일본 타이어업계, 세계 전략 수립 부심

- 요코하마 고무 금호타이어와 제휴 발표 -

- 스미토모 고무는 굿이어와의 제휴 해소 -

- Big3의 아성 높고, 신흥 메이커 추격에 시달려 -

□ 메이커 간 합종연횡 움직임 가속화에는 의문점도

 ○ 일본 3위 기업인 요코하마 고무는 금호타이어와 기술제휴 기본계약을 체결함. 두 회사는 2013년 11월, 기술 및 자본제휴를 위해 협의해 나가기로 합의함.

  - 요코하마 고무는 세계 8위, 금호타이어는 12위 업체로 세계 시장점유율은 각각 3.0%, 1.9%(2012년 매출액 기준)임.

 ○ 타이어업계 세계 5위인 스미토모 고무공업은 지난달 자본 및 업무제휴 관계에 있는 3위 굿이어 사로부터 제휴관계 해소를 요청받았다고 발표함.

  - 두 회사는 1999년에 자본업무 제휴에 합의해 현재 스미토모 고무의 ‘던롭’과 ‘굿이어 타이어'의 구미 생산판매회사와 일본의 판매회사, 미국의 조달, 기술개발 공동출자회사를 갖고 있음.

  - 또한,  합작사업에 의해 독자적인 판매전략을 실행하기에 어려운 상황이고, 구미와 일본 시장 이외의 신흥국 시장에서 두 회사의 경합관계가 격화돼 굿이어 측으로서는 제휴의 이점이 사라진 것으로 판단함.

 ○ 세계 시장점유율이 10%를 초과하는 업체는 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어 등 3개사로 이들을 포함, 중장기적 생존전략 차원에서 합종연횡이 이루어지고 있음.

  - 신흥국에서의 판매경쟁 등은 합종연횡에 따른 부작용의 일부라고 할 수 있으나, 연구개발비 부담 등으로 인해 업계 간 제휴는 불가피하다는 것이 업계 중론임.

세계 타이어시장 점유율(2012년 매출액 기준)

            (단위: %)

자료원: Tire Business - 2013 Global Tire Company Rankings

□ 일본 시장은 선두 브리지스톤을 스미토모 고무공업과 요코하마 고무가 힘겹게 추격

 ○ 일본 메이커는 세계 1위 기업이기도 한 브리지스톤을 스미토모 고무공업과 요코하마 고무가 추격하고 있는 양상이며, 4위인 토요 고무공업은 2008년부터 브리지스톤과 자본 및 업무제휴관계에 있음.

일본 타이어 메이커의 매출액 현황(2012년)

            (단위: 억 엔, %)

주: 타이어 매출액이 전체 매출액에서 차지하는 비중

자료원: 2014 업계지도(세이비도 출판)

□ 시사점

 ○ 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어 등 이른바 Big3의 세계 시장점유율은 2001년의 56.7%에서 2012년 39.4%로 감소하고 있음. 여타 메이커가 약자 간 제휴를 활발히 모색하는 이유는 이들에 비해 기술개발력이 뒤떨어진다는 위기감에서 나오는 것으로 분석됨.

 ○ 일본 타이어 업계는 2011년 천연고무 가격의 기록적인 가격폭등 이후 급락세로 반전된데다, 엔저의 진전 등으로 업적이 호전되고 있음. 북미, 일본 등 ‘성숙시장’에서도 승용차와 소형트럭용 수요가 증가하고 있고 아시아 신흥국 시장의 수요도 안정적인 증가세를 보임.

 ○ 일본 타이어업계는 업계 재편의 과도기에 있음. 업계 간 제휴관계의 성립이나 해소는 국내뿐만 아니라 세계 시장 상황의 급변을 초래할 수도 있기 때문에 물밑의 제휴 관련 움직임은 계속될 전망임.

자료원: 일본경제신문, 일간공업신문, 자동차 신문, 업계지도, KOTRA 도쿄 무역관 종합