싱가포르 해양산업의 차세대 주력분야: 오프쇼어시장

- 해양부문 전체 매출에서 오프쇼어 비중 매년 증가 -

- Rolls Royce, Becker Marine, Berg Propulsion등 세계 유수기업 싱가포르 진출확대 -

 

 

 

□ 싱가포르의 해양·오프쇼어산업 현황

 

 ○ 싱가포르 해양·오프쇼어산업의 2011년 총 산출량은 165억1000만 싱가포르 달러로 관련 기업 수는 1106개, 산업 종사자는 8만3700명으로 집계됨. 전체 GDP에서는 1.8%를 차지함.

 

싱가포르 해양·오프쇼어 엔지니어링 산업 통계

	2007	2008	2009	2010	2011
기업수	563	951	1,111	1,111	1,106
종사자	63,727	94,692	94,180	85,447	83,700
총 산출량 (백만 달러)	16,819	20,073	19,944	16,841	16,511
부가가치 (백만 달러)	3,854	5,449	5,705	5,728	5,502
종업원 1인당 부가가치 창출(천 달러)	60.5	57.5	60.6	67.0	65.7
GDP 기여도 (%)	1.5	2.1	2.2	2.0	1.8

주: 2013년 9월 기준 2011년수치가 가장 최근 수치

자료원: Economic Development Board & SPRING Singapore

 

 ○ 기업 규모별로는 설립자본금 1000만 달러 미만 기업이 전체 기업수의 89%를 차지함. 반면, 2% 비중의 1억 달러 이상 규모 기업이 전체 생산 73%와 고용 29%를 창출함.

 

해양·오프쇼어 산업 기업규모별 통계

기업 규모	기업수	종업원수	총산출량 (S$ 백만)	부가가치 (S$ 백만)	1인당 부가가치 (S$ 천)
전체	1,106	83,700	16,511	5,502	66
100만 달러 미만	617	9,005	242	165	18
100만~1000만 달러	363	29,069	1,288	741	25
1000만~2500만 달러	66	8,939	1,061	482	54
2500만~5000만 달러	24	7,421	875	273	37
5000만~1억 달러	15	5,164	1,050	377	73
1억 달러 이상 규모	21	24,102	11,994	3,464	144

자료원: Economic Development Board,2011

 

 ○ 산업 전체 매출은 2011년 133억2000만 싱가포르 달러로 십년 전 40억3000만 싱가포르 달러 규모에서 약 4배 이상 증가함. 부문별로는 선박수리, 선박 제조, 오프쇼어가 각각 52억 달러, 6억7000만 달러, 74억6000만 달러의 매출을 올려 3개 부문 중 오프쇼어 매출이 전체 매출 증대에 가장 크게 기여함.

  - 오프쇼어 매출 비중은 2000년대 초반부터 꾸준히 증가해 2009년부터는 전체 매출의 50% 이상을 차지함. 한편 과거 매출 1위였던 선박개조·수리시장은 오프쇼어에 밀려 현재 2위이지만, 여전히 비교적 높은 매출을 유지함.

 

산업 부문별 연간 매출액(1998~2011년)

            (단위: S$ 십억, %)

연도	총매출	선박 개조 및 수리		선박제조		오프쇼어
1998	3.86	1.99	51.6%	0.92	23.8%	0.95	24.6%
1999	3.12	2.16	69.2%	0.44	14.1%	0.52	16.7%
2000	2.76	1.68	60.9%	0.45	16.3%	0.63	22.8%
2001	4.03	2.56	63.5%	0.54	13.4%	0.93	23.1%
2002	4.40	2.73	62.0%	0.53	12.0%	1.14	25.9%
2003	3.79	2.29	60.4%	0.72	19.0%	0.78	20.6%
2004	5.30	3.10	58.5%	0.90	17.0%	1.30	24.5%
2005	7.43	3.79	51.0%	1.26	17.0%	2.38	32.0%
2006	9.80	4.90	50.0%	1.67	17.0%	3.23	33.0%
2007	13.05	6.26	48.0%	1.83	14.0%	4.96	38.0%
2008	16.80	7.06	42.0%	1.67	9.9%	8.06	48.0%
2009	16.83	6.73	40.0%	0.84	5.0%	9.26	55.0%
2010	13.47	4.85	36.0%	0.54	4.0%	8.08	60.0%
2011	13.32	5.20	39.0%	0.67	5.0%	7.46	56.0%

자료원: Association of Singapore Marine Industries

 

□ 싱가포르 주요 Key-player 및 기업동향

 

 ○ 싱가포르는 전 세계 잭업리그(Jack up rigs)시장의 70%, FPSO 개조시장의 70%, 선박수리시장의 20%를 점유하고 있음. 특히, 오프쇼어 석유 플랫폼 및 반잠수식 플랫폼 건조기술은 싱가포르가 세계 최고 수준으로 인정받음. 싱가포르의 Keppel Offshore &Marine사와 SembCorp가 이 분야의 선두주자임.

 

주요 분야별 주요 회사

선박·리그 제조, 선박수리 & 개조 (Ship &Rigbuilding, Ship Repair &Conversion)		해양추진장치 (Marine Propulsion System)
Jaya Shipbuilding Keppel Offshore & Marine Pan United Marine SembCorp Marine	Labroy Marine Otto Shipyard ST Marine	Becker Marine Berg Propulsion Caterpillar Marine Cummins MAN Diesel	MTU Rolls-Royce Marine Twin Disc Wartsila Yanmar
해양전자 (Marine Electronics)		특수장비 (Specity Equipment)
Kelvin Hughes Kongsberg Maritime Norcontrol IT	Radio Holland THISS	ABB Marine Dredging International  Hamworthy	Hatlapa Tru-Marine Unitor
해양선급 및 관련서비스 (Marine Classification&Service)
American Bureau of Shipping Bureau Veritas	BMT Class NK	Conan Wu &Associates Germanischer Lloyd	Lloyd’s Register Det Norske Veritas

주: 기업별 세부정보는 아래 "별표1" 참고

 

 ○ 주요 기업동향

  - Rolls-Royce 기업 해양사업 헤드쿼터 싱가포르 이전 결정. 본부는 사업개발, 마케팅, 고객서비스 업무 수행

  - Becker Marine Mencast Marine(싱가포르기업, 마린장비제조), Amersfoort BV(네덜란드 정밀기계)와 아시아 최초 러더제조시설 설립 양해각서 체결

  - Berg Propulsion 스웨덴 해양 프로펠러·반동추진엔진 분야 선두기업. 싱가포르에 해외 1호 공장 설립

  - Keppel FELS 심층수용 오일리그 제조 위해 기존 리그 설비공장 업그레이드

  - MacGregor-Plimsoll 싱가포르에 하이테크 active-heave compensation 크레인 제조 공장 설립

  - Sembcorp Marine 신규 조선소(총 62만 평규모) 설립 제2단계 추진 위해 Tuas지역 부지 약 10만 평 취득함. 신규 조선소는 ‘원스톱 솔류션’ 허브 구현 목표. 앞으로 거대한 VLCC부터 메가컨테이너십, LNG수송선, 여객선 등 다양한 종류의 선박 개조, 수리가 이곳에서 가능할 전망임.

  - Singapore Technologies Marine(ST Marine)와 스웨덴 Kockums AB사, Fortis Marine Solutions 합작법인 설립. Kockums AB는 잠수정 및 해군군함 디자인 기술 보유기업

 

□ 싱가포르 정부의 산업육성 현황

 

 ○ 세계 각 국의 해양심층수 개발관심 증가로 앞으로 오프쇼어시장의 지속적인 성장이 전망됨에 따라 싱가포르 정부는 기존 상선위주의 산업발전 정책을 오프쇼어 중심의 발전정책으로 전환함.

 

 ○ 특히, 산업종사자를 늘리고 고급인력을 양성하기 위해 경제개발청(EDB), 인력노동부(MOM)와 함께 대학 내 해양 관련학과 개설 및 연구소 확대에 주력함. 또한, 그 외에 산업종사자 훈련비 지원 등 기업에 대한 보조금지원 정책도 시행함.

 

 ○ 인력 양성

  - 싱가포르국립대학교(NUS): Marine &Offshore Engineering 석사과정 운영

  - 난양기술대학교(NTU): Marine &Offshore Engineering 석사과정 운영

  - Ngee Ann Polytechnic, Singapore Polytechnic: University of Newcastle Upon Tyne과 공동 학사과정(선박건축과, 해양공학과) 개설

  - University of Glasgow-Strathclyde, NTU: 공동으로 선박건축 &해양공학 4년제 학과과정 운영(싱가포르 해양재단 후원)

  - 그 외 EDB는 싱가포르 대학에 Subsea Engineering, Naval Architecture, Marine Engineering 석·박사과정 추가개설을 지속 추진 중임.

 

 ○ 연구개발센터

  - Maritime Research Centre(MRC): 2001년 Nanyang Technological University에 설립된 해양 R &D분야 원스톱 연구개발센터. 엔지니어링 분야 등록 교수만 600명 이상

  - Tropical Marine Science Institute(TMSI): 1998년 싱가포르국립대학에 설립. 해양과학분야 연구개발센터. 연구개발 외에 인력 트레이닝도 담당

  - Centre of Innovation-Marine &Offshore Technology(CoL): 2006년 설립. 해양산업분야 중소기업 실용기술 개발 및 기술상담 위해 설치, 전문분야는 해양오프쇼어 기술, 전기전자 엔지니어링, 산업 자동화 및 로봇기술, 근무환경 안전과 개선 분야임.

  - Centre for Offshore Research &Engineering(CORE): EDB 주도로 싱가포르 국립대학에 설치함. 싱가폴 오프쇼어 엔지니어링 분야의 산학연 연계 연구개발사업 진흥 및 협력을 위해 세움. EDB와 Agency for Science, Technology &Research(A*STAR), Maritime Port Authority(MPA)가 후원함.

  - The American Bureau of Shipping Singapore Offshore Technology Centre: 미국 ABS가 해외에 세운 최초 해양·오프쇼어 연구개발센터. 앞으로 최소 8명 이상의 박사인력 보유할 예정이며 5년간 900만 싱가포르 달러를 연구비로 투입 예정임.

  - Keppel Technology Centre: Keppel사의 해양·오프쇼어 분야 1호 연구개발센터. 향후 5년간 1억5000만 싱가포르 달러 투입 예정. 연구소 인력은 90여 명이 될 전망

 

 ○ 산업인력 양성

  - 2006.11월부터 “Singapore Marine Industries(ASMI) Super V Scheme 20“ 사업을 시행함. 이 사업은 싱가포르 노동조합(NTUC)과 인력개발국(MOM) 협력사업으로 총 예산규모는 450만 싱가포르 달러임. 사업 내용은 해양산업지식이 전혀 없는 현지 인력을 9개월 이상 채용·훈련하는 기업에 훈련비 명목으로 최대 연 6300싱가포르 달러를 지원함. (해당 인력은 월 600싱가포르 달러의 급여를 수령하는 조건)

 

□ 세계 해양오프쇼어 시장 전망

 

 ○ 에너지시장 조사기관 Douglas Westwood는 해양플랜트(오프쇼어) 산업규모가 2010년 1452억 미달러에서 2020년 3300억 미달러, 2030년 5040억 미달러 규모로 연평균 6.7%씩 성장할 것으로 전망함. 특히, 조선시장에서 해양부문이 차지하는 비중은 계속해서 증가할 것으로 보고 이 분야에 대한 시장성을 높게 평가함.

 

 ○ 미래 유망시장 중 하나로 꼽히는 해양오프쇼어시장에 대한 우리 업계 및 학계의 관심이 요구되는 대목

 

별표1 기업별 세부정보

분야	기업명	모국가	설립연도	종업원수	주요사업내용	홈페이지
선박/ 리그 제조, 선박 수리/ 개조	Jaya Shipbuilding	싱가포르	1981		오프쇼어 엔지니어 서비스, 오프쇼어 지원 서비스	http://www.jayaholdings.com
	Bureau Veritas	벨기에	1828	59000	선박, 해양장비	http://www.bureauveritas.com
	Class NK	일본	1899		선박선급	http://www.classnk.or.jp

 

 

자료원: EDB, MPA,Association of Singapore Marine Industries 및 기타 언론종합 KOTRA 싱가포르 무역관