UAE 제조업의 중심, 알루미늄산업

- 2014년 UAE의 알루미늄 및 관련 제품의 수출액은 55억 달러로 15% 증가 -

- Emirates Global Aluminum의 2014년도 알루미늄 총 생산량은 240만 톤 -

- 알루미늄 원재료 확보를 위해 기니아 진출 및 관련 시설 확장계획 발표 -

 

 

 

□ 전 세계의 알루미늄 산업 동향

 

 ○ 알루미늄은 원재료인 보크사이트 채굴, 알루미나 제련의 과정을 거쳐 만들어지며 알루미늄은 운송, 건설, 전기 분야뿐만 아니라 가정용 제품에도 많이 사용되는 중요한 산업금속임.

 

 ○ 전 세계 알루미늄 산업은 보크사이트의 생산량에 의존하고 있으며, 원재료 광물인 보크사이트의 주요 생산지로는 호주, 중국, 기니 등이 있음.

  - 전 세계에 매장돼 있는 보크사이트는 280억 톤 정도로 추정되며, 이중 기니에 매장돼 있는 양은 74억 톤으로 전 세계 매장량의 26%를 차지함.

  - 뒤를 이어 호주는 65억 톤이 매장돼 있으며 기니와 호주의 매장량이 전 세계 보크사이트 매장량의 절반 정도를 차지함.

 

세계 주요국의 보크사이트 생산량 및 매장량

                        (단위: 천 톤)

국명	2013년 생산량	2014년 생산량	매장량
미국	-	-	20,000
호주	81,100	81,000	6,500,000
브라질	32,500	32,500	2,600,000
중국	46,000	47,000	830,000
그리스	2,100	2,100	600,000
기니	18,800	19,300	7,400,000
가이아나	1,710	1,800	850,000
인도	15,400	19,000	540,000
인도네시아	55,700	500	1,000,000
자메이카	9,400	9,800	2,000,000
카자흐스탄	5,400	5,500	160,000
러시아	5,320	5,300	200,000
수리남	2,700	2,700	580,000
베네수엘라	2,160	2,200	320,000
베트남	250	1,000	2,100,000
기타	4,570	4,760	2,400,000
전 세계	283,000	234,000	28,000,000

자료원: USGS

 

 ○ USGS의 보고서에 따르면, 2014년 알루미늄을 가장 많이 생산한 국가는 중국으로 약 2300만 톤을 생산, 이는 전체 생산량의 45% 정도를 차지함. 뒤를 이어 GCC 지역이 9%, 러시아 포함 동유럽 국가가 7%를 차지하고 있음.

 

세계 주요국의 알루미늄 생산량

(단위: 천 톤)

국명	2013년	2014년
미국	1,946	1,720
호주	1,780	1,680
바레인	913	930
브라질	1,300	960
캐나다	2,970	2,940
중국	22,100	23,300
아이슬란드	800	810
인도	1,700	2,100
모잠비크	570	560
노르웨이	1,100	1,200
카타르	600	610
러시아	3,720	3,500
사우디아라비아	190	500
남아프리카공화국	822	735
아랍에미리트	1,860	2,400
기타	5,207	5,365
전체	48,517	50,225

자료원: USGS

 

 ○ 알루미늄을 만드는 알루미나 제련 공정의 경우 에너지가 많이 소모되는 에너지 집약산업으로, 이 공정은 제련과정에서 반드시 필요한 전기를 저렴한 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 가진 걸프지역의 산유국이라는 경쟁력을 가지고 있음.

 

□ UAE의 산업다각화정책에 따른 정부의 적극적인 지원으로 알루미늄 산업 성장세

 

 ○ UAE를 포함한 GCC 산유국가는 오일 &가스에 의존하는 경제구조의 문제점을 인식하고, Post-Oil 시대에 대비한 산업다변화에 주력함. 산업다각화의 정책방향 역시 GCC 경제에 내재된 경제 구조적 문제점을 해결하기 위한 방향으로 설정되며, 그 핵심은 지속 가능한 성장산업의 육성으로 집약됨.

 

 ○ GCC는 산업다변화를 위한 제조업으로 알루미늄 산업을 적극 육성 중에 있음. 그 중에서도 아랍에미리트와 바레인이 두각을 나타내고 있으며 각 국가의 대표 알루미늄 생산기업으로는 에미리트 글로벌 알루미늄(Emirates Global Aluminum)과 알루미늄 바레인(ALBA)이 있음.

  - 위 기업은 해당국 제조업을 견인하는 대표 제조기업으로 각 국 경제에 중요한 비중을 차지하고 있음.

 

□ UAE의 대표 알루미늄 기업인 Emarates Global Aluminum의 최근 동향

 

 ○ Emarates Global Aluminum(EGA)는 아부다비의 Emirates Aluminum(Emal)과 Dubai Aluminum (Dubal)이 2014년 합병해 구성한 알루미늄 기업으로, 이 회사의 알루미늄 수출은 GCC 전체 수출의 절반 이상임.

  - EGA는 현재 전 세계의 64개국으로 알루미늄을 수출하며, 그 중에서도 아시아가 전체 수출액의 44%를 차지하고 있음.

 

 ○ EGA는 세계 최대 보크사이트 매장국인 아프리카 지역의 기니에 진출, 안정적인 알루미늄 생산을 위한 보크사이트 수입원을 확보함. 또한 이 회사는 2015년 5월 24일 두바이에 알루미늄 제련소를 확장하고 아부다비에 알루미나 정련소를 신설하는데 총 52억 달러를 투자하겠다고 발표했음.

  - 이번 투자가 완료되면, 두바이 알루미늄 생산은 현재의 연간 100만 톤에 2017년부터 약 4만 톤이 추가되고, 아부다비의 알루미나 생산은 2018년 1/4분기부터 약 220만 톤이 될 것으로 전망됨

 

EGA의 알루미늄 라인 2015년 생산목표

 

자료원: Emarates Global Aluminum

 

 ○ Trade Map 통계자료에 따르면, 알루미늄 포함 HS Code 76의 2014년 UAE 수출액은 55억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 알루미늄 및 관련 제품의 주요 수출국은 일본, 미국, 인도 등이 있음.

  - 한국으로의 2014년 수출액은 3억3000만 달러 규모로 전년대비 24% 상승했으며 전체 수출의 6%를 점유하고 있음.   

 

2014년 UAE의 알루미늄(HS Code 76)의 수출통계

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명		수출규모	점유율	전년대비 증감률
		전체	5,546,020	100	15
1	일본		732,589	13.2	42
2	미국		661,853	11.9	6
3	인도		494,754	8.9	13
4	독일		357,533	6.5	20
5	한국		339,135	6.1	24
6	중국		317,501	5.7	20
7	태국		305,004	5.5	6
8	이탈리아		269,280	4.9	0
9	말레이시아		228,731	4.1	34
10	오만		171,094	3.1	-10

주: HS code 76 - 알루미늄과 그 제품(Aluminium and articles thereof)

자료원: Trade Map

 

□ 시사점

 

 ○ UAE는 알루미늄의 원재료인 보크사이트는 보유하고 있지 않지만, 저렴한 전기 공급이 가능하다는 경쟁우위를 살려 알루미늄 산업에 적극적으로 투자, 세계 유수의 알루미늄 기업인 Emarates Global Aluminum을 육성했음.

 

 ○ 자동차, 포장, 건축자재 등 광범위하게 사용되는 알루미늄의 수요는 전 세계적으로 지속적인 증가가 예상됨에 따라 UAE 알루미늄 기업의 성장과 관련 산업 호황세는 당분간 지속될 것으로 분석됨. 또한 향후 원자력발전소로 얻게 되는 풍부한 전력은 UAE의 알루미늄 산업의 중요한 견인차 역할을 할 것으로 전망됨.

 

 

자료원: 두바이상공회의소, Trade Map, Emarates Global Aluminum, USGS 외 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합