며느리도 안 가르쳐주는 이탈리아 구두의 비법ⓛ

- 이탈리아 제화산업, 경제위기 영향으로 내수시장 축소 -

- 수출 시장 선전으로 Made in Italy 신발 단가는 오히려 상승 -

□ 이탈리아 제화산업

 o 어려운 시기를 보내는 이탈리아 제화산업

  - 2012년 이탈리아 제화산업 관련 기업 수, 종사자 수는 전년 대비 각각 4.5%, 2.1% 줄어든 5356개와 7만9254명

  - 2009년 글로벌 경제 위기 이후 이탈리아에서 생산된 신발은 2011년 총 2억760만 켤레였으나, 이탈리아 경제위기의 영향을 본격적으로 받기 시작한 2012년 생산량은 전년 대비 4.4% 감소한 1억9850만 켤레

□ 수출 위주의 이탈리아 제화산업

 o 고가제품이 이끄는 이탈리아 신발 수출

  - 2012년 이탈리아 신발 수출은 약 2억1420만 켤레로 전년 대비 6.4% 감소했으나, 매출액은 오히려 2.5% 증가함.

  - 이탈리아 소비 조사기관인 SITA Ricerca에 따르면, 이러한 현상은 해외 바이어들의 이탈리아산 고가제품 선호현상에서 기인

 o 수출이 먹여 살리는 이탈리아 신발산업

  - 2012년 내수시장에 유통된 이탈리아산 신발은 총 3180만 켤레로 전체의 16%만을 차지함. 그 외 84%(2011년 83.8%)가 수출용 제품으로 이탈리아 신발산업은 수출에 집중돼 있음.

이탈리아산 신발 유통 현황

자료원: 이탈리아 신발협회(Assocalzaturifici)

□ 작아져가는 이탈리아 내수시장

 o 식어가는 이탈리아인의 신발 사랑

  - 2000년 이탈리아인이 구매한 신발은 약 1억6140만 켤레였으나, 2008년부터 감소 추세로 접어들어 2012년엔 2000년 대비 7.5% 하락한 1억4920만 켤레만을 구입

  - 2000년과 2012년 매출액은 각각 56억과 61억으로 9% 증가함.

  - 그러나 인플레이션을 감안할 경우 2000년의 56억 유로는 2012년 기준 73억 유로 수준으로, 실제로는 내수시장이 축소됨.

이탈리아 신발 구매 추세

자료원: 이탈리아 신발협회(Assocalzaturifici)

 o 이탈리아인들의 신발 구매가격은 낮아져

  - 2013년 1분기 이탈리아인의 신발 구매는 전년 동기 대비 수량 기준 4.7%, 구매액 기준 7.2%씩 감소

  - 여성화, 남성화 부문에서는 구매액 기준 전년 동기 대비 무려 11.2%와 5.8% 떨어짐.

  - 그러나 두 부문의 수량 기준 감소율은 상대적으로 낮은 7.5%와 5.8%로, 이는 이탈리아 소비자의 신발 구매 가격이 낮아진 것이 주 원인으로 분석됨.

이탈리아산 신발 부문별 구매량, 구매액 증감률

(단위: %)

자료원: SITA ricerca

□ 이탈리아 소비자 성향

 o 할인된 가격의 제품을 구매하거나 정기 세일시즌 기다려

  - 경제 불황으로 구매력이 약해진 이탈리아 소비자들은 정상가 구매 대신 신상품이 아닐지라도 할인된 가격의 제품 구매를 선호하고 구매 시기를 7월과 1월에 있는 정기 세일 기간으로 미루는 것으로 나타남.

  - 1995년 판매된 전체 신발 중 할인된 가격에 판매가 이뤄진 제품 비중이 22.9%였던 것에 비해, 2012년에 무려 54%로 그 비중이 크게 증가

이탈리아 제화시장 연도별 할인가격 판매제품 비중 추이

                                                                                 (단위: %)

자료원: 이탈리아 신발협회(Assocalzaturifici)

 o 전문점에서의 제품 구매를 선호

  - 이탈리아 소비자들은 신발 구매 시 신발만을 판매하는 전문 제화점(24.5%) 및 특정 신발 브랜드 체인점(23.6%)에서의 구매를 가장 선호함.

  - 재래시장의 발달로 노점상가에서의 구매가 11.5%를 점유하고 있음.

이탈리아 유통 채널별 신발 판매 비중

(단위: %)

자료원: 이탈리아 신발협회(Assocalzaturifici)

□ 시사점

 o 경기 회복 시기 기다리는 이탈리아 제화산업

  - 경기 침체에 빠진 이탈리아는 전 산업 분야에서 시장 규모 축소 및 수출 감소 등을 겪는 중

  - 제화산업도 이탈리아 국내 수요의 급격한 감소로 내수시장 축소가 나타났지만, 타 산업에 비해 그 파급이 크지 않으며 경기 회복 시기에 맞춰 빠르게 회복해 나갈 것으로 기대

 o 위기에도 꺾이지 않는 Made in Italy 신발 사랑

  - 만성화된 경제위기에도 이탈리아 제화산업은 수출 비중이 높은 대표적 효자산업

  - 경제위기에도 이탈리아산 신발이 해외시장에서 선전하는 것은 오랜 기간 축적된 이탈리아 제화산업만의 노하우가 숨어있기 때문

  - 이탈리아 경제를 지탱하는 대표적인 고부가가치 산업인 제화산업을 통해 Made in Italy 제품이 가진 경쟁력의 원천을 파악할 수 있으며 전통산업과 첨단산업 컨버전스의 대표적 성공사례로 꼽을 수 있음.

자료원: Assocalzaturifici, Il sole 24 ore, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석