베트남 철강시장, 확연한 가격차이로 한국 제품 인기 떨어져

- 중국산 제품의 향상된 품질 및 저가로 경쟁 자체가 불가능한 상황 -

- 한국 제품 수출의 유일한 돌파구는 중고품 및 대형 철강제품 수출 -

□ 베트남 철강 수입시장 현황

 ○ 세계 경기침체에도 2013년 1~8월 기준 전년 동기 대비 26% 이상 수입이 증가함.

  - 수입량의 38%를 차지하는 중국은 베트남 철강 수입 1위 국가로 전년 대비 68% 증가함.

  - 높은 품질을 앞세워 수출하는 일본 철강제품도 전년 대비 28% 수입 증가, 철강 수입국 2위로서의 입지를 다지고 있음.

  - 반면, 한국 제품은 전년 대비 10% 하락했으며 주 요인은 품질 대비 높은 가격으로 나타남.

2013년 베트남의 국가별 철강 수입

            (단위: 톤, 달러, %)

주: 8개월간의 수입량임.

자료원: 한국통계청

□ 수입수요 한정적, 일본·중국산 열연강판, H-Beam 주로 수입

 ○ 베트남 철강수입 바이어에 따르면 현재 제품 대부분은 현지에서 생산되고 있다고 함.

  - 한국 기업인 포스코도 베트남 붕따우성 내 400만 톤 규모의 냉연, 열연 공장에서 현지 생산 중임.

 ○ 현지생산 제품 외 아래 두 제품이 주로 중국이나 일본에서 가장 많이 수입되는 품목임.

 ○ 열연강판(SS400/SS450/SS500/A 36 등)

  - 일반 구조용으로 엄격한 기계적 성질이 필요없는 곳에 사용되는 가장 보편적인 강재로 건축 구조물로 주로 쓰임.

  - 일본산은 톤당 600달러, 중국산은 톤당 570달러임. 특히, 이전보다 중국 제품의 품질 수준이 향상해 시장 반응이 아주 좋다고 함.

 ○ H-Beam(SS330/SS400 등)

  - 이 역시 일반 구조용의 대표적인 종류로 선박, 빌딩 등 구조물에 주로 쓰이는 강종임.

  - 중국산 H-Beam은 톤당 525달러, 일본산 H-beam은 톤당 570달러에 구매됨.

 ○ 베트남으로 수출되는 철강제품은 우선 가격경쟁력이 담보돼야 하고 이후 품질을 우선시하는 구조임.

  - 현재 일본산이 높은 시장 가격을 유지하는 데 실상은 한국 제품이 일본산보다 최소 10%, 최대 25% 이상 높은 가격을 유지해 수출 자체가 사실상 어려운 실정

  - 철강수입 바이어 B사에 따르면 한국 제품은 높은 가격 때문에 시공사에서 자재를 한국산으로 지정해서 주문한 경우에만 바이어의 견적 요청이 들어오며 수량은 매우 적다고 답변함.

□ 중고품 및 대형 철강제품 수출이 대안될 수 있어

 ○ 대형제품 생산을 통한 경쟁력 향상

  - 현재 중국산 및 베트남 현지에서 생산되는 철판, H-beam 등은 공정 치수 400㎜ 미만의 제품들이 주를 이루고 있어 400㎜ 이상의 대형제품 수입 수요가 상대적으로 많은 편

  - 철강 수출 1위인 중국 역시 대형제품은 품질이 많이 떨어져 400㎜ 이상의 한국 제품을 수출할 경우 경쟁력을 확보할 수 있음.

 ○ 중고품 및 Roll over 제품에 대한 수요 증가

  - 인터뷰를 진행한 B사에 따르면 현재 많은 수입상의 관심이 중고품 및 Roll over 제품에 있음. 기존 제품가보다 30% 이상 저렴하기 때문이며, 이는 현재 수입되는 양이 적어 바이어의 수요에 부응하지 못함.

  - 이러한 수요를 빠르게 파악해 수출을 추진한다면 상당한 경쟁력이 있을 것으로 예측됨.

자료원: 통계청, 바이어 인터뷰 내용 종합, KOTRA 호찌민 무역관