급성장 중인 캄보디아의 금융시장과 MFI(Micro Finance Institute)

- 높은 위험에도 높은 예대 마진율로 해외자금 유입은 증가 추세 -

- 캄보디아 인구의 약 17%만 금융시스템 이용 -

 

 

 

☐ 캄보디아 금융 성장

 

 ○ 캄보디아 금융 투자현황

  - 캄보디아 전체 투자금액 중 약 0.8% 수준이지만 꾸준히 증가 추세

 

최근 5년간 캄보디아 금융 투자금액

(단위: 백만 달러)

연도	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
금액	27.0	25.6	28.7	31.7	35.1

자료원: 캄보디아 개발위원회(CDC)

 

 ○ 캄보디아 금융시장의 성장요인

  - 반 달러화 국가로 자국화폐보다 달러를 더 많이 사용해 환율변동위험이 낮음. 캄보디아 화폐 중 10만 리엘(약 25달러)이 최고액 화폐이지만 많이 사용되지 않으며 주로 1만 리엘(약 2.5달러) 이하의 작은 단위 화폐가 잔돈 결제용으로 사용됨.

  - 캄보디아 금융기관의 무수익 여신비율은 다소 높은 편이나 예대차익이 커서 수익성 지표가 양호함.

  - 2012년 차주의 신용거래 기록을 조회할 수 있는 신용국을 설립해 신용위험 관리에 힘씀.

  - 과거 은행부도 이력 등으로 은행에 대한 신뢰도가 낮은 편이나 점차 회복됨.

  - 높은 예대마진율

 

캄보디아 주요 은행 CANADIA BANK(Commercial Bank)의 예금 및 대출 이자율

                    (단위: %)

화폐/기간	1달	3달	6달	9달	1년	2년
달러(US Dollar)	2.00	2.50	3.50	4.00	4.75	5.50
리엘(Riel)	N/A	5.00	6.00	N/A	7.00	8.00
바트(Baht)	1.00	1.50	2.00	N/A	2.50	3.00

 

대출 한도	1만~20만 달러
대출 기간	3~5년
대출 이자	매달 1%
처리 수수료	2%
대출 조건	Sound cash flow which covers debt service

자료원: CANADIA BANK(http://www.canadiabank.com.kh/)

 

 ○ 캄보디아 금융시장의 성장 방해요인

  - 2012년 기준으로 상위 4개의 은행이 은행 총자산의 51%, 예금의 62%, 당기순이익의 73%, 전체 점포의 70%를 점유

  - 시장점유율 1% 미만 은행이 전체의 54%를 기록

  - 외국인 자본 비율이 높아 캄보디아에서 창출된 수익 상당량이 외국으로 유출됨.

  ※ 외국계 은행 영업에 대한 규제가 없어 과반수의 은행이 100% 외국인 소유

  - 보유자산 공개를 기피하는 자본가들이 아직 많음.

 

☐ 캄보디아 MFI 시장

 

 ○ 2013년 캄보디아 MFI 호황

  - 국가금융회계규제기관인 캄보디아 국립은행(NBC)이 발표한 자료에 따르면 2013년 캄보디아의 38개 소액금융기관의 대출액은 약 11억7000만 달러로 2012년의 약 8억1300만 달러에서 약 44% 증가

  - 계약 불이행 및 불량대출은 0.7%로 기록됨.

  - 예금의 경우 2013년 소액금융기관에 예금된 금액은 3억6400만 달러로 2012년 2억2600만 달러에서 약 61% 증가함.

 

 ○ MFI 현황

  - MFI 총 자산규모는 2012년 기준으로 약 10억6000만 달러로 외국인 투자비중이 약 76%를 차지함.

   ※ 2012년 캄보디아 은행산업 총자산은 약 111억 달러로 GDP의 70% 규모임.

  - 담보가 없어 은행을 이용할 수 없는 서민을 대상으로 무담보 대출을 집행, 리스크가 커 금리는 높은 편

  - 일반 상업은행은 캄보디아 인구의 85%가 거주하는 농촌지역에서 제한된 금융서비스를 제공하지만, MFI는 소액대출, 소액저축, 소액보험, 송금 등의 다양한 금융서비스를 제공함.

 

최근 2년간 캄보디아 MFI 및 소규모 금융기관의 대출 총액 및 예금총액 변화

 

최근 2년간 캄보디아 MFI 및 소규모금융기관 예금계좌 및 대출계좌 증감 현황

 

☐ 시사점

 

 ○ 캄보디아 금융시장은 태동기로 앞으로 더 많은 사람이 금융시스템을 이용할 것으로 판단됨.

 

 ○ MFI는 캄보디아 빈곤을 경감하고 농촌 대중의 사회·경제적 표준을 향상하는 데 매우 중요한 역할을 담당함.

 

 ○ MFI를 통해 많은 캄보디아 농민이 도시적인 금융서비스에 접할 수 있도록 프로모션을 할 필요가 있음.

 

 

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 자체조사, 캄보디아개발위원회, Canadia bank, Cambodia Microfinance Association