늘어나는 편의점, 베트남 소매유통시장 성장 견인

- 연간 15% 나홀로 성장, 출점경쟁 가속화로 한국상품 유통에도 영향 예상 -

□ 소매유통채널 성장 지지부진, 편의점만 늘어나

 ㅇ 최근 베트남 일용소비재(FMCG) 시장조사 결과 하노이, 호찌민 등 대도시를 중심으로 편의점이 크게 성장하는 것으로 나타남(Kantar World panel 조사).

  - 이는 경기부진에 따른 소비시장 침체와는 모순되는 결과로 현대식 슈퍼마켓이 약 5%의 성장률을 보이며 전통시장과 비슷한 성장률을 기록하는데 그친 반면, 편의점은 15%가 넘는 성장률 달성

 ㅇ 현재 베트남 편의점 매장은 현대식 소매점포 매장 수 기준 전체의 30% 차지

  - 중국, 인도, 브라질, 인도네시아 등 신흥국 대비 소매시장 성장이 더딘 가운데 외국인 투자가들을 중심으로 편의점이 성장 유망 유통업으로 부상

  - 2012년 한 해 현대식 소매점포의 80%에 해당하는 매출이 편의점에서 발생했으며, 향후에도 이러한 성장세가 이어질 것으로 판단(2012 Nielsen Report)

자료원: Nielsen-Vietnam Grocery Report 2012

□ 국내외 기업 주목, 편의점 출점 경쟁 가속화 예상

 ㅇ 편의점 성장은 안전하고 현대적인 쇼핑공간에서 단시간 내에 원하는 상품을 구입하고자 하는 대도시 소비자의 이해와 맞아떨어진 결과

  - 무엇을 살지 정하고 매장을 방문하는 대도시 거주 소비자들은 대형 슈퍼마켓에서 방대한 상품량과 판촉행사에 혼란을 느끼기보다 편의점에서 더 적은 시간에 더 적은 돈을 지출하는 것을 선호

 ㅇ 기존 진출 기업뿐 아니라 신규 기업이 편의점 진출 채비를 서두르고 있으며 국내외 기업의 관심에 힘입어 성장이 가속화될 전망

  - 베트남 로컬기업 Shop &Go, 미국 프랜차이즈 Circle K, B's mart를 운영하는 태국 기업에 의해 인수된 일본계 Family Mart, Ministop(일본-베트남 합작투자) 등이 메이저 플레이어로 활동 중

  - 프랑스계 대형마트 Big C는 최근 C-Express라는 브랜드명으로 베트남 편의점 사업에 진출

  - 기타 One Mart, Let's Buy, 24 Day and Night 등 베트남 로컬기업이 외투기업이 눈을 돌리기 어려운 틈새시장을 겨냥해 매장 오픈을 가속화하는 추세

베트남의 주요 편의점 브랜드

자료원: 각사 홈페이지 자료를 바탕으로 KOTRA 호찌민 무역관 정리

□ 편의점 성장, 한국 상품 유통에 미치는 영향은?

 ㅇ 베트남에서 현대식 유통채널이 증가하고 있음에도 여전히 재래시장이 전체 소매시장 지배

  - 전체 매출의 78%를 재래시장이 차지하는 반면, 현대식 소매점포는 22%에 불과. 현대식 유통채널의 성장잠재력이 높은 가운데 최근 편의점의 존재감이 부각되면서 핵심 채널로 성장 예상

 ㅇ 베트남 로컬기업을 비롯해 일본 등 외국계 편의점이 베트남 도시 곳곳에 침투하면서 한국 상품 유통채널로서 베트남 편의점시장을 눈여겨볼 필요

  - Ministop과 Family Mart 매장에서의 일본 상품유통 비중이 높아지는 반면, 한국 상품은 다이아몬드플라자, 롯데마트와 같은 백화점이나 대형마트에서 주로 유통되는 편

  - 한류 영향이 큰 화장품 판매는 The Face Shop, Etude House 등 전문매장과 일부 스파매장에서 집중적으로 판매되는 반면, 한국산 식품·생활용품을 판매하는 편의점 매장은 제한적

  - 한국 상품에 대한 접근성이 낮은 베트남의 10대, 20대 소비층의 경우 실제 중국에서 수입되지만 'Made in Korea' 라벨을 붙여 판매되는 상품을 구입하는 것으로 나타남.

□ 현지 전문가가 말하는 베트남 편의점 사업 진출 Tip

 ㅇ 10~20개 규모의 점포수를 고려하기보다 100개 이상의 매장 전개를 목표로 장기적인 진출 전략 요구됨.

  - 가격에 민감한 시장인 베트남에서 투자규모가 클수록 상품 공급업체와의 거래에서 협상력을 가질 수 있음. 패밀리마트는 당초 300개 이상의 매장 전개를 목표로 베트남 진출

 ㅇ 직영점 형태, 프랜차이즈 형태, 경쟁사 인수전략 등 다양한 진출방식에 대한 검토 필요

  - 진출형태별 장단점을 고려해 초기진출단계에서 명확한 사업전략을 세우고 실천에 옮기는 것이 중요

 ㅇ 사업 개시를 위해 필요한 라이선스, 허가권 및 보험에 대한 준비가 필요

  - 베트남 법령에 의거한 투자 허가 및 사업자 등록, 식품안전 및 위생 증명서에 대한 사전 확인을 통해 애로사항 최소화

 ㅇ 신속한 입지 탐색 중요

  - 베트남에서 편의점은 거주자가 많은 골목상권에 다수 위치하며 대로변 상권에는 많지 않음. 걸어서 이동 가능한 주거지를 중심으로한 입지 선정이 필요

 ㅇ 사업 라이선스 확보에 앞서 벤더 및 공급업체와의 관계 구축이 중요

  - 공급체인망 구축에 오랜 시간이 소요되는 유통업 특성상 수백 개의 공급업체와 사전에 접촉하는 등의 준비 필요

자료원: Vietnam Grocery Report 2012, 현지 편의점 업계 관계자 인터뷰 자료 종합