독일의 자동차 산업 투자 유망 분야: 자동차 전장부품

- 기술 개발을 위한 독일 인센티브 제도 활용 고려 -

□ 독일 자동차 전장부품 산업 현황

 ○ 자동차 전장부품 산업은 전기/전자 산업이 모두 포함되어 있는 특수 산업분야로 특히 독일 전자 산업 부분에서 자동차 전장부품 시장 규모는 전체 산업의 40% 이상을 차지하는 주요 핵심 산업임.

  - 2013년 발표된 독일전기전자산업협회(ZVEI) 발표 자료에 따르면 2012년 기준 독일 전자 부품 산업 시장 규모는 165억 유로이며 이 중 자동차 전장부품 시장 규모는 72억 유로임.

자료원: 독일전기전자산업협회(ZVEI)

 ○ 2012년 기준 독일 자동차 전장부품 산업 규모는 78억 유로로 2002년~2012년까지 매출액 규모는 약 73% 성장하였으며 전 세계 자동차 전장부품 산업 규모 역시 2016년까지 연평균 7.4% 성장이 예상됨.

자료원: 독일전기전자산업협회(ZVEI)

□ 자동차 전장부품 트렌드

 ○ 독일 대형 주유소 브랜드인 Aral 사가 독일 자동차 사용자를 대상으로 한 최근 연구자료에 따르면 독일 소비자들 자동차 선택 기준으로 ABS(Anti-lock braking system) 기능과 같은 안전기능과 함께 텔레매틱스(Telematics), 인포테인먼트(infotainment)과 같은 기능에 큰 관심을 두고 있는 것으로 나타남.

 ○ Power-Train 분야 중에서는 electric combustion 엔진 지원 시스템, Start-stop 시스템, recuperative braking, Hybrid 시스템(Micro, mild, full Hybrid) 분야에서 지속적인 기술 개발이 요구되고 있음.

  - McKinsey 사는 2020년까지 효율적인 drive technology 분야의 전 세계 시장 규모가 3,200억~5,000억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있으며 이는 연평균 29%의 성장률을 나타냄.

전기자동차 주요 전장부품

자료원: Germany Trade &Investe Research 2014

 ○ 독일의 경우 전기자동차 산업의 성장이 자동차 전장부품 산업 성장의 주요한 역할을 하고 있으며 독일 정부는 이미 E-Mobility 프로젝트를 통해 2030년까지 독일 내 600만 대의 전기자동차 도입을 목표로 15억 유로 규모의 R&D 자금을 지원하고 있음.

 ○ 독일 전장부품 기업들은 외부 연구소 등과 R&D 분야의 협력을 통해 신기술을 개발하고 있음. 특히 독일 4대 연구소인 Fraunhofer Society, Max Planck Society, Helmholtz Association 그리고 Leibniz Association을 포함한 약 240여 개의 연구기관들이 자동차 전장부품 개발에 참여하고 있음.

□ 독일 기술 개발 투자 인센티브

자료원: Invest in germany

 ○ 독일에서는 기술 개발과 관련된 투자 프로젝트에 여러 형태의 인센티브 제도를 운용 중이며 운용자금은 민간 자금과 공공 자금 모두 복합적으로 구성됨. 투자 형태 기술 개발 진행 현황에 따라 다양한 투자 지원 프로그램이 적용됨.

 ○ 독일 전장부품 투자를 위한 벤처캐피털(Vanture Capital) 투자자 물색이나 유망 투자 프로젝트는 DVK(German Private Equity and Venture Capital)를 통해 발굴할 수 있으며 German Equity Forum과 같은 이벤트 등에서 잠재적인 밴처캐피털 파트너를 물색해볼 수 있음.

  - DVK(German Private Equity and Venture Capital): www.bvkap.de

  - German Equity Forum: www.eigenkapitalforum.com

□ 시사점

 ○ 최근 자동차 산업은 에너지 효율 기술, 안전기술과 함께 텔레매틱스(Telematics), 인포테인먼트(infotainment)와 같은 기술이 미래 성장 분야로 주목을 받고 있음에 따라 향후 자동차 부품 중 전장부품의 비율은 지속적으로 확대될 것으로 전망함.

  - 전기자동차와 하이브리드 자동차 개발에 필요한 전장부품 분야도 성장 가능성이 높음.

 ○ 특히 독일의 경우 약 240여 개의 관련 연구소들이 다수 소재하고 있으며 독일 전장부품 기업들이 외부 연구소 등과 함께 공동 기술 개발을 활발히 진행하고 있다는 점을 눈여겨볼 필요가 있음.

자료원: 독일 전기전자 산업협회(ZVEI) 홈페이지, Invest in Germany 홈페이지, KOTRA 뮌헨 무역관 종합자료