중국 바이오 의약산업, 도약 본격화

- 2013년 생산액 전년 대비 18% 증가해 2조 위안 돌파 -

- 2015년까지 생산액의 평균성장률 20% 이상으로 끌어올릴 계획-

 

 

 

자료원: CCID Consulting (www.ccidconsulting.com)

 

□ 바이오 의약산업의 정의

 

 ○ 바이오 의약산업이란 바이오 기술산업과 의약산업이 결합된 산업을 의미함. 좁은 의미에서 바이오 의약산업은 유전자공학, 세포공학, 발효공학, 효소공학을 주(主)로 하는 현대 바이오 기술을 의약에 응용한 산업을 가리키며, 넓은 의미에서 바이오 의약산업은 현대 바이오 기술과 각종 형식의 신약 연구, 개발, 생산이 상호 결합되고, 각종 질병의 진단, 예방, 치료가 상호 결합된 산업을 일컬음.

 

□ 중국 바이오 의약산업 현황

 

 ○ 시장 수요의 증가로 “바이오 의약산업” 급속하게 발전해

  - 중국 국민경제의 급속한 발전, 인구 증가, 고령화 심화, 국민생활수준 향상, 건강 의식 강화 등과 같은 수요가 합쳐져 중국 바이오 의약산업이 급격히 발전함.

  - 2003년부터 전 세계 바이오 의약시장은 10% 이상의 성장률을 유지한 반면 중국은 25% 이상의 연평균 성장률을 유지함.

  - 2000~2010년까지 중국 바이오 의약공업 총생산의 연평균 복합성장률은 24.45%로 나타났으며, 바이오 의약공업의 주 영업수익은 2001년 148억2000만 위안에서 2011년 1128억7000만 위안으로 증가해 꾸준한 증가세를 보임.

  - 제8회 중국 바이오 산업대회에서 발표한 보고에 따르면, 2013년 중국 바이오 의약산업의 생산액은 약 2조 위안으로, 전년 대비 18% 증가했으며, 2381억 위안의 주 영업수익을 실현해 전년 대비 17.5% 증가한 것으로 나타남.

 

 ○ 뛰어난 발전기초를 토대로 빠르게 성장 중

  - 현재 중국은 세계에서 바이오 자원이 가장 풍부한 국가 중 하나로 손꼽힘. 바이오 기술연구에 종사하는 뛰어난 인재를 다수 보유함. 또한 중국의 생명과학 및 바이오 기술수준은 다른 개발도상국에 비해 상당히 발전한 상태임. 이로 인해 수많은 바이오 신제품 및 관련 신(新)산업이 빠르게 성장하고, 그 가운데 특히 바이오 의약산업의 성장이 두드러짐.

 

 ○ 환보하이, 장강삼각주 중심으로 산업클러스터 발전해

  - 수년간의 지원 및 발전을 통해 중국 바이오 의약산업 클러스터가 꾸준히 발전함.

  - 현재 중국 전역에 국가발전개혁위원회와 과학기술부가 확정한 바이오 의약산업기지[국가 바이오 산업기지, *훠쥐계획(火炬计划) 바이오 특색 산업기지]는 총 56개로, 그 중에서 특히 환보하이(环渤海) 지역과 장강삼각주(長三角)지역을 중심으로 발전하며, 동북지역에서도 발전구조가 빠르게 형성됨.

   * 훠쥐계획(火炬计划): 중국 첨단산업의 지도적인 계획을 가리키며, 1988년 8월 중국 정부로부터 허가를 받아 과학기술부(전 과학기술위원회)에서 주최하여 실시함.

  - 베이징을 중심으로 한 환보하이 지역, 상하이를 중심으로 한 장강삼각주 지역의 경우, 산업기초, 연구개발기술, 금융기반, 인재보유 등이 바탕이 돼 산업클러스터가 빠른 속도로 발전함. 이 두 지역은 중국 바이오 의약의 발전을 주도하는 중심 지역으로 손꼽히고 두 지역의 산업단지는 향후 기업을 유치하는 주요 지역이 될 것으로 평가됨.

  - 장강삼각주, 환보하이, 동북지역에는 각각 18개, 12개, 8개의 바이오 의약산업기지가 위치하며, 이는 중국 바이오 의약산업기지의 약 70%에 해당함.

  - 이외에도 중남부 지역에는 11개, 서부지역에는 7개의 산업기지가 위치함.

  - 양대(兩大) 국가급 의약도시인 장쑤성(江蘇省)의 타이저우(泰州)와 지린성(吉林省)의 퉁화(通化) 의약첨단기술산업개발구는 각각 2009년 3월, 2013년 12월에 국무원이 정식으로 설립을 허가했으며, 중국 바이오 의약의 양대 발전핵심구역이 됨.

 

국가급 바이오 의약산업기지 분포도

 

자료원: 둥탄고문연구 (東灘顧問硏究, www.dongtanimc.com)

 

□ 향후 발전방향

 

 ○ 2012년 7월 국무원은 《'12.5' 국가 전략성 신흥산업 발전규획('十二五'國家戰略性新興産業發展规划)》을 통해 바이오 의약산업에 대한 구체적인 발전노선도를 제시함.

 

 ○ 중국 정부는 《바이오 산업발전 '12.5' 규획(生物産業發展'十二五'规划)》을 통해 2015년까지 중국 바이오 의약산업 생산액의 평균성장률을 20% 이상으로 끌어올릴 계획이며, 자주적인 지식재산권을 가진 신약의 시중 판매를 추진하고, 생산액 100억 위안이 넘는 기업을 형성하며, 바이오 의약산업의 집중도 및 국제시장의 시장점유율을 향상할 계획임.

 

중국 바이오 의약산업 발전노선도

기간	2015년	2020년
발전목표	- 유전자공학 약물, 신형백신, 항체약물, 화학신약, 현대 중약(中藥) 등을 대표하는 세계적 수준의 신약개발플랫폼을 형성해 제약기술 및 설비연구제작수준을 대폭 향상함.  - 30개 이상의 자주적인 지식재산권을 가진 신약을 시중에 판매하고, 200개 이상의 약품제제(制劑)를 국제주류시장에 진입시킴.  - 산업집중도를 대폭 향상함.	- 현대과학기술을 기반으로 기업이 주도하는 신약 창제(創制) 및 안전평가 체계를 형성함.  - 현대 신약 창제핵심기술을 터득해 유전자공학, 신형백신, 항체공학 등과 같은 신(新)의약의 기술수준을 세계선도수준으로 끌어올림.  - 5개 이상의 혁신 약물을 국제시장에 등록·판매하며, 제제(制劑) 제품은 국제 주류시장에서 규모 판매를 형성함.
주요 활동	ㅇ 혁신능력 건설  - 국가 유전자 자원 저장시설, 단백질 저장시설, 바이오 견본 저장시설을 건설함.  - 화학약물 제제(制劑)기술, 동물세포의 대규모 배양, 유전자 재결합 치료성 항체, 각종 펩티드류의 약물합성, 줄기세포 치료, 유전자 치료 등을 중점으로 삼아 경쟁력 우위 기업 건설을 바탕으로 의산학연(医産學硏)이 밀접하게 결합된 신약 연구개발 플랫폼을 완성함. ㅇ 신약 창제(創制)  - 주요 신약 창제, 에이즈 및 바이러스성 간염 등과 같은 주요 전염병 예방 과학기술 전문항목의 실시를 가속화하고, 악성종양, 심뇌혈관 질병, 당뇨병 등과 같은 주요 질병의 혁신약물을 연구 개발하며, 신약안전평가 및 신약 임상연구를 전개함. ㅇ 산업화  - 유전자 공학약물 및 백신의 혁신발전프로젝트를 실시함.  - 자주적인 지식재산권을 가진 유전자공학 약물, 백신, 항체약물, 화학신약, 천연약물, 현대 중약(中藥) 신품종 등에 대해 산업화를 촉진함.  - 대규모 동물세포 배양, 단백질 정화 등의 신가공기술 및 신형 제약설비의 확보력을 향상함. ㅇ 산업구조 최적화  - 약품생산 품질관리체계 및 제품품질 표준체계의 업그레이드를 전면적으로 추진하고, 제제(制劑) 제품이 국제 주류시장에 진입하도록 추진함.  - 산업구조를 최적화하고, 경쟁력 우위 기업의 합병 및 구조 조정을 장려하며, 품종, 기술 등과 같은 자원이 경쟁력 우위기업에 집중되도록 촉진함.
주요정책	- 약품등록관리, 가격관리, 집중입찰구매 등의 정책을 개선함.  - 바이오 윤리 법률 및 법규를 개선함.

자료원: '12.5' 국가 전략성 신흥산업 발전규획

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 중국 바이오 의약산업, 발전잠재력 거대해

  - 바이오 의약산업은 중국의 신흥산업 중 하나로, 무한한 가능성을 지니고 전망이 밝아 국가가 중시하는 산업 중 하나로 자리매김함.

  - 이에 따라 최근 중앙 및 지방 정부는 바이오 의약에 대한 지원을 끊임없이 확대하며, 정책 및 자금 등과 같이 여러 영역에서 바이오 의약산업을 대대적으로 지원함. 이로써 바이오 의약산업의 발전가능성이 확대되고, 현재 중국 바이오 의약업계는 중요한 발전기회를 맞이함

  - 전폭적인 지원정책과 무한한 발전잠재력이 더해져, 중국 내외 의료기관 및 분석 기관에서는 중국 바이오 의약산업의 전망을 매우 긍정적으로 평가함.

  - 2015년 세계에서 미국 다음으로 큰 의약시장이 될 것으로 예측되는 중국은 바이오 의약의 주요시장 중 하나로 자리매김할 전망이며, 덩달아 중국의 바이오 의약산업도 급성장할 것으로 예측됨.

 

 ○ 중국 바이오 의약산업, 우리나라 기업 진출 가능성 보여

  - 현재 중국의 바이오 의약산업은 정부의 전폭적인 지원 정책에 힘입어 꾸준한 발전형세를 그리지만 여전히 선진국에 비해 기술수준, 혁신능력 등 여러 영역에서 뒤쳐짐.

  - 이러한 문제점들을 극복하기 위한 일환으로 중국 정부는 《'12.5' 국가 전략성 신흥산업 발전규획(“十二五”國家戰略性新興産業發展规划)》을 통해 바이오 의약산업 등과 같은 전략성 신흥산업에 대해 외국기업의 투자채널 및 투자방식을 다양히 하고, 외국기업의 투자기본환경을 끊임없이 개선해 외자 유치를 확대하며, 해외의 선도적인 핵심기술 및 설비 등의 도입을 지속적으로 지원함.

  - 이는 중국 바이오 의약산업으로 진출하는데 우리나라 기업을 포함한 해외기업에 호재로 작용할 것임.

 

 

자료원: 바이두(百度), '12.5' 국가 전략성 신흥산업 발전규획('十二五'國家戰略性新興産業發展规划), 바이오 산업발전 '12.5' 규획(生物産業發展'十二五'规划), 둥탄고문연구(東灘顧問硏究), 중국제약망(中國制藥網), 경제참고보(经济参考报), 중국업종연구망(中國行業硏究網), 즈옌데이터연구센터(智硏數据硏究中心), CCID Consulting, KOTRA 샤먼 무역관 종합