□ 전력산업 시장규모

 

 ○ 총 전력 생산액

  - 2013년 미국 전력 산업의 총생산량은 약 405만8209㎿를 기록했으며, 2013년 2월에는 전년 동기 대비 2.61% 증가한 약 282억 달러를 기록함.

 

미국 전력생산 추이

                                                                                                                  (단위: ㎿, 년)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
총 전력생산량	4,156,745	4,119,388	3,950,331	4,125,060	4,100,141	4,047,765	4,058,209

자료원: Energy Information Administration, Electric Power Annual 2012

 

  - 현재 미 환경보건국과 북미 전력계통 신뢰도 관리기구(NERC) 및 원자력 규제위원회에서는 전력 설비 안전에 대한 규제를 강화하고 있음.

  - 이에 따라 오래된 발전소 재정비 및 스마트 그리드와 같은 신규 설비 및 기술 투자, 환경적인 컴플라이언스 등으로 인해 향후 20년간 자본 지출이 3조 달러에 달할 것으로 추산

  - 셰일가스 추출 등으로 인한 천연가스 생산 증가로 전력생산에서 천연가스가 석탄을 앞지를 것으로 예상됨.

 

석탄 대천연가스 전력 생산량 예상치

(단위: 백만 ㎾)

자료원: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2014

 

 ○ 전력 수요

  - 1950년대 이후 산업 발달로 인한 에너지 수요가 크게 증가하며 약 6~12%의 높은 증가세를 보이던 미국 전력산업의 총생산액은 2000년대에 접어들며 매년 평균 3% 안팎의 저성장세를 보임.

  - 인구 저성장과 에너지 효율적인 가전제품 및 장비 등의 개발로 비교적 낮은 성장세를 보이는 것으로 분석

  - 2011년 약 3만8000억㎾h를 기록했던 총 전력 수요는 연간 0.9%의 성장률을 보이며 2040년에는 약 4만9000억㎾h로 증가할 전망

 

                                    (단위: %)

자료원: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013

 

 ○ 미국 발전 플랜트 종류별 발전량

  - 석탄 발전소는 2012년 기준 전체 발전량의 약 37%를 차지한 약 15억㎿를 생산해 가장 큰 시장 규모를 기록했으나 지난 몇 년간 감소 추세를 보임.

  - 천연가스 발전소는 전체 전력 생산량의 약 30%인 약 12억㎿를 생산하며 증가 추세를 보임.

  - 2007년 천연가스 발전소와 거의 비슷한 수준의 발전량을 생산했던 원자력 발전소는 2012년 7억6000만㎿를 기록하며 감소한 가운데, 풍력, 태양열 등과 같은 재생에너지를 이용한 발전은 증가함.

 

미국 발전 플랜트 종류별 총 전기발전량

                                                                                                                       (단위: 천 ㎿)

연도	석탄	석유	천연가스	기타 가스	원자력	수력- 재래식	재생 에너지	수력- 양수식	기타	합계
2007	2,016,456	65,739	896,590	13,453	806,425	247,510	105,238	-6,896	12,231	4,156,745
2008	1,985,801	46,242	882,981	11,707	806,208	254,831	126,101	-6,288	11,804	4,119,388
2009	1,755,904	38,936	920,979	10,632	798,855	273,445	144,279	-4,627	11,928	3,950,331
2010	1,847,290	37,061	987,697	11,313	806,968	260,203	167,173	-5,501	12,855	4,125,060
2011	1,733,430	30,182	1,013,689	11,566	790,204	319,355	193,981	-5,905	14,154	4,100,656
2012	1,514,043	23,190	1,225,894	11,898	769,331	276,240	218,333	-4,950	12,466	4047765
2013	1,585,998	26,863	1,113,665	12,271	789,017	269,136	253,328	-4,424	12,355	4,058,209

자료원: Energy Information Administration, Monthly Energy Review

 

  - 향후 2040년까지 전력 발전량은 천연가스가 전체의 35%, 재생에너지가 16%, 원자력은 16%, 석탄은 32%까지 하락할 전망

 

연료별 전기 발전량 추세

                                                                                    (단위: 조 ㎾, %)

자료원: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2014

 

 ○ 발전설비 현황

  - 2012년 기준 미국의 총 발전 설비 용량은 약 106만㎿를 기록하며 전년 동기 대비 약 1.12% 증가한 것으로 나타났으며 기타에 포함된 재생에너지 발전소의 발전용량이 크게 증가하고 있음.

  - 발전소 종류별 발전 설비 용량은 석탄, 천연가스 발전소를 포함한 화력 발전소가 전체 발전량의 75%를 차지하고 있어 화석 연료의 의존도가 매우 높은 것으로 나타났고 원자력과 수력 발전소의 발전 용량은 비슷한 수준을 보이고 있음.

 

미국 발전소 설비별 발전 설비

                                                                                                                       (단위: ㎿, %)

항목		2010		2011		2012
		석유	55,647	-2.00	51,208	-7.98	47,167	-7.89
천연가스	407,028	1.43	415,191	2.01	422,364	1.73
기가스	2,700	39.75	1,934	-28.37	1,946	0.62
원자력		101,167	0.16	101,419	0.25	101,885	0.46
기타		54,695	10.63	62,641	14.53	78,884	25.93

주: *발 설비 용량은 Net summer Capacity를 기준으로 작성

자료원: Energy Information Administration, Electric Power Annual

 

  - 2012년 기준 발전 종류별 발전소 개수는 천연가스를 사용한 발전소가 가장 많은 것으로 나타났으며, 전체 발전소의 약 30%인 5726개가 운영되고 있음.

  - 두 번째로는 수력 발전소가 전체 발전소의 21%인 4023개 있는 것으로 파악

  - 화력 발전소 중 천연가스에 이어 두 번째로 많은 발전량을 기록하고 있는 석탄을 이용한 발전소는 전체 발전소의 약 7%인 1309개소로 집계됨.

 

발전 종류별 발전소 개수

                                                                                                                           (단위: 개)

석탄	석유	천연가스	기타 가스	원자력	수력	재생에너지  및 기타	합계
1,309	3,702	5,726	94	104	4,023	4,065	19,023

자료원: Energy Information Administration,  "Electric Power Annual"

 

 ○ 송배전 설비 현황

  - 지난 100여 년간에 걸쳐 구축된 미국의 전력 인프라는 23만V 이상에서 작동하는 20만 마일 이상의 송전 및 배전라인과 3500개 이상의 송전 및 배전 유틸리티를 1억 개 이상의 고객사와 2억8000만 명 이상의 사람에게 전기를 공급

 

 ○ 중전산업

  - 1996년부터 지속적인 성장세를 기록해 온 중전기 수요는 오는 2016년에 약 245억 달러 규모에 이를 것으로 추산되며 중전기기 관련 제품의 총생산액은 약 200억 달러로 늘어날 전망

  - 향후 미국 중전기기시장은 투자 유치를 위한 전력산업의 규제완화, 낙관적인 기계시장 전망, 그리고 안정적인 고정 투자 확대로 인해 변압기(specialty transformer), 접지 개폐(Metal-clad, Metal-enclose  SwitchGear) 등이 유망 품목으로 떠오르고 있음.

  - 컴퓨터나 프린터, 보안시스템 등은 갑작스러운 전기 변화에 취약하기 때문에 빌딩 건물주는 안정적인 전압을 수급할 수 있도록 전압조정 변압기(Voltage Regulating Transformer), 최신 접지시스템을 설치하고 있어 해당 시장도 유망할 것으로 전망됨.

  - 광역 정전 사태에 대비한 예비 전력 시스템 구축에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

미국 중전기기 시장 수요 및 생산액 추이

                                                                                                (단위: US$, 백만)

구분	1996	2001	2006	2011	2016
중전기기 제품 총수요	12,187	15,577	17,550	20,900	24,500
- 스위치기어	6,867	8,853	9,840	11,550	13,450
- 변압기	3,944	5,150	5,730	7,000	8,350
- 전봇대 및 전선 관련 제품	949	1,055	1,130	1,250	1,350
- 미터기	427	519	850	1,100	1,350
- 수출입*	-452	900	1,735	2,830	4,070
중전기기 제품 총생산액	12,639	14,677	15,815	18,070	20,430
- 스위치기어	7,121	8,621	9,300	10,560	11,990
- 변압기	3,819	4,208	4,450	5,210	5,960
- 전봇대 및 전선 관련 제품	1,196	1,288	1,215	1,260	1,270
- 미터기	503	560	850	1,040	1,210

주: *는 미국의 수출입을 상쇄한 금액이며 (-)미국의 수출이 수입을 초과한 액수임.

자료원: World Electric Power Equipment to 2016, Freedonia Group

 

미국 중전기기 시장 수요 추이

                                                                                                (단위: US$ 십억)

자료원: World Electric Power Equipment to 2016, Freedonia Group

 

 ○ 송배전 설비 및 장비산업

  - 시장조사 전문기관인 Freedonia Group에 따르면, 스위치기어 및 관련 제품 분야의 총 시장규모는 2013년 기준 186억 달러로 조사됨.

  - 미국의 전체 중전기기 산업(Transmission &Distribution Equipment)의 시장규모는 약 211억 달러로 나타남.

  - 중전기 시장규모는 2017년까지 약 4.7%의 평균 성장률을 바탕으로 약 266억 달러에 이를 것으로 전망되는 가운데, 스위치기어 제품분야의 수요는 전체의 약 46%로 가장 높은 시장을 구성

  - 향후 미국 중전기기 시장은 투자 유치를 위한 전력 산업의 규제완화, 낙관적인 기계시장 전망, 그리고 안정적인 고정 투자 확대로 인해 관련 전력장비 및 기자재 시장의 지속 성장이 예상됨.

 

□ 주요 전력기기 기업 현황

 

 ○ 가장 최근에 출판된 BizAcumen, Inc.의 “Electric Power Transmission and Distribution Euqipment-A Wolrdwide Market Review”에, 따르면 시장 선도 업체는 약 20여 개사로 북미 기반 업체가 다수임.

   - 전력 시장을 선도하는 업체들은 주로 유럽과 미국 기반 업체들이었으나 최근에는 인도 기반 업체들이 시장점유율 확대에 공격적으로 나섬. 업체들을 지역으로 나누면 아래와 같음.

 

 

지역	주요업체
유럽	ABB(스위스), AREVA T &D SA, Schneider Electric SA(프랑스), Siemens AG(독일)
북미	Actuant Corp., Acme Electric Corp., Cooper Industries Ltd, Eaton Corp., EGS Electrical Group, Federal Pacific Co., G &W Electric Co., GE Electric Co., Powell Industries, Inc, Hammond Power Solutions Inc, Howard Industries, Inc, S &C Electric Co.(미국)
아시아	Mitsubishi Electric Corporation(일본), Crompton Greaves, Bharat Heavy Electricals Ltd, Kirloskar Electric Co. Ltd, Larsen &Toubro Ltd (인도)

자료원: BizAcumen “Electric Power Transmission and Distribution Euqipment-A Wolrdwide Market Review”

 

□ 시장구조 및 특성

 

 ○ 미국 전력 산업 규제 기관

 

  - 미국 전력 산업은 Department of Energy에서 국가 차원에서 정책 입안 및 관리 규제를 하고 있으며 각 주 정부의 Department of Energy부가 주의 에너지 관련 전반적인 부분을 관장하고 있음.

  - 에너지산업 분야 법령 및 규제 등은 Department for Business, Enterprise and Regulatory에서 에너지 시장을 감독하고 규제하고 있음.

  - 발전소를 포함한 에너지 관련 정보는 Department of Energy 산하 기관인 Energy Information Administration에서 생산하여 업계, 연구소 그리고 일반인에게 공개를 통해 에너지 산업 정보 공유화에 앞장서고 있음.

  - 또한 미국의 전력산업은 FERC(The Federal Energy Regulatory Commission)와 NERC(The North American Electric Reliability Council)에 의해 관리되고 있음.

  - 미 연방에너지 규제 위원회(FERC)는 주간 전기 판매, 전기 세율, 천연가스 가격 등에 대한 사법권을 가지고 있는 연방 정부 기관임.

  - 이에 비해 미국 전기 신뢰도 협의회(NERC)는 프린스턴(뉴저지)에 본부를 둔 비영리 단체로 북미지역의 잉여 전력을 안정화시키기 위해 설립됨.

 

기관명	주요 기능
Department of Energy	미국에서의 에너지와 관련된 경제, 기술, 무기, 환경 등에 걸친 모든 분야를 관리
The Federal Energy Regulatory Commission(FERC)	미 연방 에너지 규제 위원회(FERC)는 주간 전기 판매, 전기 세율, 천연가스 가격, 전력 생산, 관리, 교환, 분배 등에 대한 사법권을 가지고 있는 연방 정부 기관
The North American Electric Reliability Council(NERC)	프린스턴(뉴저지)에 본부를 둔 비영리 단체로 북미 지역의 잉여 전력을 안정화하기 위해 설립
Department for Business, Enterprise and Regulatory	에너지 시장을 감독하고 정부의 여러 가지 정책적 목표를 시장에 전달
Energy Information Administration	에너지에 관련된 모든 통계자료 제공

자료원: KOTRA 시카고 무역관 조사

 

 ○ 전력 통제 운영 체계

  - 미국의 송배전 운영 체계는 지역 간 도매전력시장의 활성화와 업체 간 경쟁을 통한 효율성을 높이기 위해 대폭적으로 규제를 완화

  - 송배전 업체는 일정한 지역 내에 송전망의 소유와 운영을 분리한 후 여러 소규모 계통을 하나로 묶는 독립 시스템 운영자(ISO: Independant System Operator) 중심 형태로 송전망을 운영하고 있음.

 

미국의 Electric Control Area Operators 분포도

자료원: Energy Information Administration

 

 ○ 발전 회사 및 송배전 회사 구성

  - 미국 발전 및 송배전 관련 회사 수는 약 3233개이며 3070개사가 발전에서부터 송배전 사업까지 구축하고 있는 종합 전력 업체임.

  - 이 중에서 가장 많은 소유 형태는 주 또는 지방 정부 소유 형태로 약 1942개 업체가 있으며 주로 투자자가 소유하고 있는 업체는 239개 업체로 대다수가 발전, 송배전 서비스를 제공하고 있고 전체 발전량의 약 2/3 이상을 차지고 있음.

  - 전기 발전 사업만 수행하고 있는 업체는 96개 업체이며 송배전만 수행하는 업체는 비교적 적은 67개 업체로 파악

 

 ○ 송배전 시스템

  - 미국의 전력산업 체제는 광활한 지역과 그 지역별 특수성 때문에 크게 3개의 네트워크(Texas, Eastern, Western)와 세부적으로는 8개 Counsil로 나뉨.

  - 이 지역 안에서 미 연방 에너지 규제 위원회(FERC)와 북미 전력계통 신뢰도 관리기구(NERC)의 관리하에 전기사업을 실시하고 있음.

  - 동부전력망은 미국의 동부, 캐나다의 서스캐처원 주에서 동부연 안주를 포함하는 네트워크, 서부전력망은 미국 서부(알래스카는 제외), 캐나다의 앨버타 주, 브리티시컬럼비아 주, 멕시코의 일부를 포함하는 네트워크, 세 번째는 텍사스 주와 그 근방을 포함하는 네트워크임.

  - 이 세 개는 상호를 연결하는 직류부분을 제외하고는 독립적이며, 전력은 각각의 네트워크 내에서 만들어져 네트워크 전체에 전송되고 있음.

  - 전기사업으로는 발전, 송전, 배전의 세 가지가 있으며 이들은 경영형태에 따라 민간공익사업자, 공영·공익사업자, 연방공익사업자, 협동조합계통사업자로 분류

  - 미국의 전통적인 전력산업 구조는 발전에서부터 배전까지 수직 통합된 대규모 민간 전력회사들이 주별로 송배전망을 독점 운영하되, 연방정부와 주 정부가 공동으로 전기요금 등을 감시 통제하는 방식임.

  - 전력 요금은 주정부가 전력회사의 원가에 적정이윤을 보상하는 방식으로 결정됐으나, 1990년대 중반부터 발전회사와 배전회사 또는 판매회사, 일부는 배전 또는 판매회사와 소비자가 시장을 통해 전기를 거래하면서 요금을 정하는 방식으로 구조를 바꿈.

 

자료원: NERC

 

FRCC	Florida Reliability Coordinating Council
MRO	Midwest Reliability Organization
NPCC	Northeast Power Coordinating Council
RFC	ReliabilityFirst Corporation
SERC	SERC Reliability Corporation
SPP	Southwest Power Pool, Inc.
TRE	Texas Regional Entity
WECC	Western Electricity Coordinating Council

 

□ 정부정책

 

 ○ 2013년부터 2016년까지 향후 전력 설비 증설 계획에 따르면, 향후 계획된 발전 설비 증설 용량은 2013년 1만1269㎿가 증설될 예정이며 2016년 6010㎿가 증설될 예정이나 연간 설비 증설은 감소하고 있음.

  - 전원 분류별로 살펴보면, 석탄과 석유를 이용한 발전은 2015년까지 감소될 것이며 환경과 대체에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 천연가스와 재생에너지 중심으로 발전 설비 증설이 이루어질 전망

 

미국 발전소 전력 생산량 전망

                                                                                                            (단위: ㎿)

구분	2013	2014	2015	2016
석탄	-535	-4,122	-8,363	495
석유	-132	-437	-709	495
천연가스	6,102	7,077	9,268	2,085
기타 가스*	-	-1	-	--
원자력	-	-	1,122	1,100
수력	1	274	4	18
재생에너지**	5,793	2,817	2,437	1,817
기타***	22	-	-	-
합계	11,269	5,609	3,760	6,010

주: 1) * Blast furnace gas, propane gas, and other manufactured and waste gases derived from fossil fuels.
2) ** Wood, black liquor, other wood waste, municipal solid waste, landfill gas, sludge waste, agriculture byproducts, other biomass, geothermal, solar thermal, photovoltaic energy, and wind.3) *** Batteries, chemicals, hydrogen, pitch, purchased steam, sulfur, tire-derived fuels and miscellaneous technologies.
자료원: Energy Information Administration, Form EIA-860, "Annual Electric Generator Report."

 

  - 화석연료는 매장량의 한계와 배출물의 위험성으로 장기 대체 에너지원으로 적합하지 않기 때문에 미국은 안정적인 에너지 공급을 위해 풍력, 바이오매스, 수소 연료 전지 등 신재생 에너지 개발에 관심을 기울이고 있음.

  - 특히 미국은 수소의 중요성을 평가하고 2015년을 목표로 실용화 기술 개발을 완료해 2030~2040년 수소 경제 실현을 목표로 로드맵 완성함. IPHE(International Partnership for Hydrogen Economy)는 미국 주도로 결성, 현재 EU를 포함하여 16개국이 참가해 공동협력사항을 논의함.

 

 ○ 정부의 에너지 정책 및 예산

  - 미 오바마 대통령의 현 에너지 정책은 2020년도까지 석유 수입 의존도를 절반으로 감량하고, 풍력, 태양, 지열 에너지 등을 사용한 재생에너지와 청정에너지의 전력생산을 두 배로 증가시키는 것을 포함함.

  - 오바마 대통령의 에너지 정책에 부응해 미국 에너지부(DOE)가 책정한 2014년도 예산액은 약 284억 달러임.

  - 신재생 에너지 및 청정에너지 개발에 총력을 기울이고 있는 미국은 2014년 예산안 구성에서 신재생에너지 및 청정에너지 개발에 약 47억 달러를 책정했으며 이는 2012년 대비 42% 증가한 금액임.

  - DOE는 노후한 인프라 시설로 인한 정전 사태와 전력 공급의 안정성 및 신뢰도 제고를 위한 IT 기술 개발의 한 분야로 Grid2030 프로젝트를 제시했으며, 현재 송전 시스템과 이를 제어하는 정보 시스템을 통합시킨 ‘인텔리그리드‘ 혹은 ’스마트그리드‘ 전력망을 적극적으로 구축 중임.

 

 ○ 입찰 제도

  - 최고가치 낙찰제도는 총공사비용과 기타 비가격 요서를 함께 고려해 평가하고 낙찰자를 선정하는 제도이며 미국의 입․낙찰 제도는 최고 가치 낙찰제도를 중심으로 하고 있음.

  - 최고가치 낙찰제도의 일반적인 과정은 다음과 같음.

   ① 입찰참가자격 사전심사(PQ)를 통해 소수의 입찰참가자 명단작성

   ② 입찰참가자들이 입찰가격과 기술제안서 제출

   ③ 발주기관에서 기술심의 위원회를 구성하여 기술제안과 가격 제안 평가

   ④ 인터뷰 통해 제안내용 확인

   ⑤ 기술제안과 가격평가를 종합하여 최종 낙찰자 결정

 

 ○ 전력산업 발주 체계

  - 연방정부 발주사업은 주로 Industry Interactive Procurement System(IIPS)를 통해서 이뤄지며, 이는 Department of Energy의 e-center(http://e-center.doe.gov) 또는 Federal Business Opportunity  (https://www.fbo.gov/)에서 찾아볼 수 있음.

  - e-center 웹페이지에는 각 지역의 Federal Utility의 발주, 입찰, 낙찰 정보와 결과 등 다양한 정보가 제공되고 있으며 사업 금액이 2만5000달러 이상은 e-center 웹페이지에 정보를 공개하도록 돼 있음.

  - 사업금액이 3000달러 이하의 사업은 Federal Utility에서 사업자를 선정, 정부 구매 카드(Visa)로 결제하며 3000만~10만 달러의 사업은 자체 벤더 목록에서 지정해 구매하고, 10만 달러 이상의 사업은 e-center 웹사이트를 통해 입찰, 낙찰 과정을 통해 사업자를 결정하게 됨.

  - 정부 사업에 벤더로 등록을 하기 위해서는 Central Contractor Registration(http://www.ccr.gov/)에 등록하고 업체 재정 상태를 증명하는 Online Representations and CertificationsApplication(https://orca.bpn.gov/)을 작성해서 제출해야 함.

  - 정식 밴더로 등록된 후에 연방 정부에서 하는 사업에 참여할 수 있음.

  - 예정된 사업 일정에 대해서는 Forecast of Opportunities(http://hqlnc.doe.gov/Forecast)에서 찾아볼 수 있음.

  - 발전소 수명연장을 예를 들자면, 주별 조달  웹사이트에는 발전소 건설시 EPC업체를 통해서 조달하는 발전기, 터빈 같은 대형 조달물품들은 주별 조달 웹사이트에 게시되지 않는다. 그러나 발전소 유지, 보수에 해당하는 비교적 적은 금액의 조달 물품 등은 입찰, 낙찰 정보가 게시됨.

  - 발전소의 경우 민간 기업 조달은 민간 회사 독자적인 프로젝트 발주를 통해서 EPC업체를 선정하고 있으며 주요 부품업체 선정은 EPC 업체 선정 시에 발전소 등 업체를 선정하는 경우도 있으며 선정된 EPC 업체가 독자적으로 주요 핵심부품인 터빈, 발전기, 보일러 업체를 선정하는 경우도 있음.

  - EPC업체에서 발전소 물품을 조달할 경우 독자적으로 보유하고 있는 벤더, 공급자 리스트에서 선정하게 됨.

 

전력산업 발주 체계도

자료원: KOTRA 시카고 무역관 분석

 

 ○ 건설 인허가제도

  - 미국 원자력 규제위원회(NRC)의 인허가 프로세스의 목적은 건설허가와 운전인가를 하나의 인가로 결합하는 새로운 인허가 어프로치로서 발전소가 건설되기 전에 수속의 초기단계에서 안전, 환경 및 인가상의 문제를 해결하기 위함임.

 

자료원: United States Nuclear Regulatory Commision "New reactors Licensing Process

 

단계	진행 내용
단계 1	(원자로 설계 승인) - NRC는 규정 작성 프로세스에 의거 원자로 설계를 15년간 승인한다. 심사는 특정 사이트와는 관계없이 완전한 원자력발전소 설계의 안전성 문제를 목표로 하고 있음.
단계 2	(조기 부지 허가) - 건설승인신청 또는 건설․운전 통합 승인 신청과는 분리해서 조기의 부지 허가를 발행한다. 10～20년 유효이며 복수의 원자력발전소를 건설할 수 있음.
단계 3	(건설/운전의 통합인가) - 기술적 요건 및 ITAAC(INSPECTIONS，TESTS, ANALYSES，AND ACCEPTANCE CRITERIA)을 충족하는 것에 대해 원자력발전소의 건설과 조건부 운전을 인가함.
단계 4	전 개시 전에 건설된 플랜트가 모든 인가기준에 적합하다는 것을 확인

 

 ○ 미국 전력 산업은 Department of Energy에서 국가 차원에서 정책 입안 및 관리를 규제하고 있으며 각 주 정부에도 Department of Energy부가 주의 에너지 관련 전반적인 부분을 관장하고 있음.

   - 에너지 산업 분야 법령 및 규제 등은 Department for Business, Enterprise and Regulatory에서 에너지 시장을 감독하고 규제하고 있음.

  - 발전소를 포함한 에너지 관련 정보는 Department of Energy 산하 기관인 Energy Information Administration에서 생산하여 업계, 연구소 그리고 일반인에게 공개를 통해 에너지 산업 정보 공유화에 앞장서고 있음.

 

 ○ 미 오바마 대통령의 현 에너지 정책은 2020년도까지 석유 수입 의존도를 절반으로 감량하고, 풍력, 태양, 지열 등을 사용한 재생에너지와 청정에너지의 전력생산을 두 배로 증가시키는 것을 포함

 

 ○ 오바마 대통령의 에너지 정책에 부응하여 미국 에너지부(DOE)가 책정한 2014년도 예산액은 약 284억 달러임.

  - 신재생 에너지 및 청정에너지 개발에 총력을 기울이고 있는 미국은 2014년 예산안 구성에서 신재생 에너지 및 청정에너지 개발에 약 47억 달러를 책정했으며 이는 2012년 대비 42% 증가한 금액임.

  - 국가 핵 안보국(NNSA)에서는 핵 사용 위험 감소를 위한 과학 기술 분야의 발전에 힘쓰고 있으며 정부는 예산의 약 117억 달러를 핵 기술 발전에 투자할 계획이라고 밝힘.

 

 ○ DOE는 노후한 인프라 시설로 인한 정전 사태와 전력 공급의 안정성 및 신뢰도 제고를 위한 IT 기술 개발의 한 분야로 Grid2030 프로젝트를 제시했으며, 현재 송전 시스템과 이를 제어하는 정보 시스템을 통합시킨 ‘인텔리그리드‘ 혹은 ’스마트그리드‘ 전력망을 적극적으로 구축 중임.

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 중전기기 시장에서 한국산 제품은 현대중공업, LS전선, 효성중공업, 일진전기 등 국내 유수 기업들이 진출해 있는 상황이며, 한국산 제품의 가격은 여타 선진 경쟁국에 비해 경쟁력을 가진 것으로 평가됨.

  - 하지만 미국 중전기기 시장에서 한국 중전기기 제품에 대한 인지도는 진출 초기단계이기 때문에 다소 낮은 편임.

 

 ○ 전력시장은 진입 장벽이 높기 때문에 미국 진출에 성공하기 위해서는 많은 시간과 노력이 요구되며 현지 업체와의 협력도 초기 진출에 고려해야 할 진출방식 중 하나로 판단됨.

  - 동 분야와 같이 과거 입찰수주 경험 및 제품의 안정성을 중시하는 분야는 다소 절차가 간소한 작은 도시에 진출하는 방안을 고려해볼 만함.

 

 ○ 동 시장은 현지화(Localization, In-house production)된 공급업체 선호가 뚜렷하게 나타나며, 현지에 오피스가 없는 경우 주문 및 커뮤니케이션에 문제가 발생했을 때 지원 전략과 대책이 필요함.

  - 또한, 판매 후 제품에 대한 서비스가 가능한 현지 엔지니어링 및 유지 보수 서비스망을 구축이 필수임.

 

 ○ KOTRA 시카고 무역관에서는 미국 노후 화력발전소 유지보수 프로젝트 수주를 위해 위스콘신주에 소재한 발전소 운영회사를 방문, 프로젝트 수주 가능성을 파악

  - 일부 화력발전소의 보일러의 경우 1940년도에 디자인되고 1960년도에 도입된 보일러로 현대화가 시급하며, 이에 대한 수요가 가장 높다고 밝힘.

  - 이 외, 각기 다른 석탄을 연료로 사용하는 다수의 발전소 설비를 Fuel Flexibility 설비도입을 통해 비용절감 및 효율성을 높이는데 시급한 수요가 있다고 밝힘.

  - 우리 업체들은 미국 에너지 수요 변화에 따라 전력계통 유지보수 프로젝트를 발굴하기 위해서 미국 전력시장에 관심을 가지고 모니터링할 필요가 있음.

 

 

자료원: KOTRA 시카고 무역관 자료종합