아르헨티나, 현지 섬유산업 발전을 위한 방안 모색

- 품질·가격 경쟁력 강화 통해 섬유시장 발전시키고자 함 –

- 한국, 높은 품질에 가격 경쟁력까지 더하면 아르헨티나 시장진출에 성공적 결과 기대 -

 

 

 

□ 아르헨티나의 합성 필라멘트 사 및 합성섬유 산업 동향

 

 ○ 원사 및 합성섬유의 꾸준한 생산 및 수출이 이루어짐.

  - 아르헨티나는 전통적으로 다양한 방식으로 방직과 합성섬유 생산활동을 해옴.

  - 이러한 생산공장들은 대부분 부에노스아이레스 수도를 포함한 부에노스아이레스주, 로사리오를 포함한 산타페주 및 특별관세지역인 띠에랴 델 푸에고(Tierra del Fuego)에 집중돼 있음.

  - 원사 및 섬유의 생산물량 및 종류 다변화 규제로 인해 생산에 어려움을 겪자 현지 수요를 충족하기 위해 지속적으로 수입함. 생산된 제조품의 일부는 주로 남미로 수출됨.

 

 ○ 합성 실 부문: 합성 필라멘트사(HS Code 54023), 스판덱스 원사(HS Code 54024)

  - 합성 필라멘트사는 구조가 변형되고 구불구불한 형태로 만들어진 연속 필라멘트를 일컬음.

  - 이는 PES(폴리에스테르), PA(나일론), PV(폴리에스테르와 비스코스)와 PAN(탄소)의 합성 섬유, 그리고 인공 아세테이트 섬유(아세테이트) 및 트리 아세테이트(세 아세테이트) 섬유에 주로 사용됨.

  - 합성 필라멘트사는 세 가지 특징-높은 신축성, 보통의 신축성과 넓은 용적, 이중 구성(폴리아미드-폴리에스테르와 폴리에스테르-폴리아크릴로 니트릴)으로 분류됨.

  - 스판덱스 원사는 폴리우레탄섬유의 탄성사로 만든 합성섬유이며, 이는 수축 능력을 위한 부드러운 부분과 섬유의 완강함을 이끄는 저항력을 갖는 단단한 부분으로 구분되는 분자구조를 가지고 있음.

  - 이 원사는 원래 길이의 5~8배까지 쉽게 늘어나며, 탄력 회복률이 거의 98%에 달함.

 

 ○ 방직산업분야에서 각광받는 화학섬유

  - 계절의 영향을 받지 않는다는 특징으로 인해 세계 섬유 수요가 점차 화학 섬유로 이동함.

  - 화학섬유는 동식물의 자연적인 성장과 관련 없이 균일한 품질을 가지며, 더 저렴하다는 점에서 시장의 필요에 맞춰 지속적으로 생산되고 있음.

  - 방직섬유의 수요는 합성40%, 면 35%, 인조15%, 양털5%, 기타5%로 이루어져 있음.

 

 ○ 대표적인 방직산업 분야와 해당분야의 제품

  - 면방직 공업: 셔츠, 청바지, 발판, 유아용품, 일반적인 여름 옷

  - 모직물 산업: 소모사 및 옷감, 양털로 된 솔 및 양모

  - 견직물 산업: 여성용 견직물, 안감 및 (양복 저고리에 대는)심

  - 뜨갯것 산업: 겉옷, 속옷 그리고 운동복

  - 부직포 산업: (양복 저고리에 대는)심 및 보강재

 

 ○ 합성섬유 부문: 폴리에스테르 섬유(HS Code 550320)

  - 장섬유나 단섬유 필라멘트 형태로 가장 많이 사용됨.

  - 폴리에스테르의 우수한 속성들로 인해 천연 섬유(면, 양털, 아마), 인공 섬유(비스코스 레이온, 아스테산염, 트리아세테이트) 및 다른 합성섬유(아크릴)와 섞여서 사용되기도 함.

  - 폴리프로필렌, 폴리에틸레노 그리고 폴리비닐은 의류로 만들어지기에는 몇 가지 한계가 있기 때문에 기술이 집약된 섬유나 장식섬유 분야에 사용됨.

  - 예를 들어, 폴리비닐 섬유는 열저항성이 낮으며, 폴리에틸레노와 폴리프로필렌으로 만들어진 의상은 안락함이 떨어짐.

 

□ 아르헨티나 섬유산업 상황

 

 ○ 아르헨티나 섬유산업은 정부의 상당한 보호를 받는 산업 중 하나임.

  - 90년대에 정부는 방적 및 섬유 대량 수입을 개방해 이로 인해 국내 제조업체가 큰 타격을 입음과 동시에 수입품에 대항하기 위해 국내 제조업체가 제품 질을 향상하려는 일련의 노력을 가함.

  - 2003년 이후 현 정부가 들어서면서 수입정책이 강화돼 수입쿼터∙가격제한∙반덤핑제도∙사전신고제와 같이 수입을 제한하기 위한 다양한 정책이 시행됨.

  - 의류수입은 제한하는 한편, 천이나 직물과 같은 현지 생산을 위한 원자재 수입은 일부 허용하는 이러한 정책을 통해 아르헨티나 섬유산업은 정부의 보호를 받음.

 

 ○ 합성 실과 합성섬유의 생산 통계

 

합성 실의 생산통계

연도	무게(톤)
2006	22.762
2007	18.887
2008	15.336
2009	14.660
2010	22.670
2011	19.594
2012	22.756
2013	17.656

자료원: INDEC(아르헨티나 통계청)

 

합성섬유의 생산통계

연도	무게(톤)
2006	48.138
2007	35.204
2008	34.828
2009	25.455
2010	40.356
2011	43.056
2012	37.899
2013	33.180

자료원: INDEC(아르헨티나 통계청)

 

□ 한국 제품의 아르헨티나 진출 및 경쟁

 

 ○ 아르헨티나 내 한국의 주요 경쟁업체

  - 주로 브라질, 인도, 중국, 인도네시아에서 수입되는 제조품이 한국의 주요 경쟁품목이 될 것으로 전망됨.

  - Dupont사의 Lycra와 Elaspan, 인도네시아 브랜드인 Indorama Inviya(Indorama)와 Linel(Fillattice), 일본의 Espa(Toyobo)가 이러한 국가에 생산공장을 두고 아르헨티나에 수출함.

  - 아르헨티나에 진출한 한국브랜드로는 Acepora(태광)와 Creora(효성)가 있음.

 

 ○ 아르헨티나 시장진출과 성공 전략

  - 아르헨티나 거래 시 제품의 질도 중요하지만 무엇보다 제품 가격이 가장 우선적으로 고려되므로, 더 저렴한 가격을 제공하는 기업이 시장진출에 유리함.

  - 새로운 브랜드나 거래자들의 경우에는 소량으로 수입하는 중소기업에 유통 독점권을 부여해 시장 진출 가능성을 높여야 함.

 

□ 수입 통계

 

 ○ HS Code 5402(합성 필라멘트 사)

                                                                                                                       (단위:US$ 천)

	2014(1~9월)	2013	2012	2011	2010
브라질	25.185	33.125	29.391	29.847	27.006
인도	19.360	28.636	28.186	30.919	18.783
중국	12.886	20.071	21.156	21.661	14.380
인도네시아	7.071	13.654	13.573	16.098	13.014
대한민국	6.750	10.597	10.792	12.705	10.533
대만	5.181	6.227	9.117	8.594	8.069
이탈리아	4.109	7.539	7.867	9.244	9.186
기타	16.767	28.652	30.659	41.201	37.077
	97.309	148.501	150.741	170.269	138.048

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국(예: 한국) 18%, 통계 율 0.5%

 

 ○ HS Code 54023(합성 필라멘트 가공 사)

                                                                                                                       (단위: US$ 천)

	2014 (1~9월)	2013	2012	2011	2010
인도	13.584	19.243	14.213	15.881	10.213
티에라델푸에고 (아르헨티나)	4.529	10.549	11.385	14.764	15.137
브라질	4.003	5.432	5.056	7.332	6.596
인도네시아	3.726	7.143	5.871	6.202	6.533
미국	1.242	2.609	1.617	1.822	1.997
콜롬비아	721	215	519
중국	493	909	615	2.447	1.645
대한민국	60	73	329	208	1.292
기타	2.269	2.538	2.351	2.705	3.557
	30.567	48.638	41.627	51.153	45.678

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국(예: 한국) 18%, 통계율 0.5%

 

 ○ HS Code 54024(합성필라멘트 사)

  - 단사로 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정

                                                                                                            (단위: US$ 천)

	2014 (1~9월)	2013	2012	2011	2010
브라질	20.643	24.930	20.956	17.509	17.001
중국	6.396	10.136	10.628	12.161	6.774
이탈리아	4.752	6.198	6.394	7.771	6.462
인도	2.906	6.863	8.122	7.309	4.842
대한민국	2.642	4.528	5.453	5.267	4.842
인도네시아	1.596	3.231	4.576	6.404	4.644
기타	5.426	12.156	12.827	16.164	2.989
	44.361	68.042	68.956	72.585	55.837

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국(예: 한국) 16%, 통계 율: 0.5%

 

 ○ HS Code: 5503(합성스테이플 섬유)

                                                                                                            (단위: US$ 천)

	2014 (1~9월)	2013	2012	2011	2010
미국	8.722	10.003	4.779	1.194	380
대한민국	6.833	2.315	13.818	13.012	8.987
대만	2.574	2.801	2.160	3.423	2.723
인도	2.154	2.852	3.337	2.601	1.108
중국	1.773	2.339	2.953	2.796	754
브라질*	662	1.048	863	834	1.034
기타	1.676	3.232	3.197	5.338	4.393
	24.394	34.590	31.107	29.198	19.379

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국(예: 한국) 16%, 통계율 0.5%

 

 ○ HS Code 550320(폴리에스테르로 짜여지지 않은 상태의 합성 스테이플 섬유)

             (단위: US$ 천)

	2014  (1~9월)	2013	2012	2011	2010
대한민국	3.758	7.058	8.275	7.835	5.275
인도	2.126	2.852	3.337	2.601	1.108
중국	1.606	2.183	2.947	2.796	734
미국	1.351	1.859	1.229	132	220
브라질	409	573	297	322	551
기타	860	1.581	1.739	4.282	2.028
	10.110	16.106	17.824	17.96	9.916

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국 (예: 한국) 18%, 통계 율 0.5%

 

 ○ HS Code 550390 (다른 재료로 짜여지지 않은 합성스테이플 섬유)

            (단위: US$ 천)

	2014 (1~9월)	2013	2012	2011	2010
미국	7.350	8.133	3.371	822	11
대한민국	2.675	3.922	4.641	5.176	3.699
대만	2.179	2.148	1.476	2.128	1.916
중국	141	153	-	-	-
이탈리아	87	188	-	74	-
기타	55	89	176	122	598
	12.487	14.633	9.664	8.322	6.224

자료원: NOSIS

 

  - 관세율: Mercosur 회원국 0%, 비회원국(예: 한국) 16%, 통계율 0.5%

 

□ 시사점

 

 ○ 세계적으로 화학 섬유 생산 및 수요가 활발해지면서 가격과 품질에 비교우위가 있는 남미의 섬유산업이 점차 발전할 것으로 전망됨.

  - 특히, 아르헨티나 섬유산업은 의류 수입은 제한하고 내수 생산을 위한 원자재 수입을 허용하는 정부 차원의 보호를 받고 있는 상태라 앞으로도 성장할 것으로 보임.

 

 ○ 아르헨티나 섬유시장에 진출하기 위해서는 무엇보다 가격경쟁력을 갖춰야 함.

  - 현재 아르헨티나는 무관세로 인해 수입비용이 절감되는 브라질과 파라과이 같은 메르코수르 회원국을 통해 섬유 및 직물을 수입하나 품질 또한 낮음.

  - 아르헨티나에 진출해 있는 다국적 섬유기업들의 경우 중국, 인도네시아 등에 위치한 당사의 공장에서 제품을 생산해 아르헨티나에 수출하는 방식으로 제품의 단가를 낮추고 있는 실정임.

 

 ○ 따라서, 섬유분야에서 높은 기술력과 노하우를 보유한 한국 기업이 가격 경쟁력을 갖출 경우 아르헨티나 시장에서 우위를 점할 것으로 예상됨.

 

 

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료종합, 아르헨티나 주요 일간지, 아르헨티나 섬유산업연맹, 아르헨티나 통계청 (INDEC), NOSIS