美, Green Tea 혁명을 준비하라

- 차(Tea) 시장 3% 성장 19억 달러 매출 기대 -

-Ready to Drink 소비 증가-

     

     

     

□ 미국 차(Tea)시장 현황 및 전망

 

 ○ 2019년까지 연 3% 성장 전망

  - 2013년 차(Tea) 시장 전체 규모가 10억 달러에 달함.

  - 향후 5년 동안, 3% 성장으로 19억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대

  - 차 종류에 따라 홍차(Black tea)가 84%, 녹차(Green tea)가 15%, 그리고 우롱차(Oolong tea)와 백차(White tea)가 1% 정도의 판매율을 보이며, 녹차 소비가 늘어날 것으로 전망

  - IBIS조사에 따르면, 티백(Tea bags)으로 47.2%, 루스티(Loose tea)로 26.4%, Specialty and gourmet 차로 18.5%, 그리고 인스턴트 차로 7.9% 생산되고 있음.

  - 미국 차협회에 따르면 웰빙 열풍으로 커피 대신 몸에 좋은 차를 찾는 소비자가 늘어남.

  - 스타벅스, 던킨도너츠, 맥도날드 등 커피를 취급하던 업체까지 차 시장에 눈을 돌리기 시작

 

 ○ RTD(Ready To Drink)음료가 인기

  - RTD란 마켓에서 구입해 바로 마실 수 있는 캔·컵·페트병 음료

  - 2013년 미국차협회(Tea Association of the USA Inc.)통계에 따르면 차를 마시는 방식이 RTD가 49% , 전통방식 23%로, 카페 및 식당에서 11%로 판매로 나타남.

  - 최근 H사에서 생산한 유기농 녹차 RTD 제품이 미 소비자에게 큰 인기를 얻고 있음.

 

RTD 음료

자료원: Google

 

□ 주요 유통채널 및 업체

 

 ○ 미국 차(Tea) 시장은 수출(31.7%), 대형마켓 및 쇼핑몰(25.1%), 중소마켓 및 식품점(19.8%), 소매상(15%), 그리고 음식 업계(8.4%)로 유통되고 있음.      

  - 최근 조사에 따르면 미국에서 판매되는 차(Tea) 상표는 약 458개로 나타남.

 

 ○ 미국 주요 차(Tea) 점유 기업은 Lipton, PG Tips로 잘 알려진 Unilever가 전체시장의 52.2%,  R.C. Bigelow Inc.가 9.8%, 그리고 Celestail Seasonings의 Hain Celestial Group Inc.가 5.0% 나타남.

  - Unilever 사의 Lipton은 전년 대비 7.5% 성장, 8억3000만 달러의 판매를 기록했으며, 약 80종류의 차(Tea)제품을 판매하고 있음.

  - R.C. Bigelow는 120가지 다양한 종류의 차를 생산하고 있으며, 2014년 4% 성장 1억5600만 달러의 판매를 예상함.

  - Hain Celestial Group Inc.의 Celestial Seasonings는 유기농 차와 스페셜(Specialty)차로 인기를 끌고 있으며, 올 해 13.2% 성장으로 7000만 달러의 판매를 예상함.

 

차 기업 시장 점유율

자료원: IBIS World   

 

□ 한국 차 진출 현황

 

 ○ 2013년 35만 달러 수출, 48.49% 증가

  - 현재 우리나라는 녹차를 대부분 수출하고 있으며, 매년 성장세를 기록하고 있음.

  - 한국산 녹차는 주로 한인 마트에서 유통되고, 아마존과 차(Tea)전문 인터넷 쇼핑몰에서도 구입 가능

  - 대부분 티백과 녹차 가루로 판매되고, 현미 녹차(Brown rice & green tea)가 인기를 끄는 추세임.

  - 한국산 녹차는 미국 인터넷 쇼핑몰에서 20티백을 한 팩으로 약 2.95~9.99달러에 판매됨.

 

 주요 녹차 제품 현황

(단위: 달러, 개)

제조업체명	상품	가격(인터넷쇼핑몰)	티백 개수	원산지
Unilever		2.12	20	미국
R.C. Bigelow		2.32	20	미국
Hain Celestial		2.51	20	미국
Starbucks Corp.		3.48	20	미국

자료원: Google

 

□ 녹차(Tea) 수입현황

     

 ○ 주요 수입국으로 일본이 14.64% 증가한 2100만 달러, 중국은 전년 대비 11.32% 감소한 1200만 달러, 캐나다가 전년 대비 32.22% 감소한 490만 달러를 차지했으며, 태국이 전년 대비 116% 급격한 성장세를 보임.

     

 ○ 한국의 2013년 수입규모는 전년 대비 48% 성장, 35만 달러를 기록함.

 

미국 녹차(Green tea)수입 현황(HS Code 090210)

            (단위: 달러 , %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2013/2012
	총계	57,809	52,823	52,245	100	100	100	-1.09
1	일본	21,747	18,724	21,466	37.62	35.45	41.09	14.64
2	중국	12,545	14,473	12,835	21.70	27.40	24.57	-11.32
3	캐나다	10,435	7,313	4,957	18.05	13.85	9.49	-32.22
4	스리랑카	2,505	2,103	2,289	4.33	3.98	4.38	8.83
5	모로코	3,256	2,853	1,832	5.63	5.40	3.51	-35.77
6	대만	986	1,305	1,589	1.71	2.47	3.04	21.73
7	인도	1,446	1,203	1,523	2.50	2.28	2.92	26.64
8	독일	819	1,013	1,378	1.42	1.92	2.64	35.91
9	영국	1,118	901	1,019	1.93	1.71	1.95	13.05
10	태국	276	210	455	0.48	0.40	0.87	116.08
11	프랑스	580	436	407	1.00	0.83	0.78	-6.66
12	폴란드	308	246	392	0.53	0.47	0.75	59.51
13	한국	244	237	352	0.42	0.45	0.67	48.49

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 진출 전략 및 시사점

     

 ○ 33% 시장을 통한 제품 출시 전략 필요

  - 최근 한국 기업이 미국 녹차시장에서 48% 성장률을 보이면서, 우리 기업이 차(Tea)수출 확대 가능성을 보임.

  - 미국의 대형 마트인 Wal-Mart, Costco, Target, Whole Foods Market, Kroger, Trager Joe's 등과 같은 유통업체를 통한 진출이 필요함.

     

 ○ 유기인증 및 고급화 전략으로 차(Tea)시장 공략

  - 최근 미국 고급 차(Tea)시장이 크게 성장하고 있으며, 건강을 생각하는 소비자가 증가하고 있어 현미 녹차와 같은 건강에 좋은 것을 첨가해 새로운 차(Tea)상품을 출시하는 전략이 필요

  - 친환경 재질로 만든 티백 및 고급스런 상품 포장도 소비자에게 큰 인기를 끌 수 있는 요인으로 작용할 것으로 기대

     

 ○ 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 RTD 개발이 필요

  - 최근 49%의 RTD 소비는 앞으로 더 증가할 것이라 예상되며, 이는 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 상품이 소비자에게 많은 인기를 받을 것이라 전망

 

 ○ International Tea Festival을 통한 국산차(Tea)의 우수성을 알리는 기회를 마련하는 것이 필요

  - Los Angeles International Tea Festival은 2011년 부터 매년 행사를 개최하고, San Francisco International Tea Festival은 2012년부터 시작돼 매년 행사를 하는데 오는 11월 제3회 행사를 준비함.

 

 

자료원: 미국차협회, 한국농어민신문, IBIS World, FoodNavigator-USA, Google, Global Trade Atlas, The Research Pedia, KOTRA 댈러스 무역관 의견 종합