브라질 신소비경향, 고가 및 브랜드 선호로 바뀌어

□ 개요

 ○ 브라질 소비자들의 소득수준이 향상됨에 따라 저가, 대용량을 선호하던 기존 소비패턴에서 점차 고가, 프리미엄 브랜드를 선호하는 Trade up 성향으로 바뀌고 있음.

○ 이러한 구매 트렌드는 향후 지속될 것으로 예상돼 고사양 프리미엄 제품의 매출 증가가 예상됨.

□ 소비패턴 변화

 ○ 조사기관 닐슨 브라질이 소득계층에 따른 총 85카테고리 품목의 소비패턴을 조사한 결과 브라질 소비자들이 저가 물품보다는 더 많은 돈을 지불하더라도 고품질, 고사양의 상품을 선호하는 쪽으로 소비패턴이 바뀌고 있다고 발표했는데 이는 연수입이나 품목의 종류에 따라 다르나 전 계층에서 나타나는 현상임.

  - 2013년 1분기와 2011년 동기 제품판매량 증가를 보면 총 구매력은 크게 변화하지 않았으나 기본사양의 제품은 2%, 고가의 제품은 18%로 고가제품이 저가제품에 비해 판매량이 9배 증가함.

연간 소득액에 따른 소비패턴

 ○ 2013년 제품가격은 평균 약 10% 상승했으나 소비자들의 고가 물품의 선호도는 51% 인것으로 나타나 브라질의 소비트렌드가 변하고 있음을 나타냄.

 ○ 이러한 소비경향은 가전제품, 자동차, 스마트폰 시장에서 두드러져, 이들 제품에서 지난 3년간 고사양 프리미엄 제품의 판매가 더 늘어남.

  - 스마트폰 기기의 경우 일반 휴대폰보다 많이 팔리고 있으며 많은 중산층(월수입 417~1670달러)이 835달러 이상의 스마트폰을 보유한 것으로 나타남.

  - 백색가전은 오븐의 경우 2009년 전체 13%를 차지했던 고가 프리미엄 제품의 판매가 2013년 23%로, 냉장고는 2009년 43%에서 57%로, TV는 12%에서 14.5%로 증가함. 핸드폰의 경우 2010년 9%에서 2013년 53%로 가장 큰 판매량 변화를 보였으며 자동차의 경우 소형차(1.0ℓ, 1.4ℓ)의 판매율은 2009년 60%에서 2013년 49%로 감소했고 고급세단(1.8ℓ)의 판매율은 24%에서 34%로 증가함.

□ 소비패턴 변화의 원인

 ○ 지난 10년간 브라질 경제의 성장으로 소득 증가, 도시화 등의 변화를 겪었으며 이러한 변화가 소비에 영향을 미침. 2013년 브라질 국민 총 가처분소득은 1조870억 달러로 이는 2003년 4130억에서 163% 증가한 것임. 앞으로도 연간 3%가량씩 증가할 것으로 예상돼 2020년은 1조3800억 규모가 될 것으로 보임.

가처분소득의 예상도

 ○ 2003년 총 인구(9000만 명)의 38%를 차지하던 중산층은 2013년 총인구(1억5300만)의 54%로, 13%였던 고소득층은 22%로 증가해 전체적인 소득수준이 향상했으며 2023년에는 전체 인구(1억 9600만)의 33%가 고소득층, 58%가 중산층이 될 것으로 예상돼 향후 브라질 소비자의 소득은 계속 증가할 것으로 보임. 이러한 소득의 증가가 소비패턴 변화의 원인 중 하나임.

고소득층, 중산층 증가 추이

(단위: %)

 ○ 지난 10년간 민간소비는 브라질의 경제발전을 이끄는 원동력이었으나 최근 수년간 인플레이션, 실업률 증가, 경제성장 둔화 등의 이유로 구매력은 점점 감소하기 시작함. 2003년부터 2008년까지 매년 가계소비는 4.8% 늘어났으나 2013년은 2.3% 증가함. 구매력 감소는 소비패턴의 변화로 이어져 전문가들은 향후 대부분의 소비는 질 좋은 상품이라면 기꺼이 지갑을 여는 Trade up이 될 것이라고 예측하고 있음.

□ 업계 동향 및 대응

 ○ 업계도 이러한 소비패턴의 변화에 발맞춰 소비자들의 새로운 욕구를 충족시킬 더 다양한 제품을 선보이고 있으며 2013년 약 2만 개의 신제품을 선보였음.

  - 가전제품 브랜드 Philips는 상품을 다양화하고 고급화했음. 2013년 전기칫솔, 에어프라이어 등을 선보였으며 가격 또한 상승해 2년 전 가장 비싼 상품은 300달러였으나 지금은 500달러임.

  - 브라질 주류회사 Ambev의 판매량은 2013년 5% 감소했으나 프리미엄 맥주 매출액 비율은 2010년 3%에서 올해 6%로 증가함. 프리미엄 맥주 판매량 증가에 맞춰 Ambev는 올해 7개의 새로운 프리미엄 맥주를 선보일 예정임.

□ 시사점

 ○ 브라질의 중산층 확대와 소비트렌드 변화로 브라질 시장에 진출한 우리 기업들은 소비자 변화를 주시하고 이에 대응하는 시장전략 수립이 요구됨.

 ○ 고급소비재시장의 지속적인 성장으로 새로운 시장 기회가 발생할 것으로 예상되므로 브라질 진출 시 우수한 품질의 제품은 물론 상품의 고급 이미지화가 필요함.

자료원: 월간지 EXAME, KOTRA 리우데자네이루 무역관