쿠웨이트, 대형 정유 플랜트 프로젝트 추진 가시화 

- 2014년 정유 공장 현대화(CFR) 및 신규 정유공장(NRP) 프로젝트 본격화 예상 -

 

 

□ 최근 쿠웨이트 석유화학 산업 설비 투자 현황 

 

 ○ 쿠웨이트는 세계 주요 산유국으로 최대 산유국인 사우디아라비아의 원유 증산 정책에 맞추어 중동의 다른 산유국인 아랍에미리트 등과 함께 원유 생산량 확대 정책을 추진

 

 ○ 현재 쿠웨이트의 원유 생산능력은 1일 약 300만 배럴 수준인데, 쿠웨이트 정부는 원유 생산량을 2015년 350만 배럴, 2020년에는 400만 배럴까지 확대할 계획

  - 쿠웨이트의 현재 원유 매장량은 현재의 생산량을 기준으로 향후 90년간 지속가능할 것으로 예상되며 사우디아라비아는 70년, 아랍에미리트 아부다비는 90년 등으로 예상됨.

  - 쿠웨이트 정부는 원유 생산능력 확대를 위해 신규 유전 개발, 원유 생산설비 확충 등에 2020년까지 약 750억 달러를 지출할 전망

 

 ○ 쿠웨이트 원유 생산설비는 쿠웨이트 남부 지역에 집중되어 있으나 원유 생산량 확대를 위해 매장량이 많으나 개발이 되지 않은 쿠웨이트 북부 유전지대의 신규 개발을 추진

  - 쿠웨이트 국영원유회사(KOC)는 북부 지역에 10억 달러 규모의 신규 원유 집하시설 3개 소를 건립할 계획 

 

 ○ 쿠웨이트는 원유 생산능력 확대와 더불어 자국의 정유 수요 증가에 대응하고 석유화학 산업설비 현대화를 통해 산업 경쟁력을 강화하기 위한 설비투자 프로젝트를 추진

  - 쿠웨이트 정부는 현재 1일 93만 배럴의 원유 정제능력을 보유하고 있는데, 신규 정유 공장을 건설하여 원유 정제능력을 1일 150만 배럴로 확대할 계획

 

□ 대형 석유화학 플랜트 프로젝트 추진 현황

 

 ○ 정유 능력 확대를 위한 신규 정유공장 건설 프로젝트(NRP : New Refinery Project)와 기존 3개 정유 공장의 설비 현대화 프로젝트(CFR : Clean Fuel Project)의 수주를 위해 전 세계 석유화학 플랜트 엔지니어링 기업들의 관심이 집중됨.

 

쿠웨이트 대형 정유 플랜트 프로젝트 현황

프로젝트명	발주처	분야	프로젝트 금액(100만 달러)
Clean Fuel Projects(CFR)	KNPC(국영 정유회사)	정유 플랜트	16,000
New Refinery Project(NRP)	KNPC(국영 정유회사)	정유 플랜트	14,000

자료원 : 무역관 자료, KNPC, MEED

 

□ CFR(Clean Fuel Projects) 프로젝트 추진 동향
 

 ○ CFR 프로젝트는 기존 3개 정유 공장의 생산능력을 1일 80만 배럴로 확대하고 유황 함유량을 24%에서 5%로 낮춘 고품질의 다양한 정유 제품 생산이 가능하도록 하는 설비 현대화 프로젝트임.

  

 ○ CFR 프로젝트 관련 프로젝트 관리회사(PM)는 미국 포스터 휠러(Foster Wheeler)가 선정되었고 쿠웨이트 중앙입찰위원회(CTC)가 PQ를 통과한 7개 컨소시엄 공고 후 2개가 입찰을 포기하여 현재 5개 컨소시엄이 입찰에 참가할 전망

  - 플루어(미국) + 현대중공업 및 대우건설(한국) 컨소시엄

  - 사이펨(이탈리아) + 현대건설 및 대림산업(한국) 컨소시엄

  - 테크니카스 리유니다스(스페인) + 한화건설(한국) 컨소시엄

  - JGC(일본) + GS건설+ SK건설(한국) 컨소시엄

  - 페트로펙(영국) + 삼성엔지니어링(한국) 컨소시엄

 

 ○ 현재 CFR 프로젝트 최종 입찰 참가가 예상되는 5개 컨소시엄에 모두 한국 기업이 참여하고 있어 한국 기업간 경쟁구도 형성

  - 쿠웨이트 국영정유회사(KNPC)는 CFR 프로젝트 관련 입찰서를 2013년 말까지 제출받아서 2014년 2월중 수주업체를 선정할 계획이지만 과거 프로젝트 취소와 지연 사례가 있어 변동 가능성도 상존

 

□ NRP(New Refinery Project) 프로젝트 추진 동향

 

 ○ NRP 프로젝트는 정유 생산능력 확대를 위해 쿠웨이트 남부 알주르 지역에 1일 약 62만 배럴의 정유 생산능력을 갖춘 신규 정유 공장을 건설하는 프로젝트로 원유정제, 탈황처리, 수소처리, 원격지 구조물, 정유 탱크 및 해상설비 등 총 5개 패키지로 구성됨.

 

 ○ NRP 프로젝트 관련 프로젝트 관리회사(PM)는 영국 아멕(Amec)이 선정되었으며 현재 신규 정유공장 건립 부지의 정지공사 프로젝트를 위한 PQ 통과 업체 6개사가 선정된 상황

  - 대형 프로젝트인 CFR 프로젝트의 계약자 선정이 2014년 상반기에 이루어지면 2014년 하반기에 NRP 프로젝트 추진이 본격화될 전망
 

□ 시사점

 

 ○ 쿠웨이트 정부가 원유 생산량 확대 정책과 석유화학 플랜트의 설비 현대화를 통한 경쟁력 강화를 추진하고 있어 다양한 석유화학 플랜트 프로젝트의 발주가 지속될 전망

 

 ○ 신규 정유공장 프로젝트(NRP)와 기존 정유공장 현대화 프로젝트(CFR)에 대한 관련 기업의 관심이 높았으나 쿠웨이트 정부와 의회 간 정치 불안 지속으로 의회의 해산이 반복되면서 추진이 부진

 

 ○ 그러나 2013년 상반기부터 다시 추진중이며 7월 총선 후 출범한 내각과 의회의 정치 갈등이 완화되어 2014년부터 프로젝트가 본격화될 전망

 

 ○ 다만, 신규 정유공장 프로젝트(NRP)와 기존 정유공장 현대화 프로젝트(CFR) 모두 국내 플랜트 기업간 경쟁이 치열할 전망이므로 우리기업의 이익 극대화를 위한 상호 협력이 필요  
 

 

자료원: KNPC, 현지 진출기업 인터뷰, MEED, 무역관 자료