알제리 천연가스 개발 및 수송 프로젝트

- 남서 가스 프로젝트 개발 예정 -

- 2014~2024년 가스관 프로젝트 알제리 국내시장 공급 목표 -

□ 알제리 천연가스 개발 현황

 ○ 알제리는 천연가스 4.77 TCM(Trillion Cubic Meter:조 입방미터)의 추정 매장량으로 세계에서는 열 번째, 아프리카에서는 나이지리아에 뒤이어 두 번째로 많은 천연가스가 매장되어 있음.

  - 가장 큰 천연가스전인 Hassi R’Mel(하시르멜) 가스전은 1956년 발견되어 현재 2.55TCM의 천연가스가 매장된 것으로 추정되며 이는 알제리 전체 천연가스 추정 매장량의 절반을 넘는 수준임.

  - 알제리는 셰일가스 매장량이 21.21TCM으로 중국과 아르헨티나에 뒤이어 세 번째로 많은 국가로 2014년 5월 셰일오일·가스 개발을 공언하고 향후 관련 협력 기구 설립 및 4억5000만 달러 규모의 투자 계획을 밝힘에 따라 앞으로의 발전이 기대됨.

 ○ 새로운 천연가스전을 가동하기 위해 준비하고 있으나 정부 승인 문제와 기술적 문제 등으로 지연되고 있음.

  - 2017년 가동을 목표로 진행 중인 남서 가스 프로젝트는 가스집합시설, 가스처리장 그리고 GR5가스관으로 불리는 Hassi R’Mel 가스전까지 이어지는 가스관 개발을 주 내용으로 함.

  - 이번 남서 가스프로젝트는 알제리에 수출과 내수 공급에 중요한 프로젝트임. 프로젝트가 가동되면 천연가스 생산은 증가할 것으로 보이고 이 프로젝트와 다른 예정된 프로젝트의 생산량은 2018년 이후 매년 0.03TCM 이상의 잠재성을 가짐.

  - 하지만 이는 투자자를 유치하고 새로운 인프라 시설을 건설하고 오래된 인프라를 개선해야 한다는 조건이 따름.

진행 예정된 천연가스 개발 프로젝트

      자료원: Arab Oil & Gas Directory, Middle East Economic Survey,

Repsol, Total, and Oil & Gas Journal

□ 알제리 가스 운반 내수 공급 및 수출 현황

 ○ 알제리 내수 공급 천연 가스 운반 시스템은 Hassi R’Mel이나 가스처리시설에서 나오는 천연가스를 지중해 주변의 수출터미널과 액화시설로 운반하는 것으로 이루어짐. 주요 가스 수송 체계로는 Hassi R’Mel 에서 Arzew으로 이어지는 루트, Hassi R’Mel에서 Skikda로 이어지는 루트, 그리고 Alrar 에서 Hassi R’Mel로 운반되는 루트 등 총 세 개가 있음.

  - Hassi R’Mel에서 Arzew까지의 수송 체계에는 천연가스는 물론 LNG 가스관도 있어 Hassi R’Mel의 천연가스를 Arzew의 수출터미널과 LNG 시설까지 보냄.

  - Hassi R’Mel에서 Skikda까지의 수송 체계에서는 Hassi R’Mel의 천연가스를 Skikda의 LNG 시설로 보냄.

  - Alrar에서 Hassi R’Mel까지의 수송 체계에서는 Alrar와 남동쪽 지방에서 생산된 천연가스를 Hassi R’Mel의 처리시설로 보냄.

  - SONATRACH(소나트락: 알제리 석유공사)는 남서쪽에서 발견한 천연가스 가스전을 상업화하기 위해 Hassi R’Mel까지 가는 GR5 가스관을 지을 예정으로 예정 완공 시기는 2017년임.

○ 알제리는 2013년 27.9BCM(Billion Cubic Meter: 십억 입방미터)의 가스를 운반함. 해외로 이어지는 가스 수송관으로는 세가지 루트가 있는데 모두 주력가스전인 Hassi R’Mel에서 시작됨.

  - 1996년 가동된 Maghreb-Europe(MEG)은 연간 12BCM의 운반용량을 가지고 있으면 스페인 남부 도시 코르도바(Cordoba)까지 이어짐.

  - TRANSMED(Trans-Mediterranean)은 튀니지와 이탈리아의 시칠리아 섬을 거쳐 이탈리아 북부까지 이어짐. 이후 확장하여 TRANSMED는 연간 33.5BCM 운반용량을 가지게 되었고 알제리산 가스는 슬로베니아까지 운반됨.

  - 2011년 가동 시작된 MEDGAZ는 210km의 가스관으로 알제리 Beni Saf에서 스페인 남부 도시 Almeria까지 이어짐. 그러나 2009년 예정되었던 가동 시기가 2011년으로 미루어져 스페인 가스 시장에는 예상만큼 좋은 결과를 내고 있지 않음.

알제리 가스관 개발 계획(완료 모습)

자료원: 포브스

□ 가스 수송 네트워크 개발 현황 및 계획

 ○ 2014년 2월 17일 삼성엔지니어링은 알제리 수도 알제에서 티미문 합작법인과 약 8억 달러(약 8500억 원) 규모 티미문 가스전 개발 프로젝트 수주 계약을 체결

  - 이 프로젝트는 알제에서 800㎞ 남서쪽 사하라 사막에 위치한 티미문 지역의 천연가스전을 개발하는 사업으로 하루에 500만 ㎥에 달하는 가스를 생산하는 중앙가스처리시설(CPF)과 가스 파이프라인 설비로 이루어짐. 삼성엔지니어링은 설계ㆍ조달ㆍ시공ㆍ시운전 과정을 턴키 방식으로 수행해 2017년 4월 완공을 목표로 하고 있음.

 ○ 2014~2024년 가스수송관 개발 계획이 고원 지역과 남부 지역의 천연가스 및 북부 지역의 천연가스관 시설을 중점으로 이루어질 예정으로 남부 지역의 수송네트워크 접근을 개선하고 알제리 국내 가스시장의 확장에 주력할 것으로 보고됨.

  - 국가 가스 계획과 가스 관련 인프라는 2015~2030년 동안 개발되며, 가스 관련 인프라 시설은 고원지대 높이의 동서 산맥과 연결되게 개발될 예정임.

  - 가스수송 네트워크 관리공단(GRTG)의 관리 하에 SONATRACH의 개발 계획에 따른 주요 프로젝트 두 건이 시행될 것이며, 천연가스 수송네트워크를 통해Tamanrasset와 Djanet과 같은 개발 확정 가스수송관 길목 인접지역을 포함한 대규모 남부 지역에 천연가스를 공급하는 것을 목표로 한다고 알려짐.

  - 2014~2024년 동안 시공 예정인 가스수송관의 총 길이는 1만3003km에 이르며 그 중 6218km는 국가가스프로젝트(PNG)와 5개년(2010~2014년) 프로젝트에서 확정됨. 해당 개발과 관련된 건설비는 약 11조 1166억 달러로 추정됨.

○ 두 개의 수출용 가스관 추가 계획

  - GALSI(Gasdotto Algeria-Sardegna Italia) 가스관은 Hassi R’Mel의 천연가스를 이탈리아 Sardinia 섬으로 운반 후 Tuscany를 거쳐 이탈리아 본토로 운반할 예정임. 매년 7.897 BCM의 운반능력을 가질 것으로 예상되며 총 예산은 약 38억 달러로 추정됨.

  - 이탈리아 지방정부의 반대로 계속해서 지연되고 있는 상황에서 GALSI 주식회사는 2014년 11월 30일까지 최종투자결정을 내릴 것이라고 밝힘.

  - 최근 우크라이나 사태와 관련하여 유럽 동부권의 가스 공급이 문제가 되고 있는 중에 알제리는 2014년에서 2018년 사이 오일 및 가스 생산에 1000억 달러를 투자하겠다고 밝혔음. 따라서 알제리는 가스관 개발에 더 적극적으로 나설 것을 보임.

  - 900km의 가스관 중 600km는 최대 해저 2,800m 깊이에 설치될 예정임. 또한 가스 압축 시설, 음극 방식 시스템 그리고 오프사이트 및 유틸리티(Offsites and Utilities) 개발도 프로젝트에 포함됨.

GALSI 가스 수송로 연결도

자료원: 2B1st Consulting

  - TSGP(Trans-Saharan Gas Pipeline) 가스관은 나이지리아Warri 지방의 천연가스를 니제르를 거쳐 알제리로 운반함. 약 30BCM의 가스가 운반될 예정이며 나이지리아 국영석유협회(NNPC)와 알제리 Sonatrach이 각각 45%의 지분을 가짐.

  - 이 가스관은 알제리의 MEDGAZ 가스관과 연결되어 스페인까지 이어질 예정임. 하지만 사헬지역의 안전 문제와 나이지리아 천연가스 생산 제약 문제로 개발에 난항을 겪고 있음.

□ 시사점

 ○ 삼성엔지니어링이 알제리 국영석유회사이자 아프리카 최대 석유회사인 SONATRACH와 파트너십을 강화한 만큼 한국기업의 기술력을 바탕으로 앞으로 SONATRACH가 발주하는 다른 프로젝트에서도 유리한 고지를 점할 것으로 전망

 ○ 향후 본격적인 셰일가스 생산이 이뤄지면 이에 따른 추가적인 수송관 건설 프로젝트 수요도 함께 발생할 것으로 예상됨. 관련 제품 제조사들은 새로운 시장 기회 창출에 대한 장기적인 준비가 필요함.

자료원: Algeria_Oil and Gas Infrastructure Q3 2014(BMI), Samsung Engineering To Construct Timimoun Field Pipeline(BMI), Country Analysis Brief: Algeria (EIA-U.S. Energy Information Administration), Newsletter presse n28. Synthèse des plans de développement des sociétés du Groupe Sonelgaz 2014-2024(SONELGAZ), Transport de gaz 2014-2024 : 13.003 km de réseaux à réaliser (El Moudjahid 2014년 8월 25일자 기사)