동남아 플라스틱시장 최근 동향

Martin Kim,  Itochu Plastics Pte

□ 주변국 시장 동향

중국 시장은 이번 크리스마스 주간에 다시 회복되기 시작했다. 다롄은 얼마간 더 증가할 전망이고 화물을 다시 사고 있는 분위기이다.

PE(Polyethylene, 폴리에틸렌 이하 PE)시장은 HDPE, LLDPE, LDPE의 고정가격으로 가장 강세를 보이고 있다. 업계는 공급부족과 원자재가 상승으로 가격이 오를 것이라고 믿고 있다.

PP(Polypropylene, 폴리프로필렌 이하 PP) 가격은 안정을 유지하고 있으며 당분간 눈에 띄는 변화는 없을 전망이다.

□ 동남아 시장 동향

동남아 시장의 바이어들은 시장가가 정점에 머물고 있다고 믿으면서도 수요가 더 커 마지못해 공급자들이 제공하는 높은 가격을 수용하여 구매하기 시작하는 분위기이다. LLDPE와 LDPE 가격은 상승할 것으로 예상된다. PP에 대한 호의도는 중국과 비교해 현지가 더 강하기 때문에 수요가 회복되기 시작했고 재고유지율은 낮아졌다. 원유 가격이 1배럴당 약 100달러에 임박해 시장은 향후 가격 상승의 신호를 받아들이기 시작했고 이번 연말연시 이후에 가격이 누그러질 것이라고 보고 있다.

베트남에서는 시장 공급이 제한적이기 때문에 PP수요가 강하게 유지되고 있다. 많은 이가 1월 1일부터 도입되는 PP에 대한 새로운 관세법을 기대하면서 최근 구매를 중단했다. 중국 경기가 회복되기 시작했을 때 시장은 가격이 누그러질 가능성은 없다고 보고 있다.

미얀마의 시장 분위기는 베트남과 비슷하다. 지난달 불확실한 수요와 높은 국내 재고율 때문에 매입이 줄었다. 업계는 연휴로 가격이 완화될 것을 기대했지만, 공급원료 가격은 계속 고정돼 있었고 지역 전체에 걸쳐 수요가 강해 높은 가격이 유지되고 있다.

□ 품목별 가격변동 전망

HDPE(High density polyethylene, 고밀도 폴리에틸렌)

많은 공급자가 여전히 USD 1540/MT- USD 1560/MT에 제공하고 있다. HDPE 수요는 연휴기간이 끝나면서 완화됐다. 원유가 상승으로 높은 가격에 공급하고 있음에도 불구하고 구매자들은 여전히 높은 가격에 구매하기를 망설이고 있다.

LDPE(Low-density polyethylene, 저밀도폴리에틸렌)

LDPE의 재고량은 구매자의 수요가 낮아져 충분해졌다. 업계는 LDPE의 가격이 정점에 도달했으며 PTT LDPE공장의 재가동과 함께 더 이상 높아지지 않을 것(USD 1700/MT)이라 생각하는 분위기다. 구매자들은 높은 가격에서 많은 재고를 유지하길 원치 않아 단지 필요할 때만 LDPE를 구매하고 있다. 제시된 가격은 약 USD 1670/MT – USD 1700/MT 이다.

PP (Polypropylene, 폴리프로필렌)

중국 PP가격은 국내 공급자들의 재고처리로 지난주부터 800~900위안으로 떨어지고 있다. 많은 중국 구매자는 지금 수주 내 시장이 어떻게 변할 것인지 지켜보고 있다. 지난 몇 주간 중국의 공격적인 구매가 이뤄지는 동안 구매자들이 지켜보고 있었기 때문에 동남아의 재고량은 몇 주간 낮게 유지되고 있다. 제시된 가격은 동남아 가격이 중국 상대기업 가격에 맞추거나 넘기기 시작함을 나타낸다.

□ 시사점 및 전망

연말부터 최근 몇 주간 동남아 플라스틱 시장은 약간의 휴식기를 가졌다. 이번 주에는 중국이 PE를 다시 매입하는 길로 돌아섰고 원유가 상승까지 더해져 당분간 가격 인하는 불가능하다. PP 가격은 PE에 비해서 상당히 안정적인 모습이며 당분간은 이런 모습이 지속될 것으로 보인다.

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.