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인도 유망상품 시리즈(12) 체외진단 의료장치

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인도

벵갈루루무역관 조수정

2014-02-05

출처 : KOTRA

Keyword #인도체외진단 #인도IVD

인도 유망상품 시리즈(12) 체외진단 의료장치

- 의료 관광과 함께 성장하고 있는 체외진단 의료장치 시장 -

☐ 인도 체외진단 의료장치 시장동향

○ 인도 체외진단 의료장치(IVD)시장, 2016년까지 10억 달러 규모 성장 전망

- 체외진단 의료장치(IVD, In vitro Diagnostics)란, 혈액이나 요(尿)와 같이 인체 내의 물질을 시약, 관련 장비 및 분석기를 포함한 것으로 인체 면역성, 임상화학, 임상 미생물 및 조직진단, 분자진단, 자가혈당측정, 혈액검사 및 지혈검사 등을 실시하는 장치임.

- 인도 국내에서의 체외진단장치 시장은 건강에 대한 관심 증가, 사전 건강·질병관리 의식 제고, 병원 내 의료장비 및 기기 자동화설비 시스템 구축으로 2011년 5억3100만 달러, 2012년 7억6500만 달러 규모를 달성함.

인도 체외진단 의료장치 시장

(단위: 백만 달러)

자료원: McEvoy &Farmer(2013년)

- 2016년까지 연 19%씩 성장세를 지속할 것이며, 특히 임상시험 및 분석 수요가 증가하면서 분자진단 의료진단 장치 수요가 증가하고 있음.

인도 체외진단 의료장치 분야별 시장점유율

자료원: 핀란드 수출진흥기관 보고서

○ 2013년도 체외진단장치 관련 기업들은 신흥진출시장으로 브릭스 국가를 꼽았으며, 그중 인도는 13.1%로 전체 국가 중 4위의 진출 선호국가임.

체외진단 의료장치 기업 진출 선호국가 순위

자료원: Emergo Group,Inc.

○ 인도에 진출한 관련 기업들은 대다수 뭄바이, 첸나이, 하이데라바드 쪽에 진출 중이며, 향후 카르나타카 주로 진출계획을 예상하고 진출 중인 기업 수가 증가하고 있음.

- 인도는 저렴한 비용 대비 풍부한 우수 의료인력, 최신식 병원 인프라 개발 및 의료기술 현대화로 태국, 싱가포르와 함께 아태지역에서 의료관광의 강대국으로 성장하고 있음. 특히 유럽, 아프리카, 중동 등지의 환자들이 선호하는 의료관광지로 급부상하고 있음.

- 특히 "Bengaluru Helix", "Marine Biotech Park","N2P2"등 생명공학 개발단지가 활성화돼 있고, 기술 장비 개발이 활발히 진행 중이며, 인도 생명공학의 중심지라고도 알려진 카르나타카 주는 세계은행(World Bank)에서 실시한 '의료산업에 투자하기 좋은 환경' 조사에서 1위로 선정됨.

- 뿐만 아니라, 세계 최대 암 전문 케어센터 종합병원인 "나라야나 루다야라야 헬스시티(Narayana Hrudayalaya Health city)"와 "비데히(Vydehi) 의료과학 연구센터"등이 벵갈루루에 위치함.

벵갈루루 주재 병원 및 의학생

자료원: 각 센터 홈페이지

☐ 인도 체외진단 의료장치 주요 경쟁기업 동향

○ 인도에 진출한 체외진단 의료장치 기업은 주로 미국, 독일 등지의 유럽권 국가들이며, 최근에는 인도 국내 기술을 갖춘 기업들이 성장하고 있음.

주요 관련 기업

기업로고	세부사항
	- 기업명: Roche Diagnostics(스위스) - 지역본부: 뭄바이 - 인도에서 가장 큰 점유율을 차지하는 업체 중 하나로 전체 시장점유율 1위, 최근 10%의 고성장률 기록 - 주요 제품: Oncology, Virology, Transplantation 관련 제품 등 - 홈페이지: http://www.rocheindia.com/
	- 기업명: SIEMENS (독일) - 지역본부: 뭄바이 - 세계 전체 시장점유율 13% 차지 주로 면역분석, 화학분석, 분자진단, 혈액분석, 요 분석 검사기나 시스템 등 취급 - 홈페이지: http://www.siemens.co.in/
	- 기업명: ABBOTT (미국) - 지역본부: 뭄바이 - 인도 제레닉 선두 제약사인 피라말 헬스케어의 인수를 시작으로 인도 시장에 진출했으며 주로 chemistry and immunodiagnostic instrument, hematology analyzer 등 취급 - 홈페이지: http://www.abbott.co.in/
	- 기업명: AGAPPE (인도) - 지역본부: 케랄라 - 인도 내 첫 체외진단 전문 자국 기업으로 주로 Hematology Analyzer, Electrolyte Analyzer, Clinical Chemistry Analyzer 등 취급 - 홈페이지: http://www.agappe.com/
	- 기업명: BioMérieux india (프랑스) - 지역본부: 뉴델리 - 현재 델리, 뭄바이, 벵갈루루 등 인도 주요 도시 6곳에 진출해 있으며 체외진단 영상 전문 업체로서 심장질환, 암질환 검사가 주요 사업임. - 홈페이지: http://www.biomerieuxindia.in/servlet/srt/bio/india/home

자료원: 각 사 홈페이지

☐ 인도 체외진단 의료장치 수입동향

○ 인도의 체외진단장치(HS Code 3822)수입은 FY 2012/13 2억2135만 달러 규모로 꾸준한 성장을 보이며, 대미 수입이 전체의 8276만 달러(동기간 기준)로 최대임.

- 주요 체외진단장치 시장 수입은 미국, 독일, 프랑스, 스위스와 같은 유럽 선진국의 비중이 크며 아시아권에서는 싱가포르, 한국, 중국, 일본 순임.

○ 2013년(1~9월) 대한 수입량은 882만 달러로 전체 7위를 기록했으며 전년 대비 68.96% 상승함.

인도 체외진단장치 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

자료원: World trade Atlas

☐ 인도 체외진단 의료장치 전망 및 전시회

○ 대한국 수입량, 향후 지속적으로 성장할 수 있을 듯

- 인도 역시 의료 현대화가 진행 중인 국가로 우수 기술력을 가진 기업에 대한 선호도가 높으며 이에 선진국의 기술을 높이 평가해 유럽권 국가의 인도 진출과 수출이 증가하는 추세를 보이고 있음. 주요 수입국 순위 중 싱가포르 6위, 대한민국 7위로 한국은 아시아권 국가에서 2위인 것으로 확인됐으며 한국의 기술력 역시 인정받음.

2014년 체외진단 의료장치 관련 전시회

전시회명

전시기간(장소)

세부사항 및 홈페이지

Medical Fair India 2014

- 2014.3.14.~16.(3일)

- 뭄바이(Bombay Exhibition Center)

- 주요 전시품목: Medical equipment, Biomedical, Diagnostics/laboratory medicine, Physiotherapy/orthopaedic technology 등

- 홈페이지: http://tradeshows.tradeindia.com/medicalfair2014/

iPHEX 2014

(International Exhibition for Pharma & Healthcare)

- 2014.4.24.~26.(3일)