중국, 석탄화력발전 공기오염 규제강화로 관련설비 수요 급증

- 질소화합물 통제정책 강화 실시로 탈질(De-Nox)제어산업 전성기 맞아 -

- 전력산업, 시멘트, 철강산업 등 주요 오염 배출원 규범강화로 탈질설비 수요 급등 -

- 현재 중국 내 탈질설비 보급수준 28%에 불과, 2015년 2000억 위안 달할 것으로 전망 -

 

 

 

□ 환경보호산업 중점 두는 대기 정화, 탈질 관련 문제 해결 필수

 

 ○ 중국은 오랫동안 주로 석탄으로 전력을 생산해 대기 중 이산화황, 질소산화물이 많음. 중국 내 공기오염의 주요 근원은 석탄화력발전

 

 ○ 질소산화물은 이산화황 다음으로 대량 배출돼 스모그 현상의 원인임. 또한, 광화학 스모그 등 복합형 공기 오염을 가중하는데, 이는 산성비의 오염 정도를 높임.

 

 ○ 2013년 1분기 환경산업 전반에 걸친 환경업체의 영업이익은 76억8000만 위안에 달함. 이는 전년 동기 대비 12.91% 성장한 것임. 특히, 대기정화산업은 다른 분야의 환경보호산업보다 우수한 성적을 거두고 있으며, 중국 정부의 탈황·탈질 정책 세부 규정화, 의무화에 따른 것임.

 

2013년 1/4분기 환경보호산업 주식회사 영업상황

 

자료원: 상하이증권연구소

 

 ○ 질소 산화물 배출의 제1 근원은 화력발전산업임. 화력발전산업에서 배출하는 질소산화물량은 중국 전 배출량의 48%를 차지함. 발전소 연소가스 탈질도 주로 질소산화물을 처리함. 따라서 연소가스 탈질은 연소가스 탈황 다음으로 중국 오염물 배출 규제의 중점 대상임.

 

□ 탈질시장 규모

 

 ○ 탈질산업은 주로 탈질 공정건설·탈질 촉매제 생산·탈질 특허경영 등 사업을 포함함. 중국 ‘12·5 계획’ 기간 동안 탈질시장 규모는 2000억 위안에 달할 것으로 예상됨.

 

 ○ 석탄산업 탈황시설의 보급률이 80%를 초과하는 것에 비하면·탈질시설의 보급률은 28%로 현저히 낮음. ‘12·5 계획’에 따르면 앞으로 탈질 설비 보급률은 75% 밑으로 내려가지 않을 것으로 예상해 앞으로 탈질산업은 전성기를 맞이할 것이고 모든 환경보호산업 중 가장 성장률이 높은 것으로 전망됨.

 

2012년 말 화력 발전소 탈질 가스 개선 현황

신규도입 화력발전소 연소가스  탈질 설비 총 용량	기존 화력발전소 연소가스 탈질 설비 총 용량	전국 화력발전 탈질설비 현 보급률
9000만㎾	2억3000만㎾	28%

자료원: 중국산업연구 사이트

 

 ○ 환경보호부문 추산에 따르면 석탄발전 설비는 2015년 말까지 질소산화물을 제거해야 한다고 경고함. 현재 보유 설비와 신규 도입 설비의 공정설비에 1950억 위안을 투자한 것으로 짐작됨. 매년 운영 유지보수비용은 약 612억 위안으로 추산

 

 ○ 이 밖에 시멘트, 철강 등 매연 배출량이 큰 산업도 질소산화물의 배출을 규제받고 있어·탈질 설비 설치가 필요함. 동시에 앞으로 2년은 규제가 강화될 것으로 예상돼 탈질 설비 관련 업체에는 호기라 할 수 있음.

 

2015년 석탄발전기구조 질소산화물 개선 계획

질소산화물 제거 개선이 필요한 현 보유 석탄발전 장비와 신규 도입장비 수량	공정 설비 총 투자	연간 설비 운영 유지보수비용
8억1700만 ㎾	1950억 위안	612억 위안

자료원: 중국산업연구 사이트

 

탈질 세부 영역		‘12·5 계획’기간 잠재시장 규모
저탈질 연소기술	저질소 연소기술은 석탄발전소 질소산화물 억제의 선두 기술임.	2015년까지 개선 목표를 완성하려면, 매년 평균 360대의 탈질설비를 개선해야 함.
연소가스 탈질	화력발전 연소가스 탈질 설비 잠재수요는 약 400억 위안에 달함.	2010-2015년 중국 화력발전 산업의 연소가스 탈질시장수요는 463억 위안으로 증가할 것.
탈질 촉매제 Catalyst	탈질 촉매제는 SCR기술의 핵심부분으로 SCR계통의 탈질 효율과 경제성을 결정함.	‘12·5 계획’기간에 소요 예상되는 탈질 촉매제의 총량은 86만m³임. 연평균 수요는 14만3000m³에 달할 것. 탈질 촉매제는 2~3년마다 반드시 바꿔줘야 함.

자료원: 펑황(凤凰) 사이트 재경

 

□ 계속되는 탈질정책의 등장

 

 ○ 중국 질소산화물 처리는 아직 걸음마 단계임. 최근 탈질분야의 발전이 순조롭게 이루어질 수 있도록 중국 정부는 ‘엄격한 질소산화물 배출 표준’, ‘탈질보조금정책’, ‘탈질 전국 보급’ 등을 끊임없이 공표했음. 이러한 정책을 보면·탈질은 장차 탈황 다음으로 오염정화에서 중요한 부분이 될 것임.

 

2010~2013년, 공포한 탈질 상관정책 일람표

일시	제도와 법규	관련 내용
2010년 1월		2014년 탈질 공정 완성
2011년 8월	‘12·5 계획’ 총괄적 에너지절약 방안	2015년까지 전국 질소산화물 배출 총량을 2046만2000톤까지 규제하고 2010년 대비 10% 감소시킴.
2011년 9월		질소산화물 배출이 처음으로 의무기준에 포함됨. 석탄 보일러 질소산화물 배출을 100㎎/㎥ 이하로 제한했고, 그 중 질소산화물 배출은 아주 엄격한 기준으로 진행됨.
2011년 11월	신탈질 가격정책	화력발전기업의 탈질 적극성을 높이기 위해 정상 운행되는 탈질장치를 설치한 석탄발전소에 ㎾마다 0.8분을 지급해 탈질 원가 증가분을 보상해 줌.
2012년 8월		국무원이 결정한 ‘12·5 계획’의 국가급 중점항목 중 하나임. ‘12·5 계획’기간, 358만 톤의 질소산화물이 감축됐고, 그 중 화력발전, 시멘트 산업의 질소산화물 배출량에 대해서는 29%와 12%로 낮출 것을 요구함. 2015년까지 4억 석탄기 탈질설비 건설을 완성. 7000만㎾ 석탄 설비에 대해 저질소 석탄 개선작업을 실시. 석탄 설비 탈질 효율을 75% 이상에 달하게 함.
2013년 1월	2차 탈초 가격정책  공포	2013년 1월 1일부터·탈질가격은 14개성의 일부 석탄 발전설비를 시범으로 전국 석탄 발전설비로 확대함. 탈질 가격기준은 ㎾마다 0.8분임.

자료원: KOTRA 칭다오 무역관 자체 조사

 

□ 중국 본토 탈질분야의 선두기업

 

 ○ 환경보호업계가 밝힌 2012년 업계 실적 보고를 보면, 탈황·탈질사업에 종사하는 궈뎬칭신(国电清新), 쉐디롱(雪迪龙), 쥐광(聚光) 과학기술, 롱징(龙净) 환경 보호, 주롱(九龙) 전력 등 회사의 순이익은 10~285%였음. 각 회사의 수주액도 대폭 성장함. 국유 화력발전소, 기업의 자체 운영 중인 소규모 화력발전소 등은 탈질 설비의 주요 고객임.

 

회사명	회사사업부문	탈질부문 관련 시장
베이징궈뎬칭신(北京国电清新) 환경보호기술 주식유한회사	대형 석탄발전소의 연소가스 탈황·탈질 시설투자, 개발계획, 건설 및 운영에 종사. 첨단기술을 가진 전력분야 환경보호 종합 서비스업체가 됨.	대형 화력발전소의 연소가스 탈황·탈질 공정건설 및 특허경영
베이징궈뎬롱위안(北京国电龙源) 환경보호공정 유한회사	중국 궈뎬(国电) 그룹의 계열사이며, 주로 탈황·탈질 EPC, 특허경영, 환경보호설비제작 등을 취급	국내 화력발전산업 탈황·탈질 업계의 선두 브랜드
충칭주롱(重庆九龙) 전력 주식 유한회사	중국전력투자그룹회사가 지분을 갖고 있음. 환경보호업종 주식회사로 화력발전소 연소가스 탈황·탈질 EPC, 탈황·탈질 특허경영·탈질 촉매제 제조 등의 분야를 다룸.	백엔드 탈질분야의 촉매제 기술에 정통한 탈질시장의 선두기업
연태롱위안(烟台龙源)전력기술주식유한회사	전력분야 석탄억제설비와 관련계통의 연구개발, 설비제작, 현장시운전, 인재양성, 기술자문 등을 다룸.	프론트엔드 탈질 관련 회사로, 프론트엔드 탈질시장 선두기업
베이징쉐디롱(北京雪迪龙) 과학기술 주식 유한회사	분석측정기구, 환경검측 계열, 공업과정분석 계열의 연구개발, 생산, 판매 및 운영 서비스에 종사하는 첨단기술기업임.	탈질 검측기구 제작의 선두기업
중뎬터우위안다(中电投远达) 환경보호공정 유한회사	화력발전소 연소가스 탈황탈초 EPC, 탈황특허경영·탈질 촉매제 제작, 수질서비스 사업, 원자력발전 환경보호 등의 환경보호 사업에 종사	화력발전 연소가스 탈질·탈질 촉매제의 제작

자료원: KOTRA 칭다오 무역관 자체 조사

 

□ 외국기업 탈질분야 진출 현황

 

 ○ 중국 기업이 현재 보유한 연소가스 탈질 기술은 소수 기업을 제외하고 아직 낮은 수준에 있음. 따라서 대부분 연소가스 탈질 기술은 해외에서 도입하고 있음. 선용하고 있는 기술은 SCR 기술

 

 ○ 현재 환경보호회사는 미국의 B &W 회사와 연료기술회사, 이탈리아 TKC사, 덴마크 퉈푸쑤(托普索)사 등의 연소가스 기술을 들여오고 있음. 국제적 촉매제 제조상으로는 일본의 Babcock-Hitachi, 미쓰비시 중공업, 독일 ARGILLIM, 미국 Corning, 덴마크 Topsoe 등이 있음.

 

중국 기업	기술 제공	촉매제 제공
위안다(远达) 환경보호	이탈리아 TKC	미국 Cormetech
롱징(龙净) 환경보호	덴마크 Topsoe	덴마크 Topsoe
뎬궈롱위안(国电龙源)	독일 FBE	일본 CCIC, 동방카이터루이(东方凯特瑞)
다탕(大唐) 환경	일본 BHK	덴마크 Topsoe

자료원: 세기증권

 

 ○ 외국 기업이 중국 단독 진출은 엄청난 자본력을 요구하기 때문에 보통 중국 내 경쟁입찰방식을 통해 협력 기업을 찾음. 입찰이 끝나면 중국 내 공정회사가 시공에 책임을 지고 실시함.

 

 ○ 그러나 탈질 핵심기술은 외국업체에 항목마다 비싼 기술 구매비용을 지급해야 함.

 

□ 탈질 공정 건설 현황

 

 ○ 2012년 12월 31일까지, 베이징 궈뎬롱위안(国电龙源) 환경보호 공정 유한회사가 진행하는 탈황·탈질 프로젝트는 56개였고·탈질 공정 설치 용량은 3만4117.5㎿ 였음.

 

궈뎬롱위안 환경보호 공정 유한회사

                 (단위: ㎿)

항목	설비 용량	시작일	비고
쉬안웨이(宣威) 탈질(#7, #8, #12)	3x300	2012년 7월 15일
판난(盘南) 탈질(#3, #4)	2x600	2012년 9월 28일	EP항목
안순(安顺) 탈질(#3, #4)	2x300	2012년 12월
스리랑카 2기 탈질(#2, #3)	2x300	2012년 3월	베이징롱위안(北京龙源)
필리핀 마리완쓰(马利万斯) 탈질(#1. #2)	2x300	2010년	베이징롱위안(北京龙源)
저우좡장양(周庄江阳) 열전기 탈질(#2, #3)	2x50	2012년 12월	베이징롱위안(北京龙源)
신장톈푸(新疆天富) 열전기 탈황기술 개선(#1, #2)	2x135	2011년 4월	난징롱위안(南京龙源)
화뎬위헝(华电榆横) 탈질(#1, #2)	2x600	2012년 6월	난징롱위안(南京龙源)
산시푸구칭수이촨(陕西府谷清水川) 탈질(#1, #2)	2x300	2012년 8월	난징롱위안(南京龙源)
화넝통촨(华能铜川) EP 탈질(#2)	1x600	2012년 7월	난징롱위안(南京龙源), 1호 생산점

자료원: 베이징 궈뎬롱위안(国电龙源) 환경보호 유한공사 홈페이지

주: 발주 방식- 공개 경쟁 입찰방식, 현지 발주처 대상 상담을 통한 수주

 

□ KOTRA 칭다오 무역관이 진행 중인 탈질 관련 프로젝트

 

 ○ 탈질 여과 필터 관련 프로젝트 개요

  - 회사: 칭다오 환관(环冠) 과학기술 유한회사

  - 법인 대표: 장전왕(蒋振旺)

  - 홈페이지: http://www.sdhgkj.com/index.asp

  - 회사 소개: 산둥환관 과학기술유한공사는 환경보호산업 연구개발, 제조, 판매, 운영을 전문으로 하는 민영기업. 산둥/산시/하난/허베이 등 시장을 대상으로 주로 먼지제거기/탈황설비 등 판매를 함.

  - 프로젝트명: 지난시(济南) 화력발전소 폐기탈황/탈질 개선 프로젝트

  - 프로젝트 개요: 이번 제1기 프로젝트를 진행 중인 지난환관과학기술유한공사는 한국에서 300만 위안의 발전소 폐기 탈질용 여과 필터를 사고 싶어함.

 

 ○ 탈황·탈질 제거 관련 프로젝트 개요

·  - 회사: Qingdao Greenwind Environmental Engineering Co. Ltd.

  - 법인 대표: 왕원충(王文聪)

  - 홈페이지: http://www.qd○reenwind.com/

  - 회사 소개: 20년 동안 폐수처리, 폐기탈황·탈질 및 바이오매스 에너지 발과 공정사업을 담당하는 환경보호 회사임.

  - 프로젝트명: 산시(山西) 2x1000㎿ 화력발전공정 탈황 탈질 프로젝트

  - 프로젝트 개요: 2대 1000㎿는 석탄보일러 폐기탈황·탈질 공정, 석회암-석고법 탈황, SCR법 탈질 기술을 이용함. 원 폐기 SO2 농도는 3800㎎/n㎥, NOX 농도는 350㎎/n㎥임. 탈황, 시설처리를 거친 후 폐기SO2 함량은 200㎎/n㎥, NOX은 100㎎/n㎥ 이하임. 프로젝트 규모는 총투자자본 5800만 달러 이상임. 외자 기업과 기술, 설비, 자금 협력 희망

 

 

자료원: 상하이증권연구소,허쉰(和讯)신문, 펑황(凤凰) 사이트, 세기증권. KOTRA 칭다오 무역관