UAE 금속 산업동향

- 알루미늄 및 철강산업 성장 예상 -

- 산업다각화 위한 정책적 육성 대비한 투자기회 엿봐야 -

 

 

 

□ UAE, 산업다각화 위한 노력 경주

 

 ○ UAE는 2021년까지 세계 최고의 국가가 되겠다는 국가비전(Vision 2021)을 설정, 비석유분야 산업 발달을 통해 지식기반의 경제로 변모하겠다는 굳은 의지를 표하고 있음.

  - 정부는 외국기업과의 합작을 통해 산업의 성장을 유도하고 이를 통해 일자리를 창출, 자국민의 고용증진에도 기여하고자 함.

  - 이를 위해 플라스틱, 세라믹, 시멘트, 자동차, 화학, 식품가공, 바이오, 항공 및 의료에 이르는 다양한 산업에 대한 정책적 지원과 투자를 진행, 걸프 지역에서 가장 성공적으로 산업다각화를 이룬 국가로 평가 받고 있음.

  - 아울러 방대한 양의 알루미늄과 철강 생산 및 가공산업 또한 비 석유부문 경제개발의 주요 동력으로의 역할을 담당하고 있음.

 

□ 비석유산업을 주도하는 알루미늄 산업 동향

 

 ○ 중동지역 전체 생산량의 46%를 담당하는 알루미늄산업은 UAE 비석유산업 활동의 가장 큰 비중을 차지함.

  - 2013년 6월, UAE 굴지의 알루미늄 회사인 두바이알루미늄(Dubai Aluminium Company, DUBAL)과 에미리트알루미늄(Emirates Aluminium, EMAL)이 에미리트글로벌알루미늄(Emirates Global Aluminium)으로 합병하면서 효율성 향상을 위한 의미있는 행보를 시작, 세계 5대 주요 기업으로 올라섬.

  - 또한 에미리트 글로벌 알루미늄은 서아프리카 기니의 Guinea Alumina Corporation에 투자, 알루미늄 원광인 보크사이트의 채취 및 알루미나 정제사업을 통해 원석 채취에서 제련에 이르는 가치사슬 확장을 추진 중임.

 

DUBAL 전경

자료원: 공식 홈페이지

 

 ○ 산업다각화를 위한 지속적인 투자와 본격적인 건설업 활황에 힘입어 알루미늄의 생산과 소비가 증가 할 것으로 예상됨.

  - 조사전문기관에 따르면, 원광의 안정적인 공급과 에미리트글로벌알루미늄의 생산능력 향상으로 2013년의 180만 톤이었던 생산량은 2018년 217만 톤으로 증가, 계속해 국제사회의 주요 공급자 역할을 담당할 전망임.

  - 아울러 2020년 두바이엑스포 개최를 위한 대규모의 신규 프로젝트가 시작되면서 내수 증가가 예상됨.

 

알루미늄 생산·소비량(2007~2016)

(단위: 천 톤)

주: f표기는 BMI예측 수치

자료원: BMI

 

□ 철강산업 동향

 

 ○ 사우디아라비아에 이은 GCC내 두 번째 생산국인 UAE의 철강산업 또한 주요 중공업으로의 지위를 확고히 하며 국가경제에 이바지하고 있음.

  - 에미리트스틸(Emirates Steel)은 1998년 아부다비에 설립, UAE 유일의 주요 철강생산자이자 중동지역 선도기업으로 주로 건설현장에 사용되는 콘크리트보강용 강철봉(Rebar), 강선봉(Wire rod) 등을 생산, 350만 톤의 관련제품 생산능력을 보유함.

  - 2013년 9월 원자력 급 철근(Nuclear grade reinforcing steel)을 아부다비 바라카 원전에 납품하면서 품질 또한 인정받는 추세임.

  - 세계 경제위기로 인해 수요가 급감했던 수년 전과는 달리 UAE 전역의 프로젝트가 재개되고 장기적으로 나부코프로젝트(러시아를 우회하는 유럽 행 가스 파이프라인 건설) 관련 터키의 수요 또한 증가할 것으로 전망되기에 UAE 철강산업의 호황은 한동안 계속될 것으로 보임.

 

에미리트스틸 전경 및 원전납품 모습

 

자료원: 공식 홈페이지, GlobeNewswire

 

 ○ 전문 조사기관에 따르면, 대규모 프로젝트의 계속적인 발주와 예정된 4기의 원전 공사 등으로 인해 UAE 철강 수요는 꾸준히 증가, 2018년 1330만 톤에 이를 것으로 전망됨.

  - 아울러 철강 생산은 2013년 287만 톤에서 2018년 3만400톤으로 연평균 3.8% 증가할 예정임에도 급증하는 소비량을 충족시키지 못해 상당량을 수입에 의존할 것으로 보임.

  - 또한 2015년 중동과 북아프리카지역의 철강 수요는 세계평균의 3배에 달해, 2014년의 6800만 톤에서 2015년 7200만 톤으로 증가할 전망임.

 

철강(Crude Steel) 생산·소비량(2007~2016)

(단위: 천 톤)

주: f표기는 BMI 예측 수치

자료원: BMI

 

□ UAE, 금속산업에 대규모 투자 지속

 

 ○ UAE 정부는 아부다비에 알루미늄, 철강, 동(Copper) 전문 산업단지인 메탈파크(Metal Park)의 건설과 같은 관련산업 발달을 위한 투자를 계속하고 있으며, 대표 기업 또한 생산능력 확대를 위해 힘쓰고 있음.

  - 에미리트알루미늄(EMAL)의 80억 달러 규모의 알루미늄용광로(Smelter) 확장공사는 완공단계에 접어들고 있으며, 에미리트글로벌알루미늄(EGA)이 기획 중인 아부다비 알루미늄정제소(Refinery) 프로젝트가 시공 예정임. 에미리트스틸 또한 제3 제강소(Steel Plant) 확장을 계획하고 있음.

  - 아울러 산업발달에 가장 큰 어려움인 발전연료용 가스의 부족은 카타르에서 시추된 가스를 UAE와 오만으로 수송하는 도핀파이프 라인의 가동과 푸자이라 항에 증축 된 터미널을 통한 수입량 증가로 숨통이 트일 전망, 관련산업의 호황이 기대됨.

 

UAE 알루미늄, 철강관련 주요 프로젝트

             (단위: 백만 달러)

프로젝트 명	개발사	예산	수주연도
Abu Dhabi alumina refinery	Emirates Global Aluminium	1,500	2015
Aluminium rolling mill	Talex	1,500	2015
Abu Dhabi steel plant: 3	Emirates Steel	1,000	2015
Steel rolling mill complex	United Iron & Steel Co.	138	2014
Aluminium rod and Conductor Plant	Ducab Aluminium	60	2014

자료원: Meed

 

UAE 금속관련 프로젝트 수주 규모

(단위: 백만 달러)

주: f표기는 MEED 예상

자료원: MEED

 

□ 시사점

 

 ○ 공공과 민간 부문을 모두 합한 한 국가의 경쟁력을 기반시설, 경제환경, 노동시장의 효율성, 재정발전, 기술, 비즈니스 성숙도, 혁신 등의 12가지 항목으로 평가함. 해당 국가의 경제성장이 지속적으로 유지될 수 있는지를 대변해주는 세계경제포럼의 국가경쟁력지수에서 UAE는 2014년 세계 12위를 차지함. 2001년 27위, 2012년 24위, 2013년 19위를 차지한 UAE는 국가비전에 따라 2021년까지 세계 10위권에 안착하는 것을 목표로 하고 있음.

  - 정부는 더욱 살기 좋은 나라가 되고자 하는 국가비전 달성을 위해 비석유산업을 육성해 천연자원 의존도를 낮추고 국가경쟁력을 높이고자 지속적인 정책을 펼칠 것으로 보임.

  - 수요 증가와 저렴한 에너지비용, 정부의 지원에 힘입은 금속산업은 꾸준한 성장이 예상되며, 자본이나 기술도입을 위한 국제사회와의 협력 또한 예상됨. 한국 기업은 이에 관심을 가지고 기자재 납품이나 제품의 수출입, 기술이전과 같은 다양한 사업기회 발굴을 위한 노력을 기울일 필요가 있음.

 

 

자료원: BMI, UAE Yearbook, Meed, Gulfnews외 KOTRA 두바이 무역관 자체조사