 평가받음.

 

 ○ ACVR (Automotive Cluster Vienna Region: Mobilitätscluster Wien)

  - 주소: Ebendorferstraße 2, A-1010 Wien, Austria

  - Tel: +43-1-93 960-3506

  - Fax: +43-1-4000-86584

  - 이메일: kuen@wirtschaftsagentur.at

  - 홈페이지: http://www.acvr.at/mobilitaet/de/

  - 개요: 수도 빈 소재의 자동차 부품 클러스터로 독일 및 슬로바키아에 위치한 독일계 자동차 공장에 주로 납품하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 오스트리아 자동차 부문은 세계적으로 그 기술력을 인정받고 있음.

  - 꾸준한 기술개발 및 노하우로 기술혁신 및 생산성 측면에서 높은 인지도를 갖고, 이를 바탕으로 세계 유수의 완성차 업체의 협력업체로 활동함.

  - 특히 2015년에는 중국, 미국 등 대형 자동차시장의 성장세가 예상되므로 오스트리아 자동차 관련업체의 더욱 활발한 진출이 전망됨.

 

 ○ 한국산 자동차의 오스트리아 시장 내 인지도 상승으로 인해 한국의 관련 제품에 대한 관심 또한 빠르게 증가함.

  - 지역별로 구축된 클러스터와의 접촉을 통해, 오스트리아 내 우수 관련 업체와의 네트워킹을 강화할 필요가 있음.

  - 우수한 기술력 및 시장 인지도를 갖춘 오스트리아 현지 업체와의 기술 제휴 등 한국 관련 업체의 더 적극적인 시장진출 노력이 필요한 시점임.

 

 

자료원: Bank Austria 발행 Farhzeugerzeugung, 오스트리아 자동차 산업협회(Fachverband der Fahrzeugindustrie) 자료 및 관계자 인터뷰 자료 종합