식품수입대국 UAE, GCC 2위 식품시장

- 열악한 기후 환경 및 제조업 미약으로 수입 의존도 80% 이상 -

- 할랄식품 인증 의무화 및 유기농 관심증대로 수요 증가 기대 -

 

 

 

□ UAE 식품 산업 시장규모 GCC 2위

 

 ○ UAE는 GCC 국가 중 사우디아라비아에 이어 2번째로 식품산업 규모가 큰 국가로 높은 인구 증가율 및 소득 수준, 활발한 관광산업 등에 힘입어 꾸준한 성장을 보임.

  - 2008년 경기침체 당시 두바이에서 철수한 상당수의 글로벌 기업이 다시 두바이를 찾고 있으며, 2012~2017년 UAE의 인구증가는 연평균 2.9%로 전망

  - UAE를 방문하는 관광객 수는 매년 증가하고 있으며, 2017년에는 1400만 명 이상이 UAE를 방문할 것으로 예측됨.

 

연도별 UAE 인구/1인당 소득수준/관광객 현황

	2012*	2013*	2015*	2017*	연평균성장률 (2012~2017)
인구(백만 명)	5.5	85.7	86.0	6.4	2.9%
1인당 소득수준(달러)	64,840	64,780	65,256	67,028	0.7%
관광객(백만 명)	11.2	11.8	13.1	14.5	5.3%

주: * 전망치

자료원: Alpen Capital, IMF

 

 ○ UAE를 비롯해 GCC 국가는 열악한 기후조건으로 인해 농업 및 축산업이 발달하지 않아 일부 어업, 대추야자 수확 등을 제외하고는 대부분의 수요를 수입에 의존함. 두바이 상공회의소에 따르면 2010년 UAE는 국내 수요의 82%가량을 수입했으며, 이는 GCC 국가의 수입 비중 평균치인 70%를 웃도는 수치임.

  - 2012년 UAE 식품 소비량은 820만MT이며, 2017년에는 1050만MT에 달할 것으로 전망됨. 2012년 UAE의 식음료제품 거래액은 307억 달러를 기록했으며, 이 중 수입액은 193억 달러, 수출액은 115억 달러 수준임.

 

UAE 식품 소비량(좌) 및 식음료 수입규모(우)

                                              (단위: 백만 MT, 십억 달러)

  

주: 식품소비량(좌) 2012~2017년 수치는 전망치

자료원: 두바이 상공회의소, Alpen Capital

 

□ 주요 수입식품 및 수입국

 

 ○ UAE는 대부분의 식품류를 수입하고 있으며, 육류, 과일, 유제품, 채소, 곡류 등의 수입이 가장 높음.

  - 2010~2012년 육류의 수입은 총 식음료 수입의 12.8%로 가장 높으며, 이어 과일 12.3%, 유제품 9.3%, 쌀 9.2%, 채소 8.9%, 곡물(쌀 제외) 8.6% 순임.

 

2010~2012년 UAE 품목별 식품수입 비중

주: 두바이 포함 UAE 전체 통계(이하 동일)

자료원: 두바이상공회의소

 

 ○ UAE의 주요 수입대상국은 인도, 브라질, 미국, 캐나다 등으로, 2012년 인도가 16억 달러를 기록하며 총수입의 13%를 차지하고 있으며, 한국은 4억7000만 달러로 수입대상국 6위를 차지했음.

 

2012년 UAE 식품 수입대상국

순위	국가	수입액(백만 달러)	수입 비중(%)
	전체	12,913	100
1	인도	1,621	13
2	브라질	1,242	10
3	미국	1,099	9
4	캐나다	622	5
5	호주	554	4
6	한국	475	4
7	뉴질랜드	430	3
8	중국	426	3
9	영국	371	3
10	파키스탄	359	3

자료원: 두바이 상공회의소

 

□ 할랄 및 유기농 식품분야 진출 유망

 

 ○ 할랄(Halal)

  - 두바이 상공회의소에 따르면 2013년 글로벌 할랄 식음료 시장규모는 1조1000억 달러 규모로 추정되며, 2018년에는 1조6000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있음. 또한 2012년 UAE 할랄식품 판매액은 200억 달러를 기록했음. (자료원: Gulf News, 두바이 상공회의소)

  - 할랄식품에는 생고기(Raw Beef, Chicken 등), 가공음식, 음료 등이 포함되며, 식품에 육류성분이 포함될 경우에는 할랄증명서가 의무적으로 필요함.

  - UAE 표준측량청(ESMA)은 2014년부터 모든 식품에 할랄상표를 등록하도록 규제를 발표한 바 있으며, 위반 시 할랄인증을 취소할 계획이라고 함. (2014년 8월 기준, 표준측량청에서 공식적으로 발표한 규제는 없음.)

  - 특히 포장되지 않은 육류(Unpackaged meat)는 할랄식품시장의 78.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 브라질이 UAE의 육류 수입의 50% 이상을 차지함.

 

할랄인증 예시

자료원: 구글이미지

 

 ○ 유기농

  - 웰빙 및 친환경에 대한 관심이 높아지면서 현지에서도 유기농 식품 수요가 증가하고 있음. 2013년 UAE의 유기농 식품 시장규모는 5900만 디르함(약 1600만 달러)으로, 2012년 대비 약 8% 증가했으며, 2008년 대비 57%의 높은 성장세를 보임.

 

UAE 연도별 유기농 식품 시장규모

            (단위: 백만 디르함)

연도	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Organic Packaged Food	38.0	42.8	46.4	50.8	55.3	59.7

주: USD1=AED3.67

자료원: 유로모니터

 

 ○ UAE 현지 슈퍼마켓 체인을 운영하는 Al Maya Group의 Mr. Kamal Vachani에 따르면 2014년 7월 기준 유기농 식품 판매는 전년대비 약 7% 증가했으며, 최대 10%까지 증가할 것이라고 전망함.

 

□ 수입 에이전트 및 구매담당을 통한 대형마트 중심의 유통구조

 

 ○ 공식 수입자 또는 에이전트를 통한 유통경로

  - 법인설립 비용을 절감하기 위해 시장진출 초기단계에서는 공식 수입자 및 에이전트를 통해 시장에 진출하는 것이 바람직함.

  - 이들 에이전트는 해당 품목의 수입업체 또는 디스트리뷰터로서 UAE 내수시장뿐 아니라 중동 여러 국가를 대상으로 비즈니스를 하고 있으며, 비교적 보수적 성향을 갖고 있어 기존 취급품목의 변경은 쉽지 않은 편이므로, 인내심을 갖고 지속적인 접촉을 해나가야 함.

 

UAE 식품수입의 주요 유통경로

 

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 조사

 

 ○ 대형마트를 통한 유통경로

  - 대형마트(하이퍼마켓)에 납품하는 방법은 마트의 구매부와 직접 거래하는 방법과 벤더를 통해 납품하는 방법이 있음. 보관, 재고처리 등의 문제로 대부분 품목을 벤더를 통해 수입하고, 자체 브랜드(PB) 제품의 경우는 직수입함. PB 제품이 아닌 경우에라도 종종 특판전을 위해 유명 브랜드제품을 직수입하기도 함.

  - 대형 유통업체는 관리하는 납품 벤더에 대한 정보를 공개하지 않으나 현지에서 개최되는 전시회나 KOTRA 수출상담회 참가를 통해 파악 가능함.

  - 최근 대형 유통업체가 리스크 분산차원에서 슈퍼마켓, 편의점 등으로 유통형태를 다각화하고 있어 총괄 구매부서의 역할이 커질 것으로 예상됨.

 

□ 시사점

 

 ○ UAE는 환경적 요인으로 식품의 자체 생산량이 낮아 식품 수입수요가 꾸준한 시장임. 유통비용 및 물류시간 개선을 통해 제품 수출판로를 확보한다면 안정적이 공급망으로 발전할 수 있음.

 

 ○ 최근 비만 인구의 증가가 사회적 이슈가 되면서 건강식단 및 다이어트에 대한 관심도 보편화됐으며, 이에 따른 웰빙 음식, 유기농 식품 시장이 확대될 것으로 기대됨.

  - 한국산 웰빙, 유기농 식품에 대한 인지도는 극히 미미하지만, UAE의 식품 소비가 상승세를 이어가고 있고, 최근 한국 식품의 대형 유통체인(Carrefour, Lulu 등) 진출도 증가하고 있으므로 한국 기업의 진출도 유망한 시장임.

 

 ○ 할랄은 모슬렘 소비자의 구매결정에 중요한 요소이며, 육류뿐만 아니라 육류성분이 포함된 가공식품에도 해당되는 광범위한 개념으로 시장 진출 시 할랄음식에 대한 이해가 필요하며, 인증 획득이 필수가 되고 있음.

 

 

자료원: 유로모니터, 두바이 상공회의소, Alpen Capital, Zaywa, Gulf News, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 등